Les actions sur une facture sur Club 1.0

Pour retirer un participant d'un programme, veuillez accéder à la facture en mode édition. Trouvez l’inscription à annuler pour le participant et sélectionnez le bouton bleu 'Retirer'. Cette action libérera la place dans le programme, retirera le nom du participant de la liste des participants mais n'affecte pas la somme facturée. Si vous souhaitez rembourser partiellement ou entièrement le programme duquel vous avez retirez le participant vous devrez ajouter un ajustement et effectuer un remboursement.

Pour effectuer une substitution de l’inscription d’un participant vers un autre programme, veuillez accéder à la facture en mode édition. Trouvez l’inscription à substituer pour le participant et sélectionnez le bouton bleu Retirer. Si nécessaire, ajuster le prix du programme qui est quitté en utilisant la fonction Ajustements. Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter Programme pour ajouter le programme de remplacement. Si nécessaire, ajuster le prix du programme qui vient d’être ajouté en utilisant la fonction Ajustements. Suite à ces changements il est possible que le nouveau total ne balance pas avec la section Paiements de la facture. Si c’est le cas, vous ne pourrez PUBLIER la facture avant d’avoir remédié à la situation.

Vous pouvez vérifier les paiements en défilant jusqu’au bas de la facture. Vous devrez peut-être Mettre à jour les paiements ou Effectuer un remboursement.

Si vous désirez accepter une erreur du système concernant les exigences, veuillez accéder à la facture en mode édition. Trouvez le programme pour lequel vous souhaitez accepter l'erreurs et cliquer sur le bouton bleu Accepter cette erreur?. Ceci permet aux administrateurs, d'ignorer efficacement les restrictions ou les exigences qui sont sur les programmes.

Notez que vous pouvez voire plus de détail sur l'erreur en question en cliquant sur le bouton modifier.

Pour ajuster le coût d'un article, veuillez accéder à la facture en mode édition. Trouvez l'article dont le prix doit être ajusté et sélectionner le bouton modifier . Sélectionner l'onglet Ajustements de l'article édité et inscrire une description dans le champs prévu à cet effet. Cliquer ensuite sur le de la colonne de droite et inscrire le montant de l'ajustement(le montant est négatif par défault) et cliquer sur Accepter . Vous pouvez aussi cliquer Accepter au niveau de l'article, sera cachera certains détails mais n'est pas obligatoire. Il est important de savoir qu'il vous sera impossible de publier les changements si le total des achats et les paiments ne sont pas équilibrés en suivant les instructions de mise à jour des paiements.

• Cliquer modifier pour le nouveau paiement et choissisez les options appropriées
• Cliquer sur PUBLIER

Si les modifications à la facture ont entraîné une augmentation de la somme due, le système compense automatiquement en créant un nouveau paiement en attente. Le nouveau paiement est mis en évidence par la couleur jaune et utilisera l'heure et la date courrante automatiquement. Vous pouvez cliquer sur modifier pour changer la date ou n'importe quels autres réglages. Lorsque le paiement est correctement règlé, cliquer sur PUBLIER.

• cliquer sur supprimer et/ou modifier pour les paiements en attente
• Effectuer un remboursement (si nécessaire)
• Cliquer sur PUBLIER

Si les modifications à la facture ont entraîné une augmentation de la somme due, le système vous avertira par une note en rouge sous la liste des paiements. Si il y a des paiements en attente, vous pouvez commencer par les supprimer ou les modifier afin d'atteindre l'équilibre sur la facture. Si l'équilibre est atteint, vous pourrez cliquer sur PUBLIER.

Si ces actions ne sont pas suffisantes car la différence est plus grandes que la somme des paiements en attente (ou qu'il n'y a pas de paiement en attente) vous devrez effectuer un remboursement.

Pour effectuer un remboursement, veuillez accéder à la facture en mode édition. Faire défiler la page vers le bas jusqu'à la section Paiements. Assurez vous que les paiements en attente ont été supprimé et que la facture se trouve dans une situation de sur-paiement. Choisir un paiement qui a le statut payé et cliquer le bouton remboursement. Noter qu'il est impossible de rembourser un montant supérieur à celui de la somme du paiement original et vous pourriez avoir à rembourser plus d'un paiement pour atteindre l'équilibre.

Une fois le remboursement créé, vérifier avec attention les réglages comme le mode de remboursement et le montant.

Prendre note qu'il n'est pas possible de rembourser plus que les sommes qui ont été marqué reçu.

1. Choisir Supprimer Pour chaque article
2. Supprimer tous les paiements en attente et Effectuer tous les remboursements requis
3. Cliquer PUBLIER

Pour annuler une facture sans garder la trace des achats ou des revenues, vous pouvez tout simplement Supprimer tous les articles sur la facture. Une fois les articles suprimés, le montant due sur la facture sera de $0. Vous pouvez donc Supprimer tous les paiements en attente et Effectuer tous les remboursements requis, puis PUBLIER la facture. Ceci effacera toutes traces de l'achat et des revenus. Validez, avec votre équipe de trésorerie/comptabilité que cette approche est appropriée à la situation.

1. Cliquer Modifier sur chaque article
2. Ajuster le prix de chaque article à $0
3. Supprimer tous les paiements en attente et Effectuer tous les remboursements requis
4. Cliquer PUBLIER

Pour annuler une facture en gardant le détail des achats mais en supprimant les revenues associés, vous devez modifier chaque article sur la facture pour ajouter un ajustement qui ramenera le prix des articles à 0$. Par exemple, si vous annuler un article de 100$, vous devrez ajouter un ajustement de -100$ pour cet article. Une fois le prix de tous les articles réduits à 0$, vous devrez équilibrer la sections des paiements pour quelle soit également à 0$. Commencer par Supprimer tous les paiements en attente et Effectuer tous les remboursements requis, puis PUBLIER la facture.

Cette option annulera tous les revenues des produits qui étaient sur la facture mais conservera la trace de la vente. Validez, avec votre équipe de trésorerie/comptabilité que cette approche est appropriée à la situation.

1. Ajouter un produit désigné pour les remboursements
2. Ajuster le prix du Produit à une valeur négative équivalente à la somme des autres produits.
3. Supprimer tous les paiements en attente et Effectuer tous les remboursements requis
4. Cliquer PUBLIER

Pour annuler une facture en gardant le détail des achats et en conservant les revenues associés, vous devez d'abord créer un produit, Bêta à 0$ appeler "Facture Annulée" (ou similaire) en utilisant les outils qui se trouve à la page Produits et programmes > Produits et Abonnements.Vous pourrez ajouter ce produit sur les factures en ajustant son prix à une valeur négative afin de ramener la somme des achats à 0$. Par Exemple, si vote facture contient 2 produits à 50$, ajuster le prix du produit "Facture Annulée" à -100$. Une fois que la somme due est ramenée à 0$, Supprimer tous les paiements en attente et Effectuer tous les remboursements requis, puis PUBLIER la facture.

Cette option indiquera ces ventes avec leurs revenues dans les rapports. Le produit "Facture Annulée" cumulera toute la valeur des retours. Validez, avec votre équipe de trésorerie/comptabilité que cette approche est appropriée à la situation.

Pour effectuer un remboursement, veuillez accéder à la facture en mode édition. Faire défiler la page vers le bas jusqu'à la section Paiements et choisir un paiement en attente. En cliquant modifier pour le paiement, vous pouvez modifier le montant prévu et la date et l'heure. Si vous réduisez la valeur du paiement, un nouveau paiement sera créé pour équilibrer le total des paiements.

Assurez vous d'ajuster la date et l'heure des paiements pour les distribuer dans le temps selon ce qui est nécessaire. Prendre note que lorsque vous ajustez la date d'un paiement le système réordonnera automatiquement les paiements.