Reçus fiscaux

Non. Les reçus fiscaux ne seront générés que sur les soldes payés au cours de l'année générée.

Non. Les certificats-cadeaux sont générés à diverses fins et, en tant que tels, nous ne pouvons garantir qu'ils sont admissibles au crédit d'impôt. Pour les cas où vous souhaitez inclure des paiements par certificat-cadeau, veuillez modifier manuellement le reçu fiscal avant de le publier.

1. Sélectionnez Générer les Reçus Fiscaux
2. Sélectionnez Générer à côté de l'année désirée
3. Acceptez la fenêtre contextuelle en cliquant sur OK

Pour générer vos reçus fiscaux, vous voudrez naviguer vers Comptabilité > Reçus Fiscaux. Sur la page des reçus fiscaux, sélectionnez Générer les Reçus Fiscaux depuis la barre d'outils. Dans la fenêtre contextuelle de génération de reçus fiscaux, sélectionnez Générer à côté de l'année pour laquelle vous souhaitez générer des reçus fiscaux. Vous serez informé que le système génère des reçus fiscaux et de revenir plus tard. Sélectionnez OK pour accuser réception de l'avis et revenez plus tard. Généralement, le système est assez rapide, mais plus votre club est grand, plus la génération prendra du temps. N'hésitez pas à revenir toutes les 20-30 minutes jusqu'à ce que vous voyiez vos reçus listés.

1. Sélectionnez pour Voir tous les reçus désirés
2. Sélectionnez pour Modifier tous les reçus qui doivent être ajustés

Une fois que vous avez généré vos reçus, vous voudrez les examiner. Vous pouvez le faire en sélectionnant pour Voir tout reçu que vous souhaitez. Si vous en trouvez que vous souhaitez mettre à jour, vous pouvez sélectionner pour Modifier ces reçus fiscaux et apporter vos ajustements désirés (voir : Modifier Vos Reçus Fiscaux). Vous pouvez souhaiter filtrer votre page Reçus Fiscaux par le filtre Remboursé ? pour voir uniquement les reçus fiscaux qui ont des valeurs négatives.

Lors de la génération de vos reçus fiscaux, il est important de noter :

• Seuls les éléments marqués Admissible au Crédit d'Impôt seront utilisés lors de la génération des reçus fiscaux
• Seuls les éléments définis pour s'appliquer au participant sont admissibles au crédit d'impôt.
• Seuls les participants à l'Âge Maximum ou en dessous verront des reçus fiscaux générés pour eux
• Les reçus fiscaux seront générés en fonction du champ Informations de Facturation de la facture
• Les reçus fiscaux se génèrent en fonction de l'Heure de Paiement, pas de l'Heure de Traitement. Si les paiements échelonnés s'étendent sur la nouvelle année, seuls ceux qui ont été payés l'année précédente seront considérés.
• Un Entretien Régulier Membre/Participant est important pour assurer une génération précise des reçus fiscaux
• Les remboursements apparaîtront sur les reçus fiscaux sous forme de valeurs négatives, ce qui peut entraîner des reçus fiscaux à valeur négative. Les administrateurs doivent examiner le montant remboursé pour déterminer si le montant doit être capturé sur le reçu fiscal de l'année.

1. Sélectionnez pour Modifier le reçu fiscal désiré
2. Sélectionnez pour Ajouter depuis la barre d'outils
3. Entrez les informations requises
4. Sélectionnez Ajouter

Pour ajouter votre propre ligne personnalisée sur le reçu fiscal d'un membre, sélectionnez d'abord pour Modifier le reçu fiscal du membre. Ensuite, sélectionnez Ajouter depuis la barre d'outils. Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, entrez la description de la ligne, la date de paiement et le montant du paiement. Une fois terminé, sélectionnez Ajouter pour l'inclure sur le reçu fiscal. Si vous êtes satisfait du reçu fiscal dans son ensemble, n'oubliez pas d' Enregistrer !

1. Sélectionnez pour Modifier le reçu fiscal désiré
2. Utilisez le champ Montant pour ajuster la valeur de la ligne
3. Sélectionnez Enregistrer

Pour mettre à jour la valeur d'une ligne de reçu fiscal, sélectionnez pour Modifier le reçu fiscal désiré. Sur la page de modification, utilisez le champ Montant pour mettre à jour le montant à la valeur désirée. Sélectionnez pour Enregistrer pour conserver les modifications.

1. Naviguez vers la ou les facture(s) dont le reçu est généré
2. Mettez à jour la section Informations de Facturation avec le membre correct
3. Supprimez ​​ le reçu fiscal actuel
4. Générez le nouveau reçu fiscal

Pour mettre à jour le nom d'un membre sur un reçu fiscal donné, vous devez d'abord mettre à jour les factures qui génèrent le reçu fiscal. Pour ce faire, naviguez vers Comptabilité > Factures et sélectionnez pour Modifier la ou les facture(s) en question. Mettez à jour la section Informations de Facturation sur la facture et Publiez pour enregistrer. Ensuite, Supprimez ​​ les reçus fiscaux comme indiqué dans la section Supprimer Un Reçu Fiscal. Enfin, sélectionnez pour générer le reçu fiscal, comme indiqué dans la section Régénérer Vos Reçus Fiscaux (ou Régénérer Un Reçu Fiscal Individuel, le cas échéant).

1. Sélectionnez pour Modifier le reçu fiscal désiré
2. Sélectionnez pour Supprimer ​ la ligne indésirable
3. Sélectionnez Enregistrer

Pour supprimer une ligne indésirable d'un reçu fiscal, naviguez d'abord vers le reçu fiscal en question. Ensuite, sélectionnez l'option Supprimer à droite de la ligne indésirable. Sélectionnez Enregistrer pour conserver les modifications.

1. Sélectionnez pour Modifier le reçu fiscal indésirable
2. Sélectionnez pour Supprimer toutes les lignes
3. Sélectionnez Enregistrer

Pour supprimer complètement un reçu fiscal de votre système, vous devez uniquement supprimer toutes ses lignes. Pour ce faire, sélectionnez pour Modifier le reçu fiscal indésirable. Sélectionnez pour Supprimer toutes les lignes du reçu fiscal, puis sélectionnez Enregistrer. Cela supprimera la liste de votre page de reçus fiscaux. Notez que si vous devez à nouveau avoir besoin de ce reçu fiscal, vous voudrez Régénérer Vos Reçus Fiscaux.

1. Filtrez la page par « Non publié »
2. Sélectionnez Publier les Reçus Fiscaux

Maintenant que vous avez généré et examiné vos reçus fiscaux, vous pouvez les publier pour l'examen et l'utilisation des membres. Naviguez vers Comptabilité > Reçus Fiscaux et filtrez la page par (au moins) le statut « Non publié ». Après avoir fait cela, l'option pour Publier les Reçus Fiscaux sera activée le long de la barre d'outils. Sélectionnez cette option pour publier officiellement tous les reçus fiscaux listés.

1. Sélectionnez pour Voir​ ​le reçu non publié désiré
2. Sélectionnez Publier Ce Reçu

Pour publier un seul reçu fiscal, sélectionnez pour Voir le reçu fiscal depuis la liste des reçus fiscaux non publiés trouvée via Comptabilité > Reçus Fiscaux. Sélectionnez Publier Ce Reçu.

1. Sélectionnez pour Voir le reçu publié désiré
2. Sélectionnez Dépublier Ce Reçu

Pour dépublier un seul reçu fiscal, sélectionnez pour Voir le reçu fiscal depuis la liste des reçus fiscaux publiés trouvée via Comptabilité > Reçus Fiscaux. Sélectionnez Dépublier Ce Reçu. Veuillez noter que vous ne pouvez pas dépublier plus d'un reçu fiscal à la fois.

1. Filtrez par votre année fiscale désirée et « Publié »
2. Sélectionnez Envoyer les Reçus Fiscaux par Courriel

Une fois que vous avez examiné et publié vos reçus fiscaux, vous pouvez envoyer par courriel ces reçus à vos membres. Pour ce faire, filtrez la page Reçus Fiscaux par l'année fiscale désirée ainsi que par le statut « Publié ». Une fois que vous avez fait cela, l'option pour Envoyer les Reçus Fiscaux par Courriel sera activée. Sélectionnez ceci pour envoyer tous les reçus fiscaux par courriel.

1. Sélectionnez pour Voir le reçu fiscal désiré
2. Sélectionnez Envoyer Ce Reçu par Courriel

Si vous préférez envoyer un reçu fiscal individuel par courriel, vous pouvez le faire. D'abord, sélectionnez pour Voir le reçu fiscal désiré. Depuis la page de visualisation, sélectionnez Envoyer Ce Reçu par Courriel.

1. Sélectionnez Générer les Reçus Fiscaux
2. Cochez Supprimer d'abord tous les reçus fiscaux non publiés si désiré
3. Sélectionnez Régénérer

Pour régénérer vos reçus fiscaux, sélectionnez Générer les Reçus Fiscaux depuis la barre d'outils. Si désiré, sélectionnez Supprimer d'abord tous les reçus fiscaux non publiés et, enfin, sélectionnez Régénérer. Veuillez noter que sélectionner Supprimer d'abord tous les reçus fiscaux non publiés supprimera tous les reçus fiscaux actuellement non publiés et tous les ajustements que vous pourriez avoir apportés. Veuillez vous assurer que vous ne perdrez aucun changement requis.

Ce processus est similaire à la génération initiale de vos reçus fiscaux et, en tant que tel, il peut prendre un certain temps pour que le système traite la demande.

1. Naviguez vers le compte du membre
2. Sélectionnez l'élément de menu Reçus Fiscaux
3. Sélectionnez Générer les Reçus Fiscaux
4. Cochez « Supprimer d'abord tous les reçus fiscaux non publiés » si désiré
5. Sélectionnez Régénérer

Il peut être souhaitable de régénérer les reçus fiscaux pour un seul membre. Pour ce faire, naviguez vers le compte du membre. À partir de là, sélectionnez l'élément de menu Reçus Fiscaux. Choisissez Générer les Reçus Fiscaux depuis la barre d'outils, cochez « Supprimer d'abord tous les reçus fiscaux non publiés » si désiré et sélectionnez Régénérer.

Dans certains cas, vous pourriez avoir des reçus fiscaux manquants ou des lignes de reçus fiscaux manquantes. Par exemple, si vous avez ajouté un paiement pour l'année précédente à une facture après avoir généré les reçus fiscaux. Ou, peut-être avez-vous marqué un paiement en attente de l'année précédente comme payé après avoir généré les reçus fiscaux. Ou peut-être avez-vous accidentellement supprimé des lignes d'un reçu fiscal.

En régénérant les reçus fiscaux pour une année donnée, vous pouvez créer des reçus fiscaux pour ces nouveaux paiements et éventuellement récupérer les reçus fiscaux supprimés/ les lignes de reçus fiscaux supprimées.

Lors de la génération de vos reçus fiscaux, il est important de noter :

• La régénération des reçus fiscaux n'affectera pas les modifications manuelles des montants de lignes de reçus fiscaux que vous avez effectuées.
• Sélectionner « Supprimer d'abord tous les reçus fiscaux non publiés » supprimera tous les reçus fiscaux non publiés et toutes les informations actuellement ajustées.
• La régénération des reçus fiscaux ne crée pas de reçus fiscaux en double des reçus fiscaux qui existent déjà.
• Cependant, la régénération des reçus fiscaux créera de nouveaux reçus fiscaux pour tous les paiements non déjà comptabilisés dans un reçu fiscal précédent - elle n'ajoute pas aux reçus fiscaux existants. Cela peut entraîner plusieurs reçus fiscaux par participant.

Le plus souvent, lorsqu'un club ne peut pas générer de reçus fiscaux au niveau du site, c'est dû à un nombre limité de facteurs.

• Assurez-vous d'avoir Défini une Limite d'Âge - naviguez vers Paramètres > Paramètres Uplifter > Options du Site > Paramètres d'Âge & de Genre. Faites défiler jusqu'à l'en-tête Âge Maximum pour les Reçus Fiscaux et assurez-vous qu'il y a un âge applicable dans le champ « Âge Maximum » .
• Assurez-vous d'avoir des Paiements Valides - si vous générez des reçus fiscaux pour, disons, 2025, vous voudrez vous assurer d'avoir des paiements valides au cours de cette année. Ces paiements doivent avoir été définis pour être payés au cours de l'année pour laquelle vous générez et complétés dans le système Uplifter. Vous pouvez avoir des factures créées au cours d'une année, avec des paiements l'année suivante. Les reçus fiscaux sont générés en fonction de l'Heure de Paiement.
  
  L'Heure de Paiement est la date/heure définie lors de la première création du paiement. En utilisant cette valeur, vous pouvez définir une date passée (si nécessaire) lors de la création d'un nouveau paiement pour une facture. Cette date/heure n'est pas visible dans la liste des paiements à statut payé. Consultez plutôt les résultats du rapport de Paiement pour l'Heure de Paiement.
• Assurez-vous que Vos Programmes Sont Admissibles aux Impôts - naviguez vers Produits & Programmes -> Programmes. Sélectionnez pour Modifier ​​ chacun de vos programmes. Vérifiez que la case à cocher à côté de Admissible au Reçu Fiscal est cochée. De plus, naviguez vers la page de modification de facture d'un participant (Personnes > Factures > sélectionnez pour Modifier votre facture désirée) et vérifiez que les programmes listés sont marqués pour l'admissibilité au reçu fiscal.

Lorsqu'un club peut générer la plupart des reçus fiscaux sans problème, mais ne peut pas générer un reçu fiscal pour un membre spécifique, c'est souvent dû à un nombre limité de facteurs.

• Assurez-vous que le Participant Est Admissible - comparez l'Âge Maximum de votre club (Paramètres > Paramètres Globaux > [Détails du Site] >Âge Maximum pour les Reçus Fiscaux) à l'âge du participant. Si le participant est plus âgé que le paramètre d'âge maximum de votre club, le participant ne se qualifie pas pour un reçu fiscal.
• Assurez-vous d'avoir des Paiements Valides - voir « Assurez-vous d'avoir des Paiements Valides » sous « Je Ne Peux Générer Aucun Reçu Fiscal », ci-dessus.
• Assurez-vous que les Factures Sont pour le Membre - Certains comptes peuvent être fusionnés avec notre fonctionnalité familiale. Pour cette raison, il peut y avoir des cas où vous tentez de générer des reçus fiscaux pour le membre A alors qu'ils sont vraiment pour le membre B. Pour vérifier, consultez les Informations de Facturation sur chaque facture. Ce sont les informations considérées par le système lors de la génération des reçus fiscaux.
• Assurez-vous que Vos Programmes Sont Admissibles aux Impôts -voir « Assurez-vous que Vos Programmes Sont Admissibles aux Impôts » sous « Je Ne Peux Générer Aucun Reçu Fiscal », ci-dessus.