Cartes sur Club 1.0

Card Type (type de carte) : Le type de politique que vous créez. Le terme par défaut d’Uplifter est « carte », mais vous pouvez créer vos propres termes, comme « certificat », « carte d’identité », etc. Vous pouvez ensuite sélectionner le type de carte voulu.
Card Name (nom de la carte) : Le nom de votre politique. Il s’affiche à de nombreux endroits et sert souvent de lien sur lequel les utilisateurs cliquent pour voir les détails de la politique.
Card Status (statut de la carte) : Le statut de votre carte, qui peut être Public (la carte s’affiche du côté public dans les circonstances appropriées) ou Unavailable (non disponible : la carte est retirée de l’application et de l’affichage du côté public). Idéal pour les politiques dont vous n’avez pas besoin pour l’instant, mais que vous souhaitez conserver pour plus tard.
Applies To (s’applique à) : La personne à qui la carte s’applique. Il peut s’agir du membre ou du participant.
Presented At (présentée à) : Le moment où la carte est générée. Il peut s’agir de la création de la facture, de la sélection d’un mode de paiement précis, de la création du membre ou du participant (selon l’option Applies To sélectionnée), ou de Creation & Login (création et connexion, selon l’option Applies To sélectionnée).
Payment Method (mode de paiement) : Le mode de paiement que les utilisateurs doivent sélectionner pour que la politique s’affiche. Option offerte seulement lorsque l’option Payment est utilisée dans Presented At.
Duration of Card (durée de la carte) : La période pendant laquelle la carte est valide après sa création. Il peut s’agir de None (aucune : la carte est générée chaque fois que les paramètres Applies To et Presented At sont remplis), d’Effective Until (en vigueur jusqu’au : la carte est générée une seule fois si elle est déclenchée pendant la période définie), d’Expiry (expiration : la carte est valide jusqu’à la fin de la durée définie) ou d’In Perpetuity (à perpétuité : la carte n’est générée qu’une seule fois et reste valide jusqu’à sa désactivation). Consultez notre section Durée des cartes ci-dessous.
End Date/Duration (date de fin ou durée) : La valeur de durée saisie lorsque vous sélectionnez une durée d’acceptation de la politique qui exige une valeur.
Required: Card must be ACCEPTED to complete an invoice (obligatoire : la carte doit être ACCEPTÉE pour finaliser une facture) : Rend la politique obligatoire. La politique doit alors être consultée et acceptée pour pouvoir continuer. Si cette case n’est pas cochée, la politique doit tout de même être consultée, mais l’utilisateur n’a pas à l’accepter.
Email the policy for acceptance to the primary account holder for a participant (envoyer la politique par courriel au titulaire principal du compte pour acceptation au nom d’un participant) : Indique si un courriel est envoyé ou non avant l’événement. Option offerte seulement avec Apply To : Participant et Presented At : Event Attendance (présence à l’événement).
Store a copy of accepted policies (conserver une copie des politiques acceptées) : Cochez cette option pour que le système conserve une copie PDF de toutes les politiques acceptées. C’est utile si une même facture comporte de nombreuses politiques, ou si certains membres accepteront de nombreuses politiques au fil du temps. En conservant une copie, vous pouvez télécharger les résultats beaucoup plus rapidement, puisque le système n’a pas à générer un nouveau PDF à chaque demande. Notez que cette fonction utilise de l’espace dans votre base de données Uplifter, et qu’une base de données de plus de 10 Go peut entraîner des frais. Activez-la seulement si vous en avez besoin.
Skate Canada Season for COVID-19 Waiver (saison de Patinage Canada pour la renonciation COVID-19) : Ce menu déroulant vous permet d’associer une saison de Patinage Canada à votre politique aux fins de soumission à Patinage Canada. Utilisez-le seulement pour votre renonciation officielle liée à la COVID-19, et une seule fois par année.

Preview (aperçu) : Cliquez sur le bouton d’aperçu en tout temps pour voir comment votre politique s’affichera pour les utilisateurs.
Min Member/Participant Age (Age of Majority) (âge minimal du membre ou du participant, âge de la majorité) : L’âge minimal qu’un membre ou un participant doit avoir pour accepter la politique. Ce paramètre seul n’a aucun effet. Vous devez aussi utiliser le paramètre Prompt to Acknowledge Age of Majority si vous voulez imposer l’exigence d’âge.
Max Participant Age to Present Policy (âge maximal du participant pour présenter la politique) : Définissez l’âge maximal d’un participant au-delà duquel la politique ne lui est plus présentée. Par exemple, avec la valeur 17, les participants de 18 ans ne verraient pas la politique.
Prompt to Acknowledge Age of Majority (demander de confirmer l’âge de la majorité) : Indique si un membre ou un participant doit respecter vos paramètres Min Member/Participant Age (Age of Majority) avant de pouvoir accepter la politique.
Only Present If Participant is Age of Majority (présenter seulement si le participant est majeur) : Indique si la politique s’affiche pour tous les utilisateurs ou seulement pour ceux qui dépassent le paramètre Min Participant Age (Age of Majority).
Prompt to Acknowledge Identity (demander de confirmer l’identité) : Indique si l’utilisateur doit confirmer son identité à titre de parent ou de tuteur légal, ou de participant (selon les paramètres Apply To), au moment d’accepter.
Request digital signature as typed name (demander une signature numérique sous forme de nom tapé) : Indique si la zone de signature par défaut est ajoutée ou non au bas de la politique. Une valeur doit être saisie dans cette zone de signature avant que l’utilisateur puisse continuer. Notez toutefois que les données saisies ne sont pas validées : l’utilisateur pourrait donc saisir n’importe quoi.
Allow policy acceptance to be sent to another party by email (permettre l’envoi de l’acceptation de la politique à une autre personne par courriel) : Permet aux utilisateurs de reporter l’acceptation de la politique et de l’envoyer à un autre utilisateur par courriel. Si votre politique est obligatoire (doit être acceptée), l’utilisateur initial ne pourra pas continuer tant que le destinataire n’aura pas reçu et accepté la politique.
Policy Details (détails de la politique) : Le contenu principal de votre politique, que les utilisateurs consulteront et accepteront ou refuseront. Consultez la section Détails de la politique ci-dessous pour en savoir plus sur cette fonction.

Link To (lier à) : Les produits ou les programmes qui déclenchent l’affichage de cette politique. Option offerte seulement lorsque l’option Invoice est sélectionnée pour Presented At. Notez que vous pouvez baliser des catégories et des niveaux de catégorie plutôt que chaque programme individuellement. Consultez notre article Balises sur Club 1.0 pour en savoir plus.

Lorsque la durée d’acceptation de la politique est réglée à None, la politique est présentée chaque fois que vos paramètres Presented At sont remplis. La politique expire ensuite immédiatement : si un utilisateur termine son activité et déclenche de nouveau le même paramètre Presented At, la politique s’affiche de nouveau.

Par exemple, une politique dont le paramètre Presented At est Invoice s’affichera une fois, chaque fois qu’un utilisateur crée une facture dans le système, que ce soit à quelques secondes ou à quelques années d’intervalle.

Soyez prudent si vous utilisez ce paramètre avec le paramètre Presented At réglé à Creation & Login, car les utilisateurs devront alors consulter la politique chaque fois qu’ils se connectent au système Uplifter de votre organisme.

Lorsque la durée d’acceptation de la politique est réglée à Effective Until, la politique est présentée une seule fois, à l’endroit Presented At sélectionné, entre le moment de sa création et la date de fin définie. Une fois la date de fin atteinte, la politique expire et n’est plus valide. Les utilisateurs ne sont donc plus invités à la consulter ou à l’accepter, mais elle existe toujours dans votre système.

Les utilisateurs sont informés de la date de fin que vous avez définie au moment d’accepter la politique. Cette option convient donc bien aux politiques temporaires de votre organisme.

Si vous devez modifier la date de fin avant qu’elle soit atteinte, le changement s’applique aux utilisateurs pour l’avenir seulement. Les utilisateurs qui ont accepté la politique avant la modification n’auront pas à l’accepter de nouveau avant la date initiale; à ce moment, ils devront l’accepter de nouveau s’ils remplissent le paramètre Presented At. Les utilisateurs qui acceptent la politique après la modification n’auront pas à l’accepter de nouveau.

Si vous voulez exiger une nouvelle acceptation de la part des utilisateurs qui ont accepté la politique avec la date initiale, vous pouvez modifier le contenu de Policy Details et enregistrer. Le changement peut être aussi minime que l’ajout d’une espace. Une fois l’enregistrement fait, la politique s’affichera dans la page Policy de chaque utilisateur qui avait accepté la version précédente.

Si vous modifiez la date de fin après que la date initiale a été atteinte, la politique est réinitialisée et tous les utilisateurs devront l’accepter de nouveau lorsqu’ils atteindront l’endroit Presented At sélectionné.

Par exemple, une politique dont le paramètre Presented At est Invoice s’affichera une seule fois, la première fois qu’un utilisateur passe à la caisse depuis la création de la politique. Il n’aura ensuite pas à l’accepter de nouveau, peu importe le nombre de fois qu’il passera à la caisse par la suite. « L’applicabilité » de la politique ou de la renonciation expirera ensuite à la date définie.

Lorsque la durée d’acceptation de la politique est réglée à Expiry, la politique est présentée une fois par période, à l’endroit Presented At sélectionné. À la fin de la période, la politique est automatiquement renouvelée et doit être acceptée de nouveau.

La modification des paramètres de durée d’une politique Expiry s’applique aux utilisateurs pour l’avenir seulement. Les utilisateurs qui ont déjà accepté la politique devront atteindre la fin de la durée initiale avant que la politique leur soit présentée de nouveau. La nouvelle durée s’appliquera alors.

Par exemple, une politique dont le paramètre Presented At est Creation & Login s’affichera une fois lors de la connexion de l’utilisateur au système. Il ne la verra ensuite plus avant la fin de la durée suivante. À ce moment, la politique lui sera présentée de nouveau pour qu’il l’accepte.

Lorsque la durée d’acceptation de la politique est réglée à In Perpetuity, la politique est présentée une seule fois à l’endroit Presented At sélectionné. Une fois acceptée, elle n’est plus jamais présentée à l’utilisateur. Toute modification de Policy Details invitera tous les utilisateurs qui ont déjà accepté la politique à accepter la version la plus récente.

Par exemple, une politique dont le paramètre Presented At est Invoice s’affichera une seule fois, lorsque l’utilisateur passe à la caisse. Par la suite, la politique ne s’affichera plus jamais, peu importe le nombre de fois que l’utilisateur passe à la caisse.

L’ajout de contenu à votre politique se fait de la même façon que dans les pages publiques. Le système utilise l’éditeur WYSIWYG TINYMCE, qui permet d’ajouter du contenu enrichi et de le structurer comme vous le souhaitez. Si vous avez déjà utilisé Microsoft Word ou un traitement de texte semblable, bon nombre des fonctions vous seront familières.

Vous pouvez ajouter des champs insérables au contenu de votre politique en cliquant sur l’option Insert Field (insérer un champ) dans la barre d’outils WYSIWYG. Trouvez l’élément voulu et sélectionnez-le pour insérer l’espace réservé de ce champ (le texte est entouré de crochets). Vous pouvez ensuite mettre en forme cet espace réservé comme bon vous semble, comme tout autre texte de l’éditeur. Cliquez sur Preview pour voir le résultat de vos changements.

Notez que le contenu du GIF ci-dessus n’est donné qu’à titre d’exemple; vérifiez auprès de votre équipe ou de votre avocat ce que les détails de votre politique devraient contenir.

Pour ajouter une nouvelle section à une politique ou à une renonciation, il suffit de cliquer sur Add Policy Section (ajouter une section de politique) au bas de Policy Details. Une nouvelle section, avec sa propre barre d’outils et son propre contenu, est alors insérée. Avec plus d’une section, vous activez aussi la possibilité d’appliquer des contrôles supplémentaires à chaque section (voir ci-dessous).

Lorsque les détails de votre politique comportent plusieurs sections, vous avez accès à la visibilité et au contrôle des sections. Pour y accéder, cliquez sur la petite icône d’engrenage en bas à gauche d’une section, en survolant la section ou après avoir cliqué pour la modifier. Cet outil vous permet de sélectionner et de définir des exigences de tranche d’âge. En définissant une exigence d’âge précise, la section ne sera visible que par les personnes qui la respectent. Pendant la modification de votre politique, vous pouvez survoler les sections pour voir leur visibilité dans une infobulle.

Une politique à la création d’un membre s’affiche au moment de la création du compte. Si votre politique est obligatoire, l’utilisateur ne pourra pas créer de compte membre dans votre système sans accepter la politique.

Une politique à la création d’un participant s’affiche au moment de la création du profil. Si votre politique est obligatoire, l’utilisateur ne pourra pas créer de profil de participant dans votre système sans accepter la politique.

Une politique de facture s’affiche au moment du paiement. Si votre politique est obligatoire, l’utilisateur ne pourra pas effectuer d’achat dans votre système sans accepter la politique.

Une politique de paiement s’affiche au moment du paiement, après la sélection du mode de paiement précisé. Si votre politique est obligatoire, l’utilisateur ne pourra pas effectuer d’achat dans votre système avec ce mode de paiement sans accepter la politique.

La page des politiques du membre se trouve dans le compte du membre. En sélectionnant l’option de sous-menu Policies (politiques), l’utilisateur peut consulter ses politiques en attente et récurrentes.

Notez que certaines politiques peuvent exiger une action immédiate, en particulier celles qui utilisent l’option Presented At réglée à Creation & Login. Ce paramètre peut rediriger d’office les utilisateurs vers leur page Policies si une action de leur part est requise. Soyez donc attentif au moment où vous rendez vos politiques accessibles et faites de votre mieux pour les avoir établies avant l’ouverture des inscriptions.

Les administrateurs ne voient pas les politiques de niveau membre lorsqu’ils créent des membres du côté administrateur. La politique est plutôt présentée au membre dans sa page Policies une fois que l’administrateur a créé le membre.

Les administrateurs ne voient pas les politiques de niveau participant lorsqu’ils créent des participants du côté administrateur. La politique est plutôt présentée au membre dans sa page Policies une fois que l’administrateur a créé le participant.

Les administrateurs peuvent voir les politiques de facture lorsqu’ils créent des factures du côté administrateur. Nous vous recommandons de cliquer sur Calculate (calculer) pendant la création de la facture (à moins que votre processus actuel exige expressément de ne pas le faire). Le système applique alors automatiquement les politiques appropriées à la facture selon les achats effectués. Elles s’affichent au bas de la facture. Notez que vous pouvez ajouter d’autres politiques à la facture au besoin.

Les politiques ajoutées aux factures de cette façon devront être acceptées par le membre dans sa page Policies une fois la facture publiée.

Les administrateurs ne voient pas les politiques de niveau paiement lorsqu’ils créent des factures du côté administrateur. La politique est plutôt présentée au membre dans sa page Policies une fois que l’administrateur a créé la facture.