Prélèvements automatiques

Les options de retrait rapide sont disponibles sur la page d'édition de la facture où l'inscription initiale a eu lieu. Trouvez la liste du programme et sélectionnez l'icône Retirer de ce programme pour ouvrir la fenêtre contextuelle de retrait rapide. Sélectionnez le mode de retrait que vous souhaitez appliquer et cliquez sur OK. Le système retirera automatiquement le participant et appliquera la formule sélectionnée.

L'option de retrait rapide est toujours disponible sur la page d'édition de la facture. Cela peut ensuite être utilisé pour remplacer tout paramètre par défaut défini (voir Paramètres de prélèvement automatique).

Ce mode retirera le participant du programme, puis n'appliquera aucun ajustement au coût de celui-ci. Les administrateurs peuvent ensuite appliquer des ajustements manuels au programme s'ils le souhaitent. Étant donné que ce mode n'invoque aucun ajustement, toute méthode de remboursement sélectionnée sera rendue inutile.

Formule : S/O

Ce mode retirera le participant du programme, puis appliquera un ajustement de 100 % basé sur le coût du programme sur la facture. Si un déséquilibre est généré, la méthode de remboursement sélectionnée sera utilisée.

Formule : D

Ce mode retirera le participant du programme, puis appliquera un ajustement basé sur la valeur proratisée actuelle du programme. Veuillez noter que cela nécessite que la proratisation soit activée sur le programme concerné. Si la proratisation n'est pas activée, la valeur totale du programme sera utilisée et cet ajustement sera synonyme de l'ajustement du coût total. Ce mode ne prend pas en compte les autres remises ou ajustements qui pourraient avoir été appliqués au programme. Ce mode ne réduira jamais votre programme à moins de 0 $.

Formule : W

Ce mode retirera le participant du programme, puis appliquera un ajustement basé sur la valeur proratisée actuelle du programme, moins tout ajustement précédent appliqué. Cela inverse essentiellement toutes les remises que l'utilisateur aurait pu recevoir sur le programme. Veuillez noter que cela nécessite que la proratisation soit activée sur le programme concerné. Si la proratisation n'est pas activée, la valeur totale du programme sera utilisée et cet ajustement sera synonyme de l'ajustement du coût total. Ce mode peut réduire le coût de votre programme à moins de 0 $ dans certaines circonstances.

Formule : W - (O - D)

Ce mode retirera le participant du programme, puis appliquera un ajustement basé sur la valeur proratisée actuelle du programme, moins une valeur proportionnelle à toutes les remises précédemment reçues. Veuillez noter que cela nécessite que la proratisation soit activée sur le programme concerné. Si la proratisation n'est pas activée, la valeur totale du programme sera utilisée et cet ajustement sera synonyme de l'ajustement du coût total. Ce mode peut réduire le coût de votre programme à moins de 0 $ dans certaines circonstances.

Formule : W * (D / O)

Dans notre exemple, nous avons un programme de 100 $ qui comporte 10 événements. Cela signifie que chaque événement du programme vaut individuellement 10 $. Au moment de l'inscription, notre participant a reçu une réduction de 10 $, ce qui signifie que l'utilisateur final n'a payé que 90 $ pour le programme. Après avoir assisté à plusieurs événements dans le programme, il ne reste plus que 3 événements. Le participant souhaite se retirer.

Aucun ajustement/Ajustement manuel : Aucune formule ou ajustement ne serait appliqué avec cette sélection. Ainsi, le coût du programme resterait à 90 $ et aucun remboursement ne serait émis. Des modifications manuelles pourraient être appliquées si désiré.
Ajustement du coût total : Une formule de D est appliquée (D -> 90). Cela signifie qu'un programme qui coûte 90 $ est réduit de 90 $ pour obtenir un coût de 0 $. Cela signifie qu'un remboursement sera émis pour 90 $.
Aucune remise appliquée : Une formule de W est appliquée (W -> 30). Cela signifie que le coût proratisé du programme est calculé en fonction du nombre d'événements restants (3 événements à 10 $ par événement dans notre exemple). Le coût du programme est ensuite réduit de cette valeur, ce qui donne un coût de 60 $. Cela signifie qu'un remboursement sera émis pour 30 $.
Montant réduit appliqué : Une formule de W - (O - D) est appliquée (W - (O - D) -> 30 - (100 - 90)). Cela signifie que le coût proratisé du programme est calculé en fonction du nombre d'événements restants (3 événements à 10 $ par événement dans cet exemple). Cette valeur est ensuite réduite de tout ajustement que ce programme a précédemment reçu (10 $ dans ce cas). Le coût du programme est ensuite réduit de cette valeur, ce qui donne un coût de 70 $. Cela signifie qu'un remboursement sera émis pour 20 $.
Ajustement proportionnel : Une formule de W * (D / O) est appliquée (W * (D / O) -> 30 - (90 / 100)). Cela signifie que le coût proratisé du programme est calculé en fonction du nombre d'événements restants (3 événements à 10 $ par événement dans notre exemple). Cette valeur est ensuite multipliée par le résultat en pourcentage de tous les ajustements passés divisés par le coût total du programme. Le coût du programme est ensuite réduit de cette valeur, ce qui donne un coût de 63 $. Cela signifie qu'un remboursement sera émis pour 27 $.
Une autre façon de voir ce mode est que le système détermine le pourcentage du programme complet qui a déjà été payé. Dans notre exemple, l'utilisateur a payé 90 $ pour un programme de 100 $ en raison d'une remise. Cela signifie qu'il a payé 90 % (90/100) du coût d'origine. Le système détermine ensuite la valeur proratisée du programme (30 $) et la multiplie par le même taux de pourcentage (30 * 90 % = 27).

Votre fonction de prélèvement automatique peut être activée via Paramètres > Paramètres Uplifter > Options du site en sélectionnant votre mode de retrait souhaité dans le menu déroulant « Mode de retrait par défaut ». Cliquez sur Enregistrer tout pour conserver toutes les modifications. Notez que vous pouvez remplacer le « Mode de retrait par défaut » en spécifiant un mode différent dans le formulaire de création/modification du programme.

Mode de retrait par défaut : Un menu déroulant pour sélectionner votre mode de retrait par défaut souhaité. Veuillez consulter la section Modes de retrait ci-dessus pour plus d'informations sur chaque option. En définissant une méthode par défaut, les administrateurs n'ont qu'à cliquer sur Retirer pour que la formule par défaut soit appliquée au programme en question.
Méthode de remboursement par défaut (Toujours créer un certificat-cadeau) : Lorsqu'un retrait se produit et qu'un déséquilibre (montant dû) est généré, ce paramètre garantit que le système créera un certificat-cadeau pour tenir compte de ce solde. Les déséquilibres ne seront générés qu'après que le système ait entièrement réduit tout paiement en attente.
Méthode de remboursement par défaut (Traiter automatiquement le remboursement lorsque c'est possible avant de créer un certificat-cadeau) : Lorsqu'un retrait se produit et qu'un déséquilibre (montant dû) est généré, ce paramètre garantit que le système tentera d'effectuer un remboursement lorsque cela est possible. Les déséquilibres ne seront générés qu'après que le système ait entièrement réduit tout paiement en attente.
Méthode de remboursement par défaut (Créer un certificat-cadeau en attente nécessitant une approbation) : Lorsqu'un retrait se produit et qu'un déséquilibre (montant dû) est généré, ce paramètre garantit que le système créera un certificat-cadeau pour tenir compte de ce solde. Cependant, il le fera dans un état « En attente d'approbation ». L'approbation d'un certificat-cadeau en attente peut être effectuée dans la page d'édition de la facture ou sur la page Certificats-cadeaux. Les déséquilibres ne seront générés qu'après que le système ait entièrement réduit tout paiement en attente.
Autoriser les retraits en libre-service par les membres : Activer ou non la possibilité pour les utilisateurs d'effectuer des retraits en libre-service. Cela permet aux utilisateurs de se connecter à leur compte et de retirer un participant d'un programme de leur propre initiative. Ce faisant, le mode de prélèvement automatique par défaut (ou spécifique au programme) sera employé.
Créer des factures de crédit de retrait distinctes : Activer ou non si les actions de retrait ont lieu sur une nouvelle facture ou non. Lorsqu'elle est activée, tout déséquilibre généré par le retrait d'un participant créera une nouvelle facture avec une ligne personnalisée. La ligne personnalisée sera tarifée à l'inverse du montant dû et un remboursement sera émis selon la forme de paiement d'origine ou un certificat-cadeau si configuré pour le faire. Veuillez noter que les factures avec des paiements en attente ou non déposés annuleront votre capacité à effectuer un prélèvement automatique.

En activant un paramètre par défaut, vous activerez également l'option de remplacer le défaut et de définir une option alternative au niveau du programme. Cela vous offre la possibilité d'ajuster la méthode de remboursement programme par programme.

1. Accédez à la page d'édition de la facture
2. Cliquez sur Retirer
3. Agissez sur tout déséquilibre dans la section Paiements comme souhaité/requis
4. Cliquez sur Publier

Si votre organisation a activé un mode de prélèvement automatique par défaut, vous pouvez appliquer ce mode en accédant à la page d'édition de la facture en question, puis en cliquant simplement sur le bouton Retirer. Le système appliquera automatiquement la formule du mode de retrait par défaut et tout déséquilibre pourra ensuite être traité dans la section Paiements.

1. Accédez à l'emplacement alternatif souhaité
2. Cliquez sur Retirer de ce programme
3. Vérifiez quel(s) programme(s) sont cochés pour qu'une action soit prise sur eux
4. Cliquez sur Retirer maintenant

Plutôt que d'interagir avec la page d'édition de la facture, vous pouvez également retirer un participant d'un programme depuis des emplacements alternatifs. Ces emplacements incluent : le profil du participant, le calendrier du participant, le calendrier du membre. À ces emplacements, vous trouverez une icône Retirer de ce programme (vous devez cliquer sur l'événement lors de la visualisation du calendrier), sur laquelle vous pouvez cliquer pour effectuer le prélèvement automatique du participant du programme. Notez que, depuis ces emplacements, aucune action n'est requise pour publier les modifications et vous n'aurez pas la possibilité de réviser les modifications avant leur traitement. Tous les processus sont gérés par le système en fonction de vos paramètres par défaut.

Comme indiqué ci-dessus dans la section Retrait rapide, les administrateurs peuvent remplacer tout mode de retrait par défaut défini en sélectionnant l'icône Retrait avec ajustements et en sélectionnant le mode de retrait souhaité à appliquer.

1. Pour offrir le libre-service, vous devez d'abord l'activer dans les paramètres de votre système via Paramètres > Paramètres Uplifter > Options du site dans la section Paramètres de prélèvement automatique.
2. Le retrait en libre-service utilisera le mode de retrait par défaut de votre système sauf s'il est remplacé dans les paramètres individuels du programme.
3. Si « Prélèvement automatique non autorisé » est défini comme mode de retrait par défaut, les retraits en libre-service ne seront autorisés que sur les programmes qui ont une option alternative sélectionnée dans leurs paramètres.
4. Pour permettre les retraits en libre-service, votre/vos programme(s) doit/doivent avoir une date limite de retrait valide définie.

Les membres peuvent effectuer des retraits en libre-service depuis trois emplacements dans leur compte.

Calendrier du membre : Les membres peuvent se connecter à leur compte, cliquer sur Mon compte, puis sélectionner l'option de menu Calendrier sur leur page de compte. De là, un calendrier affichera tous les événements auxquels leurs participants sont inscrits. Cliquer sur l'un de ces événements permettra au membre de voir plus d'informations sur le programme, ainsi que de cliquer sur Retrait avec ajustements pour se retirer.

Profil du participant : Les membres peuvent se connecter à leur compte, cliquer sur Mon compte, puis sélectionner l'option de menu Participants sur leur page de compte. De là, ils peuvent sélectionner le participant souhaité pour voir son profil. Au bas de la page de profil, une liste de tous les programmes enregistrés sera disponible. Ici, un membre peut examiner les programmes et cliquer sur Retrait avec ajustements pour se retirer.

Calendrier du participant : Les membres peuvent se connecter à leur compte, cliquer sur Mon compte, puis sélectionner l'option de menu Participants sur leur page de compte. De là, ils peuvent sélectionner le participant souhaité pour voir son profil, puis sélectionner l'option de menu Calendrier sur la page de profil. Ici, un calendrier affichera tous les événements auxquels le participant est inscrit. Cliquer sur l'un de ces événements permettra au membre de voir plus d'informations sur le programme, ainsi que de cliquer sur Retrait avec ajustements pour se retirer.

1. Accédez à Comptabilité > Factures
2. Cliquez pour Modifier la facture en question
3. Cliquez sur Approuver à côté de la liste de remboursement du certificat-cadeau

Pour approuver ceux-ci via la facture, veuillez accéder à Comptabilité > Factures et cliquez sur Modifier à côté de la facture en question. De là, trouvez la liste de remboursement du certificat-cadeau dans la section Paiements de la facture. Cliquez sur Approuver à côté du remboursement pour terminer l'émission du crédit à l'utilisateur.

1. Accédez à Comptabilité > Certificats-cadeaux
2. Localisez le certificat-cadeau en question
3. Cliquez sur Approuver

Pour approuver ceux-ci via les certificats-cadeaux, veuillez accéder à Comptabilité > Certificats-cadeaux et cliquez sur Approuver à côté de la liste en attente pour terminer l'émission du crédit à l'utilisateur.

Avec cette méthode de remboursement sélectionnée, la facture en question sera mise à jour avec un remboursement. Le remboursement sera pour la valeur de remboursement déterminée du programme (en fonction de votre mode de retrait) et sera émis au membre sous forme de certificat-cadeau pour une utilisation future.

Si « Créer des factures de crédit de retrait distinctes » est activé, une nouvelle facture sera créée. Sur la nouvelle facture, un article personnalisé sera créé pour la valeur négative de votre remboursement (en fonction de votre mode de retrait). Ce solde négatif sera ensuite remboursé à l'utilisateur final sous la forme d'un certificat-cadeau. Sur la facture d'origine, le programme en question sera retiré, mais aucun changement financier n'aura lieu. Notez que cette option ne peut pas être utilisée si des paiements en attente sont dus.

Avec cette méthode de remboursement sélectionnée, la facture en question sera mise à jour avec un remboursement. Le remboursement utilisera le mode de paiement d'origine si une méthode en ligne (carte de crédit/Interac) a été utilisée. Cette partie du remboursement retournera autant que possible du solde dû au membre. Si cette partie du remboursement ne couvre pas l'intégralité du solde dû, un remboursement secondaire sera émis en utilisant des certificats-cadeaux.

Similaire à la méthode « Toujours créer un certificat-cadeau », si « Créer des factures de crédit de retrait distinctes » est activé, une nouvelle facture sera créée. Sur la nouvelle facture, un article personnalisé sera créé pour la valeur négative de votre remboursement (en fonction de votre mode de retrait). Ce solde négatif sera ensuite remboursé à l'utilisateur final sous la forme du mode de paiement d'origine si une méthode en ligne a été utilisée (carte de crédit/Interac). Cette partie du remboursement retournera autant que possible du solde dû au membre. Si cette partie du remboursement ne couvre pas l'intégralité du solde dû, un remboursement secondaire sera émis en utilisant des certificats-cadeaux. Sur la facture d'origine, le programme en question sera retiré, mais aucun changement financier n'aura lieu. Notez que cette option ne peut pas être utilisée si des paiements en attente sont dus.

Avec cette méthode de remboursement sélectionnée, la facture en question sera mise à jour avec un remboursement. Le remboursement sera pour la valeur de remboursement déterminée du programme (en fonction de votre mode de retrait) et sera créé en utilisant le support de certificat-cadeau. Cependant, avant que l'utilisateur final puisse utiliser ce crédit sur le compte, le remboursement doit d'abord être approuvé par un administrateur. Veuillez voir Approbation des certificats-cadeaux pour plus d'informations sur ce processus.

Si « Créer des factures de crédit de retrait distinctes » est activé, une nouvelle facture sera créée. Sur la nouvelle facture, un article personnalisé sera créé pour la valeur négative de votre remboursement (en fonction de votre mode de retrait). Ce solde négatif sera ensuite remboursé à l'utilisateur final sous la forme d'un certificat-cadeau en attente. Avant que l'utilisateur final puisse utiliser ce crédit sur le compte, le remboursement doit d'abord être approuvé par un administrateur. Veuillez voir Approbation des certificats-cadeaux pour plus d'informations sur ce processus. Sur la facture d'origine, le programme en question sera retiré, mais aucun changement financier n'aura lieu. Notez que cette option ne peut pas être utilisée si des paiements en attente sont dus.