Les quatre rôles d’administrateur — propriétaire, contrôleur financier, administrateur et administrateur propre au processus — et ce que chacun peut voir et faire.
- Chaque compte financier a un seul propriétaire, et seul le propriétaire change qui y a accès.
- La même personne peut être à la fois contrôleur financier et administrateur. Un contrôleur financier qui n’a que ce rôle voit seulement les données financières : aucun événement, club ni inscription.
- Un administrateur propre au processus travaille sur un seul tableau de bord d’événement ou de club et ne voit aucune donnée financière.
- Un administrateur propre au processus peut ajouter des règles d’inscription, comme une exigence d’adhésion. Il ne travaille sur les ententes et les décharges que lorsque la décharge appartient à une autre organisation qu’il gère, comme son association, jamais sur celles de votre organisation.
- Chaque entente et chaque décharge appartient à l’organisation qui l’a créée. Seule une personne qui gère cette organisation, ou Uplifter, peut la modifier, la détacher ou la supprimer.
- Seule l’équipe d’Uplifter peut changer le compte Paysafe, ou l’organisation financière à laquelle appartient un tableau de bord d’événement, de club ou d’adhésion.
Quatre rôles déterminent ce que chaque personne peut voir et faire dans votre organisation. Trois se règlent sur le compte financier et couvrent tous ses événements et clubs; le quatrième se règle sur un seul tableau de bord d’événement ou de club.
Comment fonctionnent les comptes et les groupes
Un compte financier est lié aux versements et à l’activité financière de votre organisation, et a un seul propriétaire. Un groupe de comptes financiers regroupe plusieurs comptes pour les grandes organisations. Un groupe peut avoir plusieurs propriétaires, contrôleurs et administrateurs, et chaque personne inscrite au niveau du groupe obtient ce même rôle sur chacun des comptes du groupe. Si votre organisation doit ajouter des personnes à de nombreux comptes, par exemple le personnel national qui supervise chaque province, demandez à votre contact Uplifter de configurer des autorisations de groupe. Les rôles de groupe s’affichent dans la section des autorisations de groupe, dans l’onglet des autorisations du compte. Uplifter configure les autorisations de groupe lors de l’intégration et les rattache à une adresse de travail partagée, comme la boîte de réception des adhésions de votre association, plutôt qu’au courriel personnel d’une personne, afin que l’accès soit maintenu malgré les changements de personnel.
À quoi sert chaque rôle
- Propriétaire — contrôle complet, et seul rôle qui modifie les détails et les autorisations du compte.
- Contrôleur financier — surveille l’argent : données et rapports financiers, avis de versement, demandes de compte marchand et remboursements. Aucune inscription, ni aucun détail d’événement ou de club.
- Administrateur — gère le quotidien : inscriptions, événements, clubs, adhésions, règles d’inscription, décharges, pages d’accueil, courriels et remboursements. Aucune donnée financière.
- Administrateur propre au processus — un seul tableau de bord d’événement ou de club : inscriptions, règles d’inscription, pages d’accueil, questions de sondage et rapports. Aucun autre tableau de bord, aucune donnée financière et aucune copie clonée du tableau de bord. Il voit toutes les ententes du tableau de bord, et n’ajoute, ne duplique, ne modifie et ne détache des décharges que pour une autre organisation qu’il gère, comme son association.
Quand le propriétaire change
Lorsque le propriétaire d’une organisation financière ou d’une organisation d’événement change, par exemple parce qu’il quitte votre organisation, le propriétaire actuel et le nouveau propriétaire doivent tous deux communiquer avec le soutien Uplifter. Si votre organisation est affiliée à un organisme de sanction, incluez aussi cet organisme dans la demande.
Si un organisme de sanction ou une association a besoin d’un accès
Une décharge appartient à l’organisation qui l’a créée. Si votre organisme de sanction ou votre association doit ajouter sa propre décharge à vos événements, par exemple une décharge à signer pour chaque événement, ajoutez son personnel comme administrateurs propres au processus sur chaque tableau de bord d’événement ou de club. Chacune de ces personnes doit aussi être propriétaire ou administrateur du compte de l’association. Elles n’ont pas besoin d’un rôle d’administrateur dans votre organisation.
Avec cet accès, elles créent, joignent, dupliquent, modifient et détachent les décharges de l’association sur votre tableau de bord, sans voir vos données financières. Elles ne peuvent ni modifier ni retirer les décharges de votre organisation. Vos administrateurs voient la décharge de l’association, mais ne peuvent ni la modifier ni la détacher : adressez-vous à l’association ou communiquez avec le soutien Uplifter.
Le même rôle permet à ce personnel de définir des règles d’inscription, comme exiger une adhésion valide. Cet accès ne couvre qu’un seul tableau de bord : ajoutez-le de nouveau sur chaque tableau de bord nouveau ou cloné.
Pour copier un événement qui porte déjà la décharge, utilisez le bouton de clonage de l’événement. Dans la fenêtre de clonage, choisissez Réutiliser pour partager la même décharge avec l’événement d’origine, ou Dupliquer pour donner au nouvel événement sa propre copie, avec un nouvel identifiant de décharge. Ignorer, l’option par défaut, laisse la décharge hors du nouvel événement : changez ce choix pour toute décharge exigée par votre organisme de sanction. Une copie de la décharge de l’association appartient toujours à l’association. Le choix dépend de la politique de votre assureur ou de votre organisme de sanction : vérifiez auprès d’eux d’abord. Voir Cloner un tableau de bord d’événement.
Quel rôle peut faire quoi
| Tâche | Propriétaire | Contrôleur | Administrateur | Propre au processus |
|---|---|---|---|---|
| Modifier les autorisations du compte | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Demander un compte marchand | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Voir et modifier les données financières | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Télécharger les rapports financiers | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Recevoir les avis de dépôt des versements | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ajouter ou retirer des adresses d’expéditeur (expéditeur et adresse de réponse) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Actualiser l’état de vérification des expéditeurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Accéder à tous les événements et clubs du compte | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Créer des coupons | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Effectuer des remboursements | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fusionner des profils | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Soumettre un tableau de bord de club ou d’événement pour examen | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Créer ou cloner un tableau de bord de club ou d’événement | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Créer, joindre, dupliquer ou modifier les décharges qui appartiennent à votre organisation | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Détacher les décharges qui appartiennent à votre organisation | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Joindre, dupliquer, modifier ou détacher les décharges d’une autre organisation que vous gérez | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Créer une décharge appartenant à une autre organisation que vous gérez | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Modifier ou détacher une décharge d’une organisation que vous ne gérez pas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ajouter des règles d’inscription (comme des exigences d’adhésion) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Modifier les pages d’accueil et les courriels | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Créer une boutique et mettre à jour son inventaire | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ajouter des questions de sondage | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gérer la liste d’attente | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Voir les inscriptions et les statistiques | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Télécharger les rapports d’inscription et les rapports personnalisés | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Utiliser la messagerie des organisateurs dans l’application mobile, une fois qu’Uplifter l’a activée | ✓ | ✗ | ✓ | Son propre événement ou club |
Si un collègue ne voit pas un menu que vous voyez, vérifiez d’abord son rôle : un contrôleur n’a pas accès aux inscriptions, un administrateur n’a pas accès aux données financières, et un administrateur propre au processus voit toutes les ententes, mais ne travaille que sur les décharges d’une autre organisation qu’il gère.
Seul un propriétaire ou un administrateur peut soumettre un tableau de bord pour examen. Un tableau de bord de club passe toujours par Soumettre pour examen et l’approbation d’Uplifter. Une organisation qui détient l’autorisation de mise en ligne, établie par ordre de modification avec votre gestionnaire de compte Uplifter, peut mettre elle-même ses tableaux de bord d’événement en ligne; cette autorisation ne s’étend pas aux clubs.