L’endroit où chaque tableau de bord garde ses rapports, et les trois façons d’obtenir les données dont vous avez besoin.
- Les rapports se trouvent dans chaque tableau de bord, et non dans un seul menu. Ouvrez le tableau de bord, puis son sous-menu Reports (rapports) ou Report (rapport).
- Sélectionnez Update (mettre à jour) avant de télécharger, pour que le rapport comprenne les dernières transactions.
- Le rapport d’un tableau de bord n’apparaît qu’après une première inscription complétée ; un nouveau tableau de bord vide n’en affiche donc aucun.
- Vous ne voyez que les rapports des tableaux de bord sur lesquels vous avez une permission.
L’endroit où chaque tableau de bord garde ses rapports, et les trois façons d’obtenir les données dont vous avez besoin. Téléchargez un rapport standard, créez le vôtre ou demandez à Uplifter d’en configurer un.
Où trouver les rapports
- Le tableau de bord d’un événement ou d’un club — ouvrez son sous-menu Reports (rapports). Pour un événement, ouvrez Événements → Événements et sélectionnez l’icône d’engrenage ou le bouton de statut sur sa ligne. Pour un club, ouvrez Clubs → Programs, puis le club.
- Une organisation d’adhésion, de certification ou de sanction — ouvrez-la, puis son sous-menu Report (rapport). Une organisation d’adhésion présente les rapports d’adhésion, de produits, financiers et personnalisés.
Trois façons d’obtenir vos données
- Télécharger un rapport standard. Chaque tableau de bord comprend des rapports standard. Sélectionnez Update (mettre à jour), puis Download (télécharger). Le fichier CSV contient les données brutes, sans mise en forme.
- Créer un rapport personnalisé libre-service. Partez du rapport complet des inscriptions avec les renseignements d’adhésion, gardez seulement les colonnes voulues, placez-les dans l’ordre et enregistrez. Il apparaît sous Custom Reports (rapports personnalisés) dans les rapports de ce tableau de bord. Aucune demande de soutien n’est nécessaire.
- Demander un rapport configuré sur mesure. Si les données voulues ne figurent dans aucun rapport standard, par exemple un rapport qui combine des colonnes sur les personnes inscrites et des colonnes financières, communiquez avec le soutien Uplifter. Sa portée peut être définie avec vous dans une demande de modification.
Nouveau en 2026 : Analyses avancées et Rapports personnalisés
Deux nouveaux éléments du menu de gauche s’ajoutent aux rapports de vos tableaux de bord. Analyses avancées (Advanced Analytics) présente les données de votre organisation sous forme de graphiques, et Rapports personnalisés (Custom Reports) les exporte dans vos propres formulaires de rapport Excel. Ce sont des modules complémentaires sur mesure prévus dans votre contrat client ; vous ne les voyez donc que si votre organisation les a. Le menu Rapports personnalisés n’est pas la liste libre-service du même nom dans un tableau de bord. Consultez Analyses avancées et rapports personnalisés pour savoir ce qu’ils font et comment les ajouter.
Ce que les rapports peuvent montrer
Lorsque vos rapports comprennent des données de vérification des antécédents, les rapports d’adhésion, d’inscription et de série peuvent afficher la vérification la plus récente de chaque membre : son type, ses dates, son type de soumission, son statut et son résultat. Il s’agit de la vérification la plus récente, quel que soit son statut, et non seulement de la plus récente réussie, ce dont un audit a besoin.
Avant d’envoyer un rapport
Mettez-le à jour d’abord. Un rapport de tableau de bord ne comprend que les transactions faites jusqu’à sa dernière mise à jour.
Vérifiez les doublons. Un profil en double compte la même personne deux fois. Sélectionnez Generate Duplicate Report (générer un rapport des doublons) dans le tableau de bord de l’organisation d’adhésion. La liste arrive par courriel ; fusionnez les doublons avant de déclarer la participation.
Si deux rapports ne concordent pas, vérifiez d’abord la plage de dates, puis cherchez les profils en double.