Repérez les profils en double avec le rapport de doublons, puis réunissez deux dossiers d’une même personne avec l’outil de fusion, après avoir vérifié les exigences liées à une formation.
S’applique à Entreprise
- La fusion est offerte une fois qu’Uplifter l’a activée pour votre compte administrateur. Si vous ne voyez pas Profile Merge Tool, communiquez avec votre personne-ressource chez Uplifter.
- Une fusion est irréversible. Si vous n’êtes pas certain que deux profils correspondent à la même personne, ou si une fusion ne fonctionne pas, communiquez avec le soutien Uplifter avant d’aller plus loin.
- Les formations en ligne réussies ne suivent pas la fusion. Communiquez avec le soutien Uplifter avant de fusionner une personne qui a des exigences liées à une formation, comme une certification d’entraîneur.
- Une organisation d’adhésion peut s’envoyer par courriel un rapport de doublons : la liste de ses membres qui ont aussi un profil en double dans Uplifter.
- Une fusion peut prendre quelques instants.
Réunissez deux dossiers d’une même personne en un seul profil, qu’ils se trouvent sur le même compte ou sur deux comptes. Vous commencez à partir de l’un ou l’autre dossier dans Users → Profiles.
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Confirmer qu’il s’agit de la même personne
Cherchez par nom, puisque les doublons ont souvent des adresses courriel différentes. Comparez le prénom, le nom, le courriel, le genre, la date de naissance et l’historique d’inscription. Ouvrir chaque dossier dans son propre onglet facilite la comparaison.
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Ouvrir l’outil de fusion
Ouvrez le profil que vous souhaitez conserver et sélectionnez Profile Merge Tool, en haut à droite. Cherchez l’autre profil par nom ou par courriel, sélectionnez-le, puis sélectionnez Next.
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Choisir ce que vous conservez
Les renseignements contradictoires sont mis en évidence. Choisissez les valeurs à conserver, y compris l’adresse courriel avec laquelle la personne se connectera.
Si les deux comptes contiennent aussi d’autres profils, on vous demande de choisir. Keep users separate fusionne seulement ce profil et conserve les deux comptes. Combine users déplace tous les profils vers un seul compte et supprime l’autre; on peut vous demander de choisir un nouveau profil principal.
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Fusionner et confirmer
Sélectionnez Merge Identity, puis confirmez. Le bouton indique « Merge in process » jusqu’à la fin. Actualisez la page après quelques instants pour voir le résultat. Si la fusion est toujours en cours après ce délai, communiquez avec le soutien Uplifter.
Repérer les doublons avec le rapport de doublons
Les organisations d’adhésion peuvent dresser la liste de leurs doublons avant de déclarer la participation ou de lancer les renouvellements.
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Ouvrir votre organisation d’adhésion
Sélectionnez Memberships → Member Organizations dans le menu de gauche et ouvrez votre organisation. Elle s’ouvre sur Dashboard Home.
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Générer le rapport
Sous Latest Registration Activity, sélectionnez Generate Duplicate Report.
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Lire le courriel
Le rapport vous est envoyé par courriel, à vous seulement, en tant qu’administrateur qui l’a généré. Il énumère les personnes inscrites à votre organisation d’adhésion qui ont aussi un profil en double dans Uplifter. Fusionnez chaque paire en suivant les étapes ci-dessus.
Si vous avez déjà fusionné une personne qui a des exigences liées à une formation, soumettez une demande avec les deux adresses courriel et la date de la fusion pour que le soutien Uplifter rattache ses formations réussies.
Les familles peuvent lier elles-mêmes un profil qui se trouve dans un autre compte : lorsqu’elles inscrivent la personne et saisissent les mêmes renseignements, elles choisissent le profil existant qui leur est proposé. Consultez Inscrire une personne qui a déjà son propre compte. Pour regrouper des comptes familiaux, communiquez avec le soutien Uplifter.