Frais de renouvellement automatique

Structure de Tarification : La méthode avec laquelle vous souhaitez calculer le coût du programme. Soit Frais Fixes - un coût unique pour l'ensemble du programme, soit Calculé par Événement - une valeur pour un seul événement du programme qui sera ensuite multipliée par le nombre d'événements pour le coût complet du programme.
Frais/Frais par Événement : La valeur que la Structure de Tarification devrait utiliser pour obtenir le coût du programme.
Description des Frais : Le texte personnalisé que vous souhaitez afficher sur la page d'inscription. Disponible pour les programmes uniquement. Cela devrait être en relation avec la fréquence de renouvellement de vos frais.
Ajustement Automatique pour les Périodes de Facturation Partielles : Basculer si le système doit ou non ajuster le coût de l'article en fonction des périodes partielles. Par exemple, si vous aviez un programme configuré pour facturer au début de chaque mois, mais que la première date d'événement est le 15, cocher cette case réduirait le coût du premier mois en fonction du fait qu'un mois complet n'est techniquement pas acheté.
Renouveler les Frais : Un menu déroulant pour sélectionner la durée de base d'un intervalle de facturation. Cela affectera la fréquence de génération des factures ainsi que les paramètres offerts.
Début de la Période de Facturation : Sélectionnez quand la première période de facturation commence. Sélectionner cela aura un impact considérable sur le calendrier de renouvellement.
Durée de la Période de Facturation : Sélectionnez le nombre d'intervalles de renouvellement que chaque période de facturation couvre.
Première Génération de Facture : Sélectionnez quand la première facture est générée. Notez que dans certains cas, une facture de 0 $ est générée au moment de l'achat, qui se renouvellera selon votre sélection de Première Facture définie.
Génération de Facture : Sélectionnez quand chaque facture de renouvellement est générée et émise.
Arrêter le Renouvellement des Frais Après : Définissez la date de fin du renouvellement. Soit lorsque le programme se termine, soit après X nombre de périodes de facturation survenues.
Prévisualiser le Calendrier de Renouvellement avec Date de Paiement du : Un sélecteur de date qui vous permet de prévisualiser votre calendrier de renouvellement en fonction de votre date de paiement sélectionnée.
Calendrier de Renouvellement : Un tableau affichant votre calendrier de factures à renouvellement automatique. Basé sur vos paramètres et votre date de prévisualisation, le calendrier offrira des aperçus des dates, de la couverture de la période de facturation et du prix de chaque facture à renouvellement automatique.
Mode de Paiement par Défaut : Définissez le mode de paiement par défaut utilisé par le système lors de la génération de factures renouvelables. Cette valeur par défaut est remplacée par les détails de paiement précédents si « Réutiliser les Détails de Paiement de la Facture Précédente » est activé.
Envoyer Automatiquement un Reçu par Courriel : Basculer si le renouvellement automatique enverra également un reçu par courriel au(x) membre(s) impliqué(s).
Utiliser le Crédit Disponible : Basculer si le système utilisera ou non le crédit d'un membre avant d'utiliser toute autre méthode de paiement.
Réutiliser les Détails de Paiement de la Facture Précédente : Basculer si vous souhaitez ou non utiliser les détails de paiement de la facture précédente. Si coché, vous pourriez souhaiter ajouter une politique pour informer les membres que leurs informations seront utilisées de manière récurrente, surtout lorsque vous offrez la carte de crédit comme mode de paiement.

Les programmes configurés pour se renouveler automatiquement afficheront leur tarification par période de facturation. Si vous avez configuré votre programme pour calculer son coût sur une base par événement, alors le coût présenté sur la page d'inscription sera basé sur le nombre d'événements de la période de facturation actuelle.

Ce programme est configuré pour coûter 150 $ par période de facturation. Avec Les frais de renouvellement automatique activés, les paramètres sont prêts à générer une nouvelle facture chaque mois.

En regardant la page d'inscription au début du mois, l'intervalle complet est facturé à 150 $. Veuillez noter que si vous aviez activé le prorata, ce coût diminuerait à mesure que les événements de l'intervalle se déroulent.

Les produits/billets/abonnements sont à peu près les mêmes que les programmes à taux fixe. En tant que tels, seule la tarification par période de facturation est affichée. Veuillez noter que vous pouvez avoir une valeur de facturation de renouvellement différente de la valeur d'achat initiale. Veuillez faire attention lorsque vous faites cela et vous assurer que vos membres sont conscients de la différence afin qu'ils ne soient pas choqués par leur prochaine facture.

Ce produit est configuré pour coûter 50 $ d'avance et se renouveler tous les 7 jours (basé sur la date d'achat). Le coût de renouvellement est de 100 $.

La page publique affiche uniquement le coût initial de l'article. En tant que tel, vous voudrez être conscient de cela lors de la définition d'une valeur différente pour votre Montant Récurrent, surtout lorsque vous utilisez une Description de Frais personnalisée.

Les programmes configurés pour se renouveler automatiquement afficheront leur tarification par période de facturation. Si vous avez configuré votre programme pour calculer son coût sur une base par événement, alors le coût présenté sur la page d'inscription sera basé sur le nombre d'événements de la période de facturation actuelle.

Ce programme est configuré pour coûter 50 $ par événement. Avec les frais à renouvellement automatique configurés mensuellement, nos factures planifiées se généreront une fois par mois.

En regardant la page d'inscription au début du mois, il y a 4 événements au cours du mois. À 50 $ par événement, le coût de la période de facturation actuelle serait de 200 $. Veuillez noter que si vous aviez activé le prorata, ce coût diminuerait à mesure que les événements de l'intervalle se déroulent.

Si vous avez sélectionné les Périodes de Facturation « X » dans le champ « Arrêter le Renouvellement des Frais Après », vous pouvez alors définir les différentes valeurs que vous souhaitez offrir. Vous pouvez définir un Nom d'Option qui s'affichera dans un menu déroulant lors de l'achat/de l'inscription et un Compte, qui indiquera au système combien de périodes de facturation renouveler pour. Veuillez noter que le compte n'inclut pas l'achat initial, il est donc probable que vous voudrez réduire cela de 1.

Ce programme a été configuré pour utiliser le paramètre Périodes de Facturation « X » et a trois options : 1 mois, 3 mois ou 5 mois. Le compte est défini pour correspondre aux noms, mais puisque l'achat initial ne fait pas partie de ce compte, la valeur du champ compte est réduite de un.

Lors de l'inscription, un utilisateur peut alors sélectionner l'une de ces options et savoir que sa facturation se renouvellera chaque mois et se terminera après le nombre sélectionné d'instances.

Veuillez noter que quelles que soient les options présentées/sélectionnées, la facturation récurrente pour un programme se terminera toujours une fois que le programme se termine.

Arrêter le Renouvellement des Frais : Définir/réinitialiser quand les renouvellements se terminent. Peut être défini sur : Jamais - ne se termine jamais pour les produits, ou se termine à la fin du programme pour les programmes ; À une Date Spécifique - se termine le renouvellement à la date spécifiée ; Après Nombre de Paiements - se termine le renouvellement après un nombre spécifique de renouvellements.
Date : La date désirée à laquelle vous souhaitez que le processus de renouvellement se termine. Nécessite de sélectionner À une Date Spécifique dans le menu déroulant Arrêter le Renouvellement des Frais pour y accéder.
Nombre Restant de Paiements : Le nombre de renouvellements que vous souhaitez voir se produire avant que les renouvellements ne soient arrêtés. Nécessite de sélectionner Après Nombre de Paiements dans le menu déroulant Arrêter le Renouvellement des Frais pour y accéder.
Période de Facturation à Renouvellement Automatique : La période sur laquelle vous souhaitez que les renouvellements se produisent. Cela remplace les paramètres de renouvellement actuels et sera relatif à la date d'ajustement.
Mettre en Attente : Basculer si les renouvellements sont actifs ou en attente. Mettre un renouvellement en attente arrêtera la génération des renouvellements. Lors de la mise en attente d'un programme, le participant est toujours inscrit.
En Attente Jusqu'à : Une date optionnelle qui peut être définie afin que le système supprime automatiquement le statut d'attente. Une fois supprimés, les renouvellements se produiront à nouveau. Veuillez noter que le système ne « rattrapera » pas les renouvellements passés qui auraient dû se produire pendant l'attente.

Maintenant Inscrit sur la Facture : Un lien vers la facture de renouvellement actuelle.
Renouvellement Automatique Traité : La date à laquelle le renouvellement automatique a été traité pour générer la prochaine instance.

Si vous n'avez pas activé le prorata sur votre article à renouvellement automatique, alors le système facturera simplement à l'utilisateur le coût complet de l'intervalle. Par exemple, j'ai un renouvellement automatique mensuel avec un coût de Frais Fixes de 100 $. Mes membres sont facturés mensuellement 100 $. Cependant, un mois, le 24 du mois, un membre s'inscrit au programme. Il paiera pour l'intervalle actuel (du 24 au dernier jour du mois) et sera facturé 100 $ pour cet intervalle.

Si vous avez activé le prorata sur votre article à renouvellement automatique, alors le système calculera le coût prorata de votre article. Pour les programmes utilisant Frais Fixes ou produits/billets/abonnements, cela divisera le coût de l'article par le nombre de jours de l'intervalle, puis le multipliera par le nombre de jours restants. Pour les programmes qui utilisent le modèle de tarification Par Événement, cela calculera le coût en divisant le coût de l'article par le nombre total d'événements, puis en le multipliant par le nombre d'événements restants.

Par exemple, j'ai un programme avec un renouvellement automatique mensuel avec un coût de Frais Fixes de 100 $. Un mois, le 24 du mois, un membre s'inscrit au programme. Il paiera le coût prorata de l'intervalle actuel (du 24 au dernier jour du mois) et sera facturé 20 $ pour cet intervalle (dans un mois de 30 jours).

1. Naviguez vers Comptabilité > Factures
2. Filtrez par Statut de Renouvellement Automatique : Renouvellement à Traiter
3. Incluez tous les filtres supplémentaires que vous souhaitez appliquer
4. Cliquez sur Filtrer

Pour trouver tous les renouvellements automatiques actuellement en attente, veuillez naviguer vers Comptabilité > Factures. Ici, utilisez le filtre Statut de Renouvellement Automatique défini sur Renouvellement à Traiter pour trouver tous les renouvellements automatiques actuellement en attente. Ce sont vos produits et programmes à renouvellement automatique qui n'ont pas encore généré la prochaine facture. Si désiré, vous pouvez appliquer d'autres filtres à la page, y compris l'utilisation du filtre Programmes/Produits/Abonnements pour affiner à un seul article à renouvellement automatique.

Si vous souhaitez affecter tous ces articles en une fois, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Facture par Lot.

1. Cliquez sur Modifier sur la facture en question
2. Cliquez sur Modifier sur l'article en question
3. Cochez Mettre en Attente
4. Entrez une date de fin, si désiré
5. Cliquez sur Accepter
6. Cliquez sur Publier

Ajouter une mise en attente à une facture individuelle peut être fait en cliquant sur Modifier pour entrer dans l'écran de modification de facture. Ici, cliquez pour Modifier l'article en question. Dans la section développée, vous verrez l'option de cocher « Mettre en Attente ». Si vous ne voyez pas cette option, alors vous pourriez regarder une ancienne instance de renouvellement. En cochant cette option, vous pouvez alors entrer une date de fin, si désiré. Ne pas ajouter de date signifie que l'article sera en attente indéfiniment, ou jusqu'à ce que vous supprimiez manuellement la mise en attente. Cliquez sur Accepter puis Publiez la facture pour enregistrer les modifications.

1. Cliquez sur Facture par Lot
2. Sélectionnez Modifier Les frais de renouvellement automatique dans la liste des Modifications par Lot
3. Ciblez un seul type d'article ou désactivez le ciblage spécifique
4. Cliquez sur Mettre en Attente
5. Entrez une date de fin, si désiré
6. Cliquez sur Accepter
7. Entrez un Nom de Lot
8. Cliquez sur Suivant
9. Examinez les modifications en attente
10. Cliquez sur Suivant
11. Examinez les modifications en attente
12. Cliquez sur Enregistrer

Ajouter une mise en attente à un groupe de factures peut être fait en cliquant sur Facture par Lot depuis la barre d'outils. Ici, utilisez le menu déroulant Modifications par Lot pour sélectionner Modifier les Frais de renouvellement automatiques. Dans la section développée, vous verrez l'option de « Appliquer Uniquement Ce Changement à des Classes / Produits / Abonnements Spécifiques ». Si vous avez filtré d'une manière qui inclut plusieurs articles mais que vous ne souhaitez affecter que des articles spécifiques, vous pouvez utiliser ce champ pour filtrer uniquement lesdits articles. Cependant, si vous souhaitez affecter tous les articles à renouvellement automatique impliqués, vous pouvez décocher cette case pour ignorer l'option. Ensuite, cochez « Mettre en Attente ». En cochant cette option, vous pouvez alors entrer une date de fin, si désiré. Ne pas ajouter de date signifie que l'article sera en attente indéfiniment, ou jusqu'à ce que vous supprimiez manuellement la mise en attente. Cliquez sur Accepter puis procédez avec le processus de traitement par lot en cliquant sur Suivant, en examinant vos modifications en attente, en cliquant à nouveau sur Suivant, en examinant les modifications plus en détail, puis en cliquant sur Enregistrer à l'Étape 3 pour confirmer.

Les mises en attente peuvent être supprimées des factures de trois façons : par un administrateur sur la page de modification de facture ; par un administrateur sur la page de facture par lot ; ou par le système après que la date de fin de la mise en attente soit atteinte. Supprimer manuellement une mise en attente se fait en suivant les mêmes étapes que l'ajout de la mise en attente, notées ci-dessus. Cependant, lorsque vous êtes sur la page de modification de facture, vous désactiverez (décocherez) l'option Mettre en Attente. Sur la page Facture par Lot, vous sélectionnerez l'option Retirer la Mise en Attente, également trouvée dans l'option de modification par lot Modifier Les frais de renouvellement automatique.

Lors de la suppression d'une mise en attente, le système émettra une facture (durant la nuit) qui facture le(s) membre(s) pour l'intervalle actuel. S'il n'y a pas d'intervalle actuel (par exemple, le programme s'est terminé), alors aucune facture ne sera émise. Si vous avez activé le prorata pour votre article, le coût de cette facture sera recalculé en fonction de la date de la facture.

Par exemple, j'ai deux programmes que j'ai configurés avec une Période de Facturation de Renouvellement mensuelle. Cela signifie que mes intervalles sont mensuels, englobant du premier du mois au dernier jour de ce mois. J'ai un participant qui est inscrit dans ces deux programmes.

En milieu de programmes, le participant me notifie qu'il souhaite être mis en attente pour le moment. Je modifie la facture du participant et le mets en attente sans ajouter de date, car il n'est pas sûr de quand il reviendra.

Plusieurs mois plus tard, le participant revient au milieu d'un mois et souhaite rétablir sa facturation. Je modifie sa facture et supprime la mise en attente sur les deux programmes. Durant la nuit cette nuit-là, une nouvelle facture est générée pour ce participant.

Le premier programme auquel le participant était inscrit s'est terminé, donc il n'y a pas d'intervalle valide à facturer. Ce programme est ignoré par le système. Le deuxième programme est toujours actif et le système génère une nouvelle facture pour l'intervalle actuel.

Si je n'avais pas activé le prorata sur ce programme, alors le participant paierait pour un intervalle complet, même s'il rejoint en milieu de mois. Si j'avais activé le prorata sur ce programme, alors le participant ne paierait qu'une portion du coût mensuel standard, en fonction du nombre d'événements encore à venir dans l'intervalle actuel.