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Aperçu
Les paiements par versements sont une excellente façon d’éviter que vos utilisateurs aient à payer un gros montant dès le départ. Cette option de paiement permet d’avoir un nombre plus important d’inscriptions, c'est pour cela qu'Uplifter offre des versements sur les programmes, produits, abonnements et billets.
Comment activer les versements
- Naviguez vers le formulaire de création/modification du programme/produit/abonnement/billet en question
- Sélectionnez l'onglet Option de versements de paiement
- Définissez vos paramètres de versements
- Créez/mettez à jour votre article
Les versements sont activés article par article. Cela vous donne un contrôle total sur les articles qui offrent des versements et les articles qui sont payés dès le départ. Pour activer les versements, cliquez simplement sur l'onglet « Option de versements de paiement » trouvé dans la section Frais et paiements du formulaire de création/modification. Mettez à jour les paramètres de versements comme souhaité et enregistrez/mettez à jour le programme/produit.
Paramètres de versements
Structure de tarification : La méthode avec laquelle vous souhaitez calculer le coût du programme. Soit Frais fixes - un coût unique pour l'ensemble du programme, soit Calculé par événement - une valeur pour un seul événement dans le programme qui sera ensuite multipliée par le nombre d'événements pour le coût total du programme.
Frais/Frais par événement : La valeur que la structure de tarification devrait utiliser pour obtenir le coût du programme.
Montant du paiement initial : La valeur que l'utilisateur doit payer au moment de l'achat.
Nombre de versements : Le nombre de versements dans lesquels la valeur restante devrait être divisée (coût de l'article - montant du paiement initial = valeur restante)
Début des versements : La date à laquelle les versements devraient commencer.
Intervalle de paiement : À quelle fréquence les versements sont générés après la date de début des versements. Ce champ est requis, même si vous n'avez qu'un seul versement. Dans le cas d'un seul versement, la valeur que vous définissez dans ce champ n'a pas d'importance, mais il est toujours requis que vous définissiez quelque chose.
Utiliser les versements
Les versements peuvent être activés ou désactivés par facture. Cela active ou désactive la structure de versements pour tous les articles de la facture. Notez que cela n'affecte pas les articles qui n'ont pas de versements configurés.
Utiliser les versements du côté utilisateur public
Pour que les utilisateurs profitent des versements que vous offrez, ils doivent seulement mettre à jour le menu déroulant Option de paiement qui se trouve dans la section Résumé de leur panier d'achat.
Utiliser les versements du côté administrateur
- Cochez « Calculer les versements à partir de »
- Ajustez la date si nécessaire
Pour activer les versements du côté administrateur, vous voudrez modifier la facture en question et faire défiler jusqu'à la section Paiements. Ici, dans l'en-tête de la section, vous verrez la case à cocher « Calculer les versements à partir de ». Cochez-la pour structurer automatiquement les versements en fonction des paramètres de chaque article de la facture.
Cela ne fonctionne pas ?
Si vous avez publié votre facture antérieurement et que vous êtes revenu à un paiement en versement, le paiement en attente sera « statique ». Si c'est vrai, la ligne de paiement en attente sera de couleur blanche. Cela signifie que le système pense que vous voulez garder ce paiement en attente à la valeur actuelle. Cliquez pour supprimer le paiement en attente et il reviendra à un paiement en attente « non statique », surligné en jaune, qui sera affecté par l'option « Calculer les versements à partir de ».
Achat en cours de calendrier
Utiliser les versements par défaut
- Naviguez vers Paramètres > Paramètres Uplifter > Options du site
- Définissez votre seuil souhaité pour les versements par défaut
- Cliquez sur Enregistrer tout
Pour définir le système afin qu'il utilise les versements par défaut, veuillez naviguer vers Paramètres > Paramètres Uplifter > Options du site. Sous Paramètres de facture, vous trouverez l'option de paiement « Seuil du total de la facture pour payer par versements par défaut ». En définissant votre valeur souhaitée ici et en cliquant sur Enregistrer tout, vous vous assurez que le système utilise les versements par défaut lorsque les utilisateurs effectuent leur paiement. Configurer à 0 signifie qu'il utilisera toujours les versements. Laisser ce champ vide signifie qu'il ne sera jamais par défaut sur les versements.
Veuillez noter que cela n'affecte pas les articles que vous vendez et qui n'ont pas leurs propres structures de versements. Cela s’appliquera uniquement pour les utilisateurs publics et non pour les administrateurs.
Notifications de versements
- Naviguez vers Paramètres > Paramètres globaux > Notifications et messages
- Définissez vos notifications de versements de paiement souhaitées
- Cliquez sur Enregistrer tout
- Naviguez vers Paramètres > Paramètres Uplifter > Détails du marchand
- Définissez les jours de notification anticipée souhaités pour chaque mode de paiement
- Cliquez sur Enregistrer tout
Uplifter peut faciliter les notifications de rappel pour les versements à venir ainsi que les notifications concernant les paiements de versements traités ou refusés. Pour cela, veuillez naviguer vers Paramètres > Paramètres globaux > Notifications et messages. Ici, sous la section Notifications de versements de paiement, mettez à jour vos messages de versements de paiement approuvés, refusés et à venir.
Notez que les détails personnalisés comme le statut, les détails de paiement et le numéro de facture seront ajoutés par Uplifter au moment de l'envoi, de sorte que ce type d'informations n'est pas requis d'être saisi par les administrateurs du site ici. Une fois que vous avez mis à jour vos notifications, veuillez vous assurer de cliquer sur Enregistrer tout.
Si vous avez défini un message de versement de paiement à venir, vous devrez indiquer au système combien de temps à l'avance ce message doit être envoyé. Cela peut être fait via Paramètres > Paramètres Uplifter > Détails du marchand où vous pouvez sélectionner chaque mode de paiement que vous offrez. Dans la liste des modes de paiement, indiquez les jours de notification anticipée avec le nombre de jours à l'avance que vous souhaitez que le message soit envoyé. Assurez-vous de cliquer sur Enregistrer tout ici aussi.
Dépannage des versements
Si vous rencontrez des problèmes avec vos versements, voici quelques points que vous pouvez vérifier pour vous assurer que tout va bien :
- L'un des articles de la facture a-t-il des versements activés ?
- Quand les versements commencent-ils et se terminent-ils ? Le début des versements est-il dans le passé de sorte que tous les versements soient passés ?
- Votre seuil de versements est-il défini très haut ? Vous devriez toujours avoir l'option de sélectionner les versements, mais ils ne s'afficheront pas par défaut.
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Côté administrateur uniquement : Votre paiement en attente est-il statique ? Si le paiement en attente n'est pas jaune, vous devrez peut-être cliquer sur Supprimer
sur la ligne de paiement en attente pour déclencher les versements.
Créer manuellement des versements
- Cliquez pour modifier
la ligne de paiement en attente
- Mettez à jour la valeur et la date prévue du paiement
- Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez structuré vos versements souhaités
- Publiez la facture
Que vos produits et/ou programmes aient des paramètres de versements ou non, ou quels que soient ces paramètres, vous pouvez toujours créer vos propres versements du côté administrateur. Pour cela, vous voudrez naviguer vers Comptabilité > Factures et soit créer votre nouvelle facture, soit modifier une facture existante. Faites défiler jusqu'à la section Paiements pour trouver le(s) paiement(s) en attente.
Pour diviser un paiement en attente en plusieurs, sélectionnez Modifier le paiement. Dans la ligne développée, vous pouvez modifier la date de paiement prévue et la valeur. Le système générera automatiquement une nouvelle ligne de paiement en attente pour la valeur restante. Cliquez sur Accepter sur votre paiement en attente actuel pour l'enregistrer. Ensuite, cliquez pour modifier
le nouveau paiement en attente jaune que le système a créé. Encore une fois, modifiez la date prévue et le montant. Continuez ce processus jusqu'à ce que vous ayez la structure de versements souhaitée.
Taxes et versements
Pour consulter ou mettre à jour vos paramètres de taxes, naviguez vers Paramètres > Paramètres Uplifter > Détails de paiement globaux > Taxes.
Il existe trois paramètres de taxes possibles que vous pouvez utiliser pour déterminer comment les taxes sont facturées dans Uplifter.
Facturer au moment du paiement : Sélectionnez cette option pour que les taxes soient appliquées au montant dû maintenant lors du paiement.
Facturer sur le premier paiement : Sélectionnez cette option pour que les taxes soient appliquées au premier paiement. Il s’agit de la date la plus rapprochée entre le paiement à la caisse (si un solde est dû immédiatement) ou la date du premier versement.
Distribuer uniformément sur les paiements : Sélectionnez cette option pour que les taxes s'appliquent uniformément sur tous les paiements dus. S'il y a un solde dû maintenant au moment du paiement, la répartition des taxes inclura ce paiement.
Alternatives
Renouvellement automatique
Cette option profite de la fonctionnalité auto-renewing fees. En configurant vos frais pour qu'ils se renouvellent automatiquement, le système génère de nouvelles factures pour le coût défini. Il calcule et émet également les taxes par facture. Cela peut aider à garantir que vous facturez le prix souhaité à intervalles réguliers et que vous avez une séparation claire entre les revenus et les taxes dans vos rapports.