Compte financier — Un compte financier est le compte individuel lié aux versements et à l'activité financière de votre organisme. Un seul utilisateur peut être désigné comme propriétaire d'un compte financier.
Groupe de comptes financiers — Un groupe de comptes financiers regroupe plusieurs comptes financiers, ce qui est utile pour les organismes plus importants ayant plusieurs comptes. Un groupe peut avoir plusieurs propriétaires, contrôleurs et administrateurs, et toute personne inscrite au niveau du groupe a un contrôle total sur chaque compte regroupé.
Si votre organisme a besoin qu'un ensemble d'utilisateurs soit ajouté sur plusieurs comptes — par exemple, le personnel national ayant besoin d'une visibilité sur le programme de chaque province — communiquez avec le soutien aux partenaires pour définir et configurer cette demande.
| Rôle | Portée | Voir les finances? | Gérer les événements / clubs? | Modifier les autorisations du compte? |
|---|---|---|---|---|
| Propriétaire | Compte ou groupe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôleur financier | Compte | ✓ | ✗ | ✗ |
| Administrateur | Compte | ✗ | ✓ | ✗ |
| Administrateur niveau processus seulement | Événement / club spécifique | ✗ | Limité ✓ | ✗ |
Le propriétaire d'un compte financier dispose d'un contrôle total et est le seul rôle pouvant modifier les détails et les autorisations du compte. Un seul utilisateur peut être désigné comme propriétaire d'un compte financier.
- Gérer les autorisations
- Configurer un compte marchand
- Cloner / créer des tableaux de bord
- Mettre à jour les ententes et les renonciations
Surveille la santé financière de votre compte sans accéder aux données d'inscription ou d'adhésion.
- Consulter les finances du compte
- Télécharger les rapports financiers
- Configurer un compte marchand
- Recevoir les notifications de dépôt de versement
- Modifier les détails du compte
- Consulter, gérer ou modifier les inscriptions ou les détails des événements et des clubs
Gère les opérations quotidiennes de votre compte.
- Consulter, gérer ou modifier les inscriptions et les détails des membres, événements ou clubs
- Modifier les ententes et les questions de sondage
- Mettre à jour les pages d'accueil et les courriels de confirmation
- Cloner ou créer des tableaux de bord
- Traiter les remboursements
- Consulter les finances du compte
- Modifier les détails du compte
Accès accordé à un seul tableau de bord d'événement ou de club. Utile lorsqu'un organisateur d'événement ou un président de club doit déléguer l'accès au tableau de bord sans accorder une visibilité organisationnelle plus large.
- Consulter les inscriptions
- Mettre à jour les pages d'accueil et les questions de sondage
- Gérer les attributs libre-service du tableau de bord
- Extraire des rapports
- Consulter d'autres tableaux de bord du compte financier
- Consulter les informations financières
- Modifier les ententes ou les renonciations
- Accéder aux versions clonées du tableau de bord
Comment ajouter un contrôleur financier ou un administrateur
- 1Depuis votre tableau de bord, sélectionnez l'onglet Finances et comptabilité [menu de navigation gauche].
- 2Utilisez le menu déroulant en haut de la page pour sélectionner un compte financier.
- 3Sélectionnez l'onglet Autorisations.
- 4Choisissez Ajouter un nouveau contrôleur ou Ajouter un nouvel administrateur sous la section pertinente.
- 5Entrez les coordonnées de la personne. Notez que celle-ci doit déjà avoir un compte sur la plateforme.
Comment ajouter un administrateur niveau processus seulement
Les autorisations de niveau processus seulement sont définies depuis le tableau de bord de l'événement ou du club — et non depuis les paramètres Finances et comptabilité de l'organisme.
- 1Accédez à l'onglet Événement ou Club et ouvrez le tableau de bord pertinent.
-
2
Dans l'onglet par défaut, Accueil du tableau de bord, faites défiler jusqu'au bas de la page.
Vous pouvez également accéder à Configuration → Paramètres financiers et d'autorisations.
- 3Dans la section Configuration des autorisations administratives, cliquez sur Ajouter un administrateur niveau processus seulement dans le coin supérieur droit.
- 4Dans la fenêtre Ajouter un administrateur, entrez le prénom, le nom et l'adresse courriel de la personne.
- 5Cochez Envoyer un courriel si vous souhaitez qu'elle reçoive une notification.
- 6Cliquez sur Ajouter un administrateur pour confirmer.
Aperçu complet des tâches que chaque rôle peut ou ne peut pas effectuer sur votre compte.
| Tâche administrative | Propriétaire | Contrôleur | Administrateur | Niveau processus |
|---|---|---|---|---|
| Modifier les autorisations du compte | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Configurer un compte marchand (p. ex., PaySafe) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Consulter / modifier les finances | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Télécharger les rapports financiers | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Recevoir les notifications de dépôt de versement | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mettre à jour l'expéditeur et le destinataire de réponse du courriel | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Accéder à tous les événements/clubs du compte | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Créer des coupons | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Traiter des remboursements | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fusionner des profils | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Créer un tableau de bord de club/événement | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Cloner un tableau de bord de club/événement | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Modifier les pages d'accueil et les courriels | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Créer une boutique | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Mettre à jour l'inventaire de la boutique | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ajouter des ententes / renonciations | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ajouter des questions de sondage | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gérer la liste d'attente | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Consulter les inscriptions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulter les métriques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécharger les rapports d'inscription | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer un rapport personnalisé (simplifié) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |