Gardez une trace interne sur l’adhésion d’une personne, par exemple la raison d’un suivi ou d’une annulation, dans le panneau Admin Notes des détails de l’adhésion.
- Les notes d’administrateur sont enregistrées sur une adhésion, et non sur le profil de la personne. Chaque adhésion a son propre panneau Admin Notes.
- Les notes sont internes : elles servent aux administrateurs qui gèrent l’adhésion, pas au membre.
- Utilisez-les pour indiquer pourquoi une adhésion a son statut, par exemple pourquoi elle est au statut Requires Admin Attention ou pourquoi elle a été annulée (Cancelled), afin que le prochain administrateur connaisse l’historique.
En tant qu’administrateur d’association, ajoutez une note d’administrateur à l’adhésion d’une personne pour garder une trace des décisions et des suivis. La note se trouve dans le panneau Admin Notes de la page Membership Details de l’adhésion.
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Ouvrir l’adhésion
Sélectionnez Memberships dans le menu de gauche et ouvrez votre organisation d’adhésion. Trouvez la personne dans la recherche d’adhésions, ou avec la recherche rapide en haut de la page, et ouvrez son adhésion. La page Membership Details s’ouvre.
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Trouver Admin Notes
À droite, sous Membership Info, trouvez le panneau Admin Notes et sélectionnez Edit.
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Rédiger la note
Indiquez ce que vous avez vérifié, ce que vous avez décidé et la suite, avec la date. Ajoutez votre texte aux notes précédentes plutôt que de les remplacer, pour que l’historique reste lisible. Enregistrez la note.
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Mettre à jour le statut au besoin
Si la note explique un changement de statut, sélectionnez Edit dans Membership Info et modifiez le statut à cet endroit.
Pour la signification de chaque statut et la façon d’en changer, consultez Approuver une adhésion d’association.