Des graphiques de vos propres données, des exportations mises en forme et des rapports en libre-service sur le Portail Entreprise, en plus des exportations standard de chaque tableau de bord.
- Les graphiques et les exportations mises en forme sont offerts lorsque les Analyses avancées sont actives sur le compte de votre organisation — demandez à votre personne-ressource chez Uplifter de les ajouter.
- Les rapports de chaque tableau de bord font partie de tous les comptes du Portail Entreprise.
- Uplifter configure le menu Analyses pour vous; il n’y a pas d’outil libre-service pour créer des graphiques.
- Un rapport n’apparaît qu’une fois au moins une inscription terminée; un tableau de bord vide n’affiche donc rien.
Des graphiques de vos propres données, des exportations mises en forme et des rapports en libre-service sur le Portail Entreprise, en plus des exportations standard de chaque tableau de bord. Cherchez Analyses et Rapports personnalisés dans le menu de gauche.
Lequel utiliser
- Rapports — dans chaque tableau de bord d’adhésion, de sanction et d’affiliation, d’événement et de club. Les rapports standard s’exportent en CSV ou en Excel sous forme de données brutes, sans mise en forme, chaque fois qu’il vous faut une liste.
- Votre propre rapport — partez du rapport principal, Inscription complète avec informations d’adhésion, retirez les colonnes inutiles et réordonnez les autres. Enregistrez-le et il apparaît sous les rapports personnalisés, dans les rapports du tableau de bord. Aucune demande de soutien nécessaire.
- Analyses — 25 graphiques ou plus de vos données d’adhésion et de participation, que vous pouvez filtrer par région, genre, type d’événement et discipline.
- Rapports personnalisés — des exportations qu’Uplifter crée selon la mise en page Excel de votre équipe des finances. Chaque administrateur ne voit que les exportations des organisations financières sur lesquelles il détient une permission.
Ce que les rapports peuvent montrer
Lorsque vos rapports comprennent des données de vérification des antécédents, les rapports d’adhésion, d’inscription et de série peuvent afficher la vérification la plus récente de chaque membre : son type, ses dates, son type de soumission, son statut et son résultat. Il s’agit de la vérification la plus récente, quel que soit son statut, et non seulement de la plus récente réussie, ce dont un audit a besoin.
Un rapport qui combine des colonnes sur les personnes inscrites et des colonnes financières ne peut pas être créé dans le tableau de bord. Adressez-vous à votre personne-ressource chez Uplifter; sa portée sera définie avec vous dans une demande de modification.
Qui peut voir vos chiffres
Les rapports des tableaux de bord suivent les permissions du tableau de bord, et les exportations mises en forme n’apparaissent qu’aux administrateurs qui détiennent une permission sur cette organisation financière. Ce sont les mises en page des rapports, et non vos données, qui sont partagées sur l’ensemble de votre site; c’est pourquoi Uplifter leur donne des noms génériques.
Si deux rapports ne concordent pas, vérifiez d’abord la plage de dates, puis cherchez les profils en double. Club 2.0 a ses propres rapports, décrits dans la documentation de Club 2.0.