Où les administrateurs de l’Alberta Equestrian Federation (AEF) gèrent l’adhésion d’un membre, les ventes et les paiements, les profils et les rapports sur horsereg, avec l’article de la base de connaissances de chaque tâche.
- Les membres achètent leur adhésion à l’AEF en ligne sur horsereg. Les produits facultatifs, comme l’assurance, le magazine ou une épinglette, s’ajoutent pendant l’achat.
- Chaque adhésion d’un membre a sa propre fiche. Ouvrez Membership Details à partir de Adhésions → Individual Memberships.
- Un profil par personne. Avant de créer un profil, cherchez la personne par son nom. Fusionnez les doublons au lieu d’en ajouter un autre.
- Les paiements hors ligne ne sont pas une fonction standard. Ils doivent être activés pour votre organisme. Si vous ne les voyez pas, communiquez avec le soutien Uplifter.
En tant qu’administrateur de l’Alberta Equestrian Federation (AEF), gérez l’adhésion d’un membre, les ventes et les paiements, les profils et les rapports sur horsereg à partir du tableau de bord d’administration.
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Ouvrir les adhésions individuelles
Connectez-vous à horsereg.com et ouvrez le tableau de bord d’administration. Sélectionnez Adhésions → Individual Memberships.
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Trouver le membre
Cherchez par le nom ou l’adresse courriel du membre.
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Ouvrir Membership Details
Sélectionnez l’adhésion pour ouvrir sa page Membership Details. Vous y voyez son statut, son type, ses exigences et sa commande.
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Faire la modification
Changez le statut ou le type d’adhésion, ajoutez une note d’administrateur ou renvoyez le courriel de confirmation. Chaque tâche a son propre article dans la liste ci-dessous.
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Enregistrer
Enregistrez vos modifications et vérifiez de nouveau le statut de l’adhésion.
Tâches liées aux adhésions
- Changer le statut : consultez Modifier le statut d’adhésion d’un membre à une association.
- Changer le type d’adhésion : consultez Changer le type d’adhésion d’un membre.
- Ajouter une note : consultez Ajouter une note d’administrateur à une adhésion.
- Renvoyer un courriel de confirmation : consultez Renvoyer un courriel de confirmation en tant qu’administrateur.
Ventes et paiements
- Renvoyer un reçu : sélectionnez Informations financières → Orders, trouvez la commande et sélectionnez Resend Receipt. Consultez Trouver, renvoyer ou télécharger le reçu ou la facture d’une commande.
- Vérifier les produits facultatifs : ouvrez Adhésions → Member Organizations, choisissez l’organisation d’adhésion de l’AEF et sélectionnez Configuration → Products. Pour changer un prix que vous ne pouvez pas modifier à cet endroit, communiquez avec le soutien Uplifter.
- Créer un coupon : sélectionnez Informations financières → Coupons. Consultez Créer un code de coupon.
- Enregistrer un paiement hors ligne : sélectionnez Informations financières → Cart Payments. Consultez Enregistrer des paiements hors ligne.
Profils
- Mettre à jour les renseignements d’un membre : sélectionnez Users → Profiles, cherchez par le nom complet et ouvrez le profil.
- Créer un profil : cherchez d’abord, puis ajoutez la personne. Consultez Ajouter un profil ou un nouveau compte utilisateur.
- Fusionner deux profils de la même personne : consultez Fusionner des profils en double.
- Déplacer un profil vers un autre compte : consultez Déplacer un profil vers un autre compte utilisateur.
Rapports
- Rapports d’adhésion standard : ouvrez l’organisation d’adhésion de l’AEF et son sous-menu Reports (rapports). Sélectionnez Update, puis Download. Consultez Trouver et télécharger des rapports.
- Rapport ACERA : téléchargez-le à partir de la même liste de rapports.
Le guide visuel d’Alberta Equestrian sur la gestion de l’adhésion d’un membre (en anglais) montre chaque écran. Pour les demandes des officiels, consultez Alberta Equestrian : examiner et approuver les demandes des officiels.