Certificats cadeaux

1. Sélectionnez Ajouter un certificat-cadeau
2. Entrez les informations du certificat-cadeau
3. Sélectionnez Enregistrer

Pour créer manuellement un certificat-cadeau dans votre système Uplifter, sélectionnez Ajouter un certificat-cadeau. Entrez les informations du certificat-cadeau comme souhaité et sélectionnez Enregistrer. Pour créer un certificat-cadeau par remboursement sur une facture, veuillez consulter Rembourser vers un certificat-cadeau.

Membre : Le membre pour qui le certificat-cadeau est destiné. Pour trouver votre membre, commencez à taper et sélectionnez le membre dans la liste suggérée.
Valeur : Le montant du crédit que vous souhaitez attribuer au membre, en dollars.
Code : Le code (souvent) unique appliqué au certificat-cadeau pour référence/identification. La sérialisation systématique de vos codes de certificats-cadeaux est fortement recommandée car elle aidera à la clarté et aux rapports.
Note (facultatif) : Une note facultative peut être appliquée pour plus de clarté ou de corrélation.

Actuellement, les certificats-cadeaux ne peuvent pas être modifiés. Au lieu de cela, vous voudrez supprimer votre certificat-cadeau actuel et en créer un nouveau. Si le certificat-cadeau en question a été créé par un remboursement sur une facture, il est probable que vous voudrez créer un nouveau certificat-cadeau au lieu d'ajuster celui en cours.

• Sélectionnez Supprimer

Pour retirer un certificat-cadeau du compte d'un membre, sélectionnez l'option Supprimer à droite du certificat-cadeau en question. Soyez très prudent lors de la suppression de certificats-cadeaux car ils peuvent être le résultat d'un remboursement d'une facture.

1. Procédez au processus de paiement
2. Cochez Utiliser le crédit disponible
3. Poursuivez le paiement

Les membres peuvent librement utiliser leurs certificats-cadeaux pour payer les achats et inscriptions de votre club. Pour ce faire, ils ajouteront d'abord leurs articles désirés à leur panier, puis sélectionneront l'onglet [Panier] pour passer au processus de paiement. À toute étape du processus de paiement, ils auront l'option de cocher Utiliser le crédit disponible, située juste sous leur Total. Ce faisant, le système utilisera tout le crédit disponible, jusqu'au total de la facture.

Une fois appliqué, le membre peut ensuite procéder avec la facture selon les besoins avec le total restant. Veuillez noter que les certificats-cadeaux sont appliqués au total de la facture avant que les versements ne soient calculés.

1. Naviguez vers l'écran de modification pour la facture en question
2. Sélectionnez   Utiliser le crédit disponible
3. Ajustez tout autre élément
4. Sélectionnez Publier

Pour utiliser un certificat-cadeau comme paiement du côté administratif du site, naviguez vers l'écran de modification pour la facture en question. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Paiements et cochez Utiliser le crédit disponible. Cela générera automatiquement une ligne de paiement Payé pour le montant du certificat-cadeau, jusqu'au total de la facture. Veuillez noter que les certificats-cadeaux sont appliqués au total de la facture avant que les versements ne soient calculés.

Il peut y avoir des cas où vous constatez que le bouton   Utiliser le crédit disponible ne semble pas fonctionner. Cela est dû au fait que la facture a un paiement en attente statique. Pour remédier à cela, sélectionnez simplement Supprimer le paiement en attente actuel. Cela générera une nouvelle ligne de paiement en attente que vous pouvez maintenant affecter comme souhaité.

Alternativement, vous pouvez sélectionner Modifier la ligne de paiement en attente et ajuster le support de son état actuel à Certificat-cadeau. Vous devrez ensuite ajuster le total du paiement en attente à la valeur désirée à utiliser du certificat-cadeau, jusqu'au total de la facture.

1. Naviguez vers Paramètres > Paramètres Uplifter > [Options du site]
2. Sous Paramètres de facturation, mettez à jour le menu déroulant Utilisation par défaut du crédit
3. Sélectionnez Tout enregistrer

Pour contrôler l'utilisation par défaut des certificats-cadeaux attribués, veuillez naviguer vers Paramètres > Paramètres Uplifter > [Options du site]. Ici, sous les Paramètres de facturation, utilisez le menu déroulant Utilisation par défaut du crédit pour sélectionner vos paramètres par défaut souhaités. N'oubliez pas de sélectionner Tout enregistrer pour conserver les modifications souhaitées.

-- : Le système n'utilise pas par défaut le certificat-cadeau. Le membre peut librement activer l'utilisation de son crédit.
Coché par défaut : Le système utilise par défaut le certificat-cadeau. Le membre peut librement activer l'utilisation de son crédit.
Toujours appliquer le crédit : Le système utilise par défaut le certificat-cadeau. Le membre ne peut pas activer l'utilisation de son crédit.

1. Naviguez vers l'écran de modification pour la facture en question
2. Ajustez la facture comme souhaité pour créer un solde dû
3. Sélectionnez Rembourser un paiement Payé
4. Sélectionnez Certificat-cadeau comme support
5. Sélectionnez un certificat-cadeau existant ou entrez un code dans le champ ID de transaction
6. Sélectionnez Publier

Rembourser à un membre sous forme de certificat-cadeau ne peut être fait que du côté administratif. Pour plus d'informations sur le processus général de remboursement, veuillez consulter notre article Factures. Une fois que vous avez apporté vos ajustements à votre facture et causé un solde dû, vous pouvez ensuite naviguer vers la section Paiements de la facture. Là, sélectionnez Rembourser tout paiement Payé. Cela générera une ligne de remboursement.

Mettez à jour le support du remboursement de la valeur par défaut à Certificat-cadeau. Si le membre a déjà un certificat-cadeau sur son compte, vous pouvez rembourser la valeur sur ce certificat-cadeau. De même, s'ils ont plusieurs certificats-cadeaux non utilisés, vous pouvez utiliser le menu déroulant pour sélectionner celui vers lequel vous préférez rembourser. Si vous avez créé un certificat-cadeau uniquement dans le but de rembourser une facture vers celui-ci, vous voudrez vous assurer que la valeur du certificat-cadeau est de 0 $ avant d'effectuer le remboursement. C'est-à-dire, au lieu de créer un certificat-cadeau avec la valeur du remboursement et ensuite d'effectuer le remboursement, ce qui entraînerait un double crédit.

Si le membre n'a pas encore de certificat-cadeau sur son compte, vous pouvez en créer un nouveau en sélectionnant Certificat-cadeau comme support, puis en entrant votre code désiré dans le champ ID de transaction. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, vous pouvez sélectionner Publier.

1. Vérifiez que le certificat-cadeau existe à pleine valeur
2. Naviguez vers la page de modification de facture
3. Cliquez sur Supprimer sur le remboursement du certificat-cadeau
4. Cliquez sur Rembourser sur la ligne de paiement d'origine
5. Mettez à jour le support de remboursement vers l'option désirée (carte de crédit ou autre)
6. Cliquez sur Publier

Pour annuler un remboursement de certificat-cadeau afin d'émettre un remboursement vers un support différent, vous devez d'abord vérifier que le certificat-cadeau existe toujours dans votre système à la valeur complète/d'origine. Vous pouvez le faire en naviguant vers Comptabilité > Certificats-cadeaux et en recherchant des crédits pour l'utilisateur en question. Une fois confirmé, vous êtes prêt à naviguer vers la page de modification de facture pour la facture en question. Ici, vous pouvez cliquer sur l'icône Supprimer sur la ligne de remboursement du certificat-cadeau. Cela causera un déséquilibre sur la facture. Pour corriger cela, cliquez sur Rembourser sur la ligne de paiement d'origine. Cela générera une nouvelle ligne de remboursement pour votre utilisation.

Vous voudrez vous assurer de mettre à jour cette nouvelle ligne de remboursement vers votre support désiré (espèces, carte de crédit, etc.). Une fois terminé, vous êtes prêt à cliquer sur Publier pour enregistrer le changement. Cela éliminera le certificat-cadeau du système et générera un nouveau remboursement vers le support désiré.

Si vous avez déjà supprimé le certificat-cadeau de votre système manuellement, vous devrez le recréer via Comptabilité > Certificats-cadeaux. Veuillez noter que le crédit que vous générez doit utiliser le même code que le remboursement d'origine.

Si le membre a déjà utilisé une partie/la totalité de son crédit, ce processus peut toujours être complété, mais certains ajustements seront nécessaires. Veuillez nous contacter à support@uplifterinc.com pour obtenir de l'aide.

• Sélectionnez Exportation CSV

Avant qu'un certificat-cadeau n'ait été utilisé, il peut être rapporté depuis la page Certificat-cadeau. Pour ce faire, sélectionnez l' Exportation CSV dans la barre d'outils. Vous pouvez également sélectionner l'option CSV avancé pour un rapport plus personnalisé.

1. Naviguez vers Rapports
2. Sélectionnez l'un des rapports de paiements
3. Assurez-vous que vos filtres incluent Certificats-cadeaux 
4. Sélectionnez votre option de visualisation

Une fois qu'un certificat-cadeau a été utilisé, il est considéré comme un paiement. Les paiements peuvent être rapportés dans n'importe quel rapport de paiements. Les rapports de paiements peuvent être trouvés sur la page Rapports. Lors de l'utilisation d'un rapport de paiements, vous voudrez vous assurer que vous avez filtré pour inclure (ou au moins ne pas filtrer contre) les certificats-cadeaux afin de les voir dans le rapport.