Télécharger les rapports de dons et de levées de fonds – Uplifter Inc.

Dans l’onglet Rapports d’une campagne de dons, mettez à jour et téléchargez le rapport des dons ou celui des collectes de fonds en format CSV, par exemple pour émettre de nouveau un reçu fiscal ou pour l’envoyer à l’organisme de bienfaisance lors d’une vérification.

S’applique à Entreprise

À savoir

Chaque campagne a deux rapports. Le rapport des dons résume chaque don à la campagne : le donateur, le montant, le moment, et les reçus de transaction et fiscaux. Le rapport des collectes de fonds résume chaque collecte de fonds de la campagne, avec plus de renseignements de profil.
Mettez le rapport à jour avant de le télécharger. La mise à jour y ajoute les dernières transactions. Un gros rapport peut prendre une minute ou deux, et vous recevez un courriel lorsqu’il est prêt.
Les reçus officiels de dons sont émis par l’organisme de bienfaisance. Lorsqu’ils sont configurés, Uplifter produit chacun d’eux et l’envoie au donateur par courriel, séparément du reçu de transaction.
Dans Safari sur Mac, cliquez avec le bouton droit sur le bouton de téléchargement et choisissez Télécharger le fichier lié. Sinon, Safari ouvre le rapport sous forme de texte dans le navigateur.

Ouvrir la campagne
Dans le tableau de bord d’administration, sélectionnez Collectes de fonds, puis les campagnes de dons, et sélectionnez la campagne.
Ouvrir Rapports
Sélectionnez l’onglet Rapports. Il énumère le rapport des dons et celui des collectes de fonds.
Mettre le rapport à jour
Sélectionnez le bouton de mise à jour sur la ligne du rapport. Une fois prêt, l’heure de la dernière mise à jour paraît sur la ligne.
Le télécharger
Sélectionnez le bouton de téléchargement et ouvrez le fichier CSV dans Excel ou Google Sheets.

Pour les reçus des commandes ordinaires, consultez Trouver, renvoyer ou télécharger le reçu ou la facture d’une commande.