TYPE DE COMPTE:
CLUBS AVEC PAIEMENTS EN LIGNE
Le guide qui suit décrit toutes les étapes que vous aurez besoin compléter afin de lancer votre club avec Uplifter. Les différentes étapes sont détaillées dans les guides d’accompagnement de l'administrateur, tel que vous le verrez souligné tout au long de ce manuel.
1) INSCRIRE VOTRE CLUB
- Inscrivez votre club à accounts.uplifterinc.com
- Nous vous enverrons immédiatement un courriel de confirmation avec une copie de votre contrat
- DE PLUS, vous recevrez un courriel qui vous introduira à votre compte marchand (voir ÉTAPE 4 dessous)
- Dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables, vous allez aussi recevoir un courriel « Bienvenu à Uplifter ! »
avec un lien vers votre nouveau site Uplifter et les instructions de base pour pouvoir démarrer
Remarque : Les paiements en ligne passent par votre compte marchand. Consultez Versements marchands via Uplifter pour connaître les processeurs de paiement offerts et ceux qu’Uplifter prenait en charge auparavant.
2) CRÉER VOTRE COMPTE DE MEMBRE
- Cliquez sur le lien de votre site Uplifter inclus dans le courriel « Bienvenu à Uplifter ! »
- Une fois entré dans votre nouveau site, cliquez sur le lien « CONNEXION » en haut de la page
- Complétez le formulaire « Première inscription? » pour créer votre Compte de Membre personnel
- Une fois que vous avez complété le formulaire, envoyez nous un courriel à l'adresse support@uplifterinc.com pour solliciter vos droits à l'accès administratif complet pour votre Compte de Membre
« Est-ce que je peux utiliser une des adresses courriel de notre club quand je suis en train de créer mon Compte de Membre? »
Uplifter utilise un système d'accès à la connexion basé sur des autorisations individuelles. Si un participant de votre famille souhaite s’enregistrer dans un programme (actuel ou futur), vous devrez éviter d’utiliser une adresse courriel qui est partagée par d’autres membres de votre club, par exemple, trésorier@yourclub.com.
Consultez notre guide L'expérience des membres sur Club 1.0 pour plus de détails à propos cette étape.
3) SE CONNECTER EN TANT QU’ADMINISTRATEUR
- Dès que vous recevez notre courriel de confirmation « Permission à l’accès d’administration complète accordée », retournez sur votre site web Uplifter et connectez-vous
- Vous vous retrouverez sur la page d’accueil du nouveau site web public de votre club, un site à présentation visuelle temporaire et des instructions en forme de texte
REMARQUE : Votre club peut utiliser l’outil de gestion du site web d'Uplifter pour construire et héberger toutes les pages web de votre club, sinon pour héberger seulement les pages web d’abonnements en ligne. Pour plus de détails, consultez notre guide Créer votre site Web.
Ensuite, pour accéder les fonctions d’Administration de votre système Uplifter :
- Cliquez sur le lien « Mon Compte » en haut de votre page d’accueil temporaire
- Sur votre page « Mon Compte », cliquez le bouton « Mon accès administrateur » dans la barre latérale de navigation
- Vous serez maintenant amenés au tableau de bord du système d’administration de votre club
Pour encore plus de détails, consultez notre article Groupes de permissions sur Club 1.0.
4) CONFIGURER VOTRE SYSTÈME UPLIFTER et COMMENCER LA DEMANDE DE COMPTE MARCHAND
CONFIGURER VOTRE SYSTÈME UPLIFTER
Une fois dans la section d’administration de votre système Uplifter, vous aurez besoin de commencer à configurer votre club Uplifter. Toute les étapes requises sont détaillées dans notre GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE. Ces tâches-clés vont comme suit :
- Personnalisez les paramètres globaux du site dans « SETTINGS » > « Global Settings »
- Définissez les groupes de permissions que vous désirez dans « SETTINGS » > « Permissions », puis ajoutez d’autres administrateurs de club au besoin, à même ces groupes, dès qu’ils ont créé leur Compte de Membre
- Identifiez vos établissements et localisations dans « SETTINGS »> « Endroits »
- Créez vos Politiques dans « SETTINGS » > « Politiques »
- Configurez les catégories de programme du club dans « SETTINGS » > « Catégories »
- Configurez les évaluations des participants dans « SETTINGS » > « Évaluations » et les objectifs des participants dans « SETTINGS » > « Objectifs »
Et simultanément, alors que vous complétez les tâches ci-dessus, vous devez …
ENTREPRENDRE VOTRE DEMANDE DE COMPTE MARCHAND
Vous aurez besoin d’un compte marchand et un compte de commerçant de paiements en ligne (ce dernier, selon le processeur de paiement offert sur votre plateforme).
Pour acquérir un compte marchand (et un compte de commerçant de paiement en ligne si vous choisissez), vous aurez besoin de travailler directement avec le représentant dédié de votre fournisseur de compte marchand pour discuter de vos options, rassembler la documentation nécessaire du club, et compléter l’application du compte.
Ensuite, lisez et assurez-vous de comprendre clairement notre guide de Versements marchands via Uplifter, qui soulignent en détail les étapes que vous aurez besoin de compléter.
Assurez-vous tout particulièrement de consulter notre guide d’avertissement Versements marchands via Uplifter.
5) COMPLÉTER VOTRE DEMANDE DE COMPTE MARCHAND
- Comme portion essentielle de la complétion de votre demande de compte marchand, vous aurez besoin de construire ou d'éditer certaines pages web sur votre site web public, afin de répondre aux EXIGENCES MINIMALES de votre fournisseur de compte marchand (Voir aussi ÉTAPE 7 dessous pour plus de détails sur la construction de pages web publiques de votre club)
- Dès que les pages web requises ont été créées et que votre application est complétée, soumettez votre application à votre fournisseur de compte marchand. Ils vous contacteront au besoin, par courriel, afin de poser de plsu amples questions.
- Vous recevrez un courriel de votre fournisseur de compte marchand avec plus d’instructions une fois que votre demande de compte marchand sera approuvée.
- Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte marchand (Accéder à votre compte marchand) et configurer votre compte (Configurer votre compte marchand) vous pourrez également compléter la configuration de vos paramètres de paiement du système Uplifter dans « SETTINGS » > « GLOBAL SETTINGS »
REMARQUE : Pour configurer votre compte vous aurez besoin d’avoir accès à votre compte marchand et vous aurez besoin d’ajouter la Permission de Références du Commerçant à votre groupe de permission d’utilisateur nommé « Accès administratif complet ». Cette permission n’est pas autorisée par défaut.
6) CRÉER LE CONTENU D’INSCRIPTION DE VOTRE CLUB
Une fois que les éléments de base de votre système Uplifter sont configurés, vous aurez besoin de commencer à créer votre contenu d’inscription de votre club.
Les tâches principales sont :
- Créez la Saison (ou les saisons) et Programmes de votre club dans PRODUITS & PROGRAMMES> SAISONS et PRODUITS&PROGRAMMMES> PROGRAMMES
- Créez les Souscriptions désirées dans PRODUITS&PROGRAMMES> PRODUITS&SOUSCRIPTIONS et les Rabais désirés dans PRODUITS&PROGRAMMES> RABAIS
- Facultativement, vous pouvez aussi créer des Rôles de Bénévoles dans PRODUITS&PROGRAMMES> BÉNÉVOLAT
Voir notre GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU CLUB pour encore plus de détails.
7) CONSTRUIRE VOS PAGES WEB PUBLIQUES
Pendant que vous êtes en train de compléter les étapes 4-6 au-dessus, vous et/ou vos collègues administrateurs peuvent aussi commencer à construire vos pages web publique de votre club.
Pour commencer à construire vos pages web :
- Connectez-vous à votre site Uplifter (ou cliquez sur le lien ¨Site Publique en haut des pages d’administration si vous êtes toujours connecté)
NOTE : Vous allez remarquer que nous avons mis du contenu temporaire sur votre page d’accueil, ce qui inclut un joli en-tête graphique d’Uplifter. Vous aurez besoin d’envoyer notre équipe n’importe quel logo et/ou graphiques que vous voudriez utiliser en place de l’en-tête graphique Uplifter, en plus des détails sur les polices et couleurs de votre club (si c’est pertinent dans votre cas).
- Commencez à construire d’abord votre site web en créant des pages fictives et des pages secondaires comme désirées dans les barres de navigation dans votre site. Vous avez trois endroits que vous pouvez ajouter des liens de page; la barre de navigation ¨Menu Principal¨, la barre ¨Navigation de bas¨, et la barre ¨Navigation du haut¨.
- Une fois que les pages fictives ont été créées, commencez à éditer chaque page par premièrement naviguer à une page et ensuite choisir le lien ¨Éditer les Détails de Page¨ en haut de la page et sélectionner un modèle de page approprié, par exemple, disposition
- Ensuite, ajoutez le texte et contenu d’image désiré à la page en cliquant les divers butons Éditer sur la page
- Assurez-vous de cliquer le lien ¨Sauvegarder la Page¨ en haut de la page avant de quitter la page ou laisser l’ordinateur pour plus que 30 minutes, autrement, n’importe nouvelle modification à la page sera perdue.
Pour plus de détails sur comment ajouter et éditer les pages web, référez-vous au guide GÉRER VOTRE SITE WEB PUBLIQUE
8) TESTER, TESTER et RETESTER
Avant de lancer votre site, vous et vos administrateurs de club compagnons devriez assurer de vérifier et tester complètement tous les aspects de votre configuration.
En particulier, vous devriez tester complètement les paiements en ligne par carte de crédit avant de lancer le site et il faut que vous soyez confortable avec le processus et les fonctions disponibles en Uplifter, ce qui comprend :
- Comment apparaissent les paiements en ligne durant le processus d’inscription
- Comment réviser comment les paiements apparaissent dans votre compte marchand et être confortable avec le rapprochement de ces paiements en ligne.
- Comment saisir manuellement des paiements par carte de crédit comme administrateur pour les paiements fait en personne par carte de crédit
- Comment les membres peuvent changer les paiements par chèques actuels en paiements par carte de crédit
- Comment vos membres verront une tentative de paiement refusé
- Comment les administrateurs traiteront les remboursements qui procèdent des pages d’administration
Une fois que vous avez eu du succès en essayant les transactions de carte de crédit entre vos comptes Uplifter et marchand, et vous avez reçu le feu vert de pouvoir ¨Allez En Direct¨ de notre équipe, vous pouvez suivre les étapes pour activer votre compte marchand en direct.
9) DEMANDER L’ACTIVATION DE VOTRE COMPTE MARCHAND EN DIRECT
- Une fois que vous et notre équipe chez Uplifter sommes satisfaits avec comment se produisent les transactions de carte de crédit, vous aurez besoin d’envoyer un courriel à votre fournisseur de compte marchand avec une demande d’aller ¨En Direct¨.
- Au long des prochains 1-2 jours ouvrables, votre fournisseur de compte marchand exécutera de transactions d’essai sur votre site et essayera d’enregistrer dans des programmes, alors vous aurez besoin de vous assurer qu’il y auront des programmes disponibles pour enregistrement avant d’envoyer la demande d’aller ¨En Direct¨.
- Une fois que votre fournisseur de compte marchand a confirmé que votre compte est en direct, informez-nous à support@uplifterinc.com
Voir notre guide ACTIVER VOTRE COMPTE MARCHAND EN DIRECT pour de détails précis.
10) PROGRAMMER LA DATE DE VOTRE LANCEMENT DU SITE AVEC NOUS
Vous allez besoin de coordonner la synchronisation de votre lancement du site avec notre équipe chez Uplifter au moins 3 jours ouvrables avant le lancement.
- Vous coordonnez avec nous quand vous allez réorienter le domaine de l’adresse de votre club à votre nouveau serveur Internet Uplifter
- On élimine toutes les données des essais de votre site et on achète et installe votre certificat SSL
- On appuie l’interrupteur magique LANCEMENT UPLIFTER et voilà….
VOTRE SITE UPLIFTER
SERA MAINTENANT EN DIRECT!