Inscrivez un membre, achetez un produit ou soumettez une demande pour une autre personne à partir de la page qu’utilisent vos membres, puis payez en ligne ou enregistrez un paiement hors ligne.
S’applique à Entreprise
- La transaction d’administrateur permet à un administrateur d’inscrire, d’acheter ou de soumettre une demande au nom d’une autre personne. Elle commence sur la même page publique que celle de vos membres, une fois connecté avec votre compte d’administrateur.
- Uplifter active les transactions d’administrateur pour votre organisation dans le cadre de votre entente. Si vous ne voyez pas le panneau Process an admin transaction, l’option n’est pas encore activée : communiquez avec le soutien Uplifter.
- Choisissez le profil existant de la personne. N’en créez un nouveau que si elle n’en a aucun, avec sa propre adresse courriel, car les liens de signature des décharges y sont envoyés.
- Les questions du sondage, les exigences d’adhésion et les décharges s’appliquent exactement comme pour un membre. À chaque décharge, le système vous demande si vous êtes la personne inscrite (Are you, suivi de son nom). Si elle n’est pas avec vous, répondez No et entrez son adresse courriel : la décharge lui est envoyée par courriel pour signature, et son adhésion reste au statut Pending Requirements (exigences en attente) jusqu’à sa signature.
En tant qu’administrateur, utilisez une transaction d’administrateur pour inscrire un membre, acheter un produit ou soumettre une demande en son nom, puis payer en ligne ou enregistrer un paiement hors ligne. C’est la façon la plus sûre d’inscrire quelqu’un, car chaque question, chaque vérification d’adhésion et chaque décharge du processus s’appliquent toujours.
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Ouvrir la page d’inscription
Connectez-vous avec votre compte d’administrateur et ouvrez la page d’adhésion, d’événement, de club, de boutique ou de demande qu’utilisent vos membres. La transaction d’administrateur commence là, et non dans les menus du tableau de bord d’administration.
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Démarrer la transaction d’administrateur
Sélectionnez Start Admin Transaction dans le panneau Process an admin transaction. Pour une boutique autonome, sautez cette étape : ajoutez d’abord les articles à votre panier, puis choisissez le compte à l’étape 5.
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Choisir la personne
Dans Who do you want to register?, sélectionnez Register Someone Else et cherchez le profil existant de la personne par nom ou par courriel. Si elle n’a vraiment aucun profil, créez-en un avec sa bonne adresse courriel.
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Remplir le processus avec elle
Remplissez l’inscription ou la demande comme d’habitude, puis passez au panier. Demandez à la personne chaque réponse au sondage. À chaque décharge, si elle est avec vous, laissez-la lire et accepter sur votre écran. Sinon, répondez No lorsqu’on vous demande si vous êtes cette personne, et entrez son adresse courriel pour que la décharge lui soit envoyée.
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Choisir le compte payeur
Sous Admin Transaction Check Out, sélectionnez le compte d’utilisateur qui paie et qui doit recevoir le reçu. Pour un enfant, c’est habituellement le compte d’un parent. Utilisez l’icône de recherche pour trouver un autre compte. La commande est enregistrée sous ce compte, et une commande validée ne peut plus être modifiée.
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Payer et soumettre
Pour payer en ligne, entrez les renseignements de la carte. Pour enregistrer un paiement hors ligne, cochez Record as offline payment?, choisissez Terminal / POS, Cheque / Cash ou EFT, ajoutez des notes de paiement, et cochez Send receipt email to user si la personne doit recevoir un reçu. Sélectionnez Submit & Complete. La personne reçoit son courriel de confirmation.
Vendre une adhésion en personne
Quand une personne achète une adhésion auprès de vous lors d’un événement ou par téléphone, suivez les mêmes étapes et enregistrez le paiement hors ligne comme Cheque / Cash ou Terminal / POS. Aucune décharge papier n’est nécessaire : la personne accepte sur votre écran ou signe à partir du lien reçu par courriel.
Les paiements hors ligne ne sont pas offerts d’office. Uplifter les active pour votre plateforme et votre organisation, et tous les articles du panier doivent aller à une seule organisation. Consultez Enregistrer des paiements hors ligne.
Certaines adhésions sont émises dès que l’achat est terminé. D’autres attendent l’approbation des administrateurs de votre association; consultez Approuver une adhésion d’association. Uplifter ne participe pas à l’approbation des adhésions.
Ajouter une personne à partir de son profil
Un administrateur peut aussi ajouter une personne directement à partir de son profil. Cette méthode ne prend aucun paiement et saute les questions du sondage, les décharges, la vérification d’adhésion et le courriel de confirmation; elle est donc réservée aux changements de catégorie et aux cas particuliers. Consultez Changer une catégorie d’inscription ou inscrire une personne directement en tant qu’administrateur.
Si la personne n’apparaît pas dans la recherche, votre compte d’administrateur n’a peut-être pas l’autorisation sur son profil. Communiquez avec le soutien Uplifter en indiquant le nom de votre site, le nom et le courriel de la personne, et le nom de votre organisation.