Ajoutez un membre de la famille à une connexion existante, ou créez un profil et un compte pour une nouvelle personne.
- Un compte utilisateur est une connexion associée à une adresse courriel. Un profil est une personne, et un compte peut en contenir plusieurs.
- Uplifter ne crée pas de doublon d’une personne qui a déjà un profil. Le système vous en avise et vous propose plutôt le compte existant.
- Un nouveau compte utilisateur doit être rattaché à une organisation qui peut voir et gérer la personne.
Ajoutez un membre de la famille à une connexion existante, ou créez une personne et une connexion pour quelqu’un qui n’a jamais utilisé Uplifter. Dans les deux cas, commencez par une recherche dans Utilisateurs.
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Chercher la personne
Accédez à Utilisateurs → Profils et cherchez par nom complet. Les gens se réinscrivent souvent avec une autre adresse courriel; une recherche par nom trouve des dossiers qu’une recherche par courriel manque.
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Ajouter à un compte existant
Si la famille a déjà une connexion, accédez à Utilisateurs → Comptes utilisateurs, ouvrez le compte et descendez jusqu’à Profils. Sélectionnez Ajouter une personne, remplissez les champs obligatoires et enregistrez.
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Ou créer un nouveau compte
Si la recherche ne donne rien, sélectionnez Vous ne trouvez pas la personne que vous recherchiez ? Cliquez ici pour créer un nouveau profil.
- Entrez les renseignements de la personne. Le genre et la date de naissance sont facultatifs à cette étape.
- Dans Sélectionnez l’organisation qui peut voir et gérer cette personne, choisissez votre organisation.
- Si l’adresse courriel appartient déjà à un compte, le système vous propose d’y ajouter la personne. Acceptez pour l’ajouter à ce compte.
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Envoyer le courriel d’activation
Pour un nouveau compte, ouvrez les détails du compte utilisateur et envoyez au membre un courriel d’activation pour qu’il puisse se connecter. Vous pouvez aussi utiliser le profil tout de suite pour des inscriptions manuelles.
Une personne ajoutée au mauvais compte se corrige en déplaçant le profil, pas en l’ajoutant de nouveau. Pour regrouper ou lier des comptes familiaux, écrivez à support@uplifterinc.com.