Les quatre rôles d’administrateur — propriétaire, contrôleur financier, administrateur et administrateur propre au processus — et ce que chacun peut voir et faire.
S’applique à Entreprise
- Chaque compte financier a un seul propriétaire, et seul le propriétaire change qui y a accès.
- La même personne peut être à la fois contrôleur financier et administrateur.
- Un administrateur propre au processus travaille sur un seul tableau de bord d’événement ou de club et ne voit aucune donnée financière.
- Un administrateur propre au processus peut ajouter des règles d’inscription, comme une exigence d’adhésion, mais ne peut pas ajouter, réutiliser, cloner ni modifier les ententes et les décharges.
- Seule l’équipe d’Uplifter peut changer le compte Paysafe, ou l’organisation financière à laquelle appartient un tableau de bord d’événement, de club ou d’adhésion.
Quatre rôles déterminent ce que chaque personne peut voir et faire dans votre organisation. Trois se règlent sur le compte financier et couvrent tous ses événements et clubs; le quatrième se règle sur un seul tableau de bord d’événement ou de club.
Comment fonctionnent les comptes et les groupes
Un compte financier est lié aux versements et à l’activité financière de votre organisation, et a un seul propriétaire. Un groupe de comptes financiers regroupe plusieurs comptes pour les grandes organisations. Un groupe peut avoir plusieurs propriétaires, contrôleurs et administrateurs, et chaque personne inscrite au niveau du groupe obtient ce même rôle sur chacun des comptes du groupe. Si votre organisation doit ajouter des personnes à de nombreux comptes, par exemple le personnel national qui supervise chaque province, demandez à votre contact Uplifter de configurer des autorisations de groupe. Les rôles de groupe s’affichent dans la section des autorisations de groupe, dans l’onglet des autorisations du compte.
À quoi sert chaque rôle
- Propriétaire — contrôle complet, et seul rôle qui modifie les détails et les autorisations du compte.
- Contrôleur financier — surveille l’argent : données et rapports financiers, avis de versement, demandes de compte marchand et remboursements. Aucune inscription, ni aucun détail d’événement ou de club.
- Administrateur — gère le quotidien : inscriptions, événements, clubs, adhésions, règles d’inscription, décharges, pages d’accueil, courriels et remboursements. Aucune donnée financière.
- Administrateur propre au processus — un seul tableau de bord d’événement ou de club : inscriptions, règles d’inscription, pages d’accueil, questions de sondage et rapports. Aucun autre tableau de bord, aucune donnée financière, aucune copie clonée du tableau de bord, et aucune entente ni décharge (il ne peut pas les ajouter, les réutiliser, les cloner ni les modifier).
Quand le propriétaire change
Lorsque le propriétaire d’une organisation financière ou d’une organisation d’événement change, par exemple parce qu’il quitte votre organisation, le propriétaire actuel et le nouveau propriétaire doivent tous deux communiquer avec le soutien Uplifter. Si votre organisation est affiliée à un organisme de sanction, incluez aussi cet organisme dans la demande.
Si un organisme de sanction ou une association a besoin d’un accès
Les ententes et les décharges appartiennent à l’organisation, pas à un seul événement. Si votre organisme de sanction ou votre association doit ajouter sa propre décharge à vos événements, par exemple une décharge à signer pour chaque événement, ajoutez-le comme administrateur de votre organisation. Un administrateur propre au processus ne peut pas joindre de décharge.
S’il doit seulement définir des règles d’inscription, comme exiger une adhésion valide, un administrateur propre au processus sur le tableau de bord de l’événement ou du club suffit. Cet accès ne couvre qu’un seul tableau de bord : ajoutez-le de nouveau sur chaque tableau de bord nouveau ou cloné.
Pour copier un événement qui porte déjà la décharge, utilisez le bouton de clonage de l’événement. Dans la fenêtre de clonage, choisissez Réutiliser pour partager la même décharge avec l’événement d’origine, ou Cloner pour donner au nouvel événement sa propre copie. Le choix dépend de la politique de votre assureur ou de votre organisme de sanction : vérifiez auprès d’eux d’abord. Voir Cloner un tableau de bord d’événement.
Quel rôle peut faire quoi
| Tâche | Propriétaire | Contrôleur | Administrateur | Propre au processus |
|---|---|---|---|---|
| Modifier les autorisations du compte | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Demander un compte marchand | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Voir et modifier les données financières | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Télécharger les rapports financiers | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Recevoir les avis de dépôt des versements | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Modifier l’expéditeur et l’adresse de réponse des courriels | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Accéder à tous les événements et clubs du compte | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Créer des coupons | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Effectuer des remboursements | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fusionner des profils | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Créer ou cloner un tableau de bord de club ou d’événement | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ajouter, réutiliser ou cloner des ententes et des décharges | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ajouter des règles d’inscription (comme des exigences d’adhésion) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Modifier les pages d’accueil et les courriels | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Créer une boutique et mettre à jour son inventaire | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ajouter des questions de sondage | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gérer la liste d’attente | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Voir les inscriptions et les statistiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécharger les rapports d’inscription et les rapports personnalisés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Si un collègue ne voit pas un menu que vous voyez, vérifiez d’abord son rôle : un contrôleur n’a pas accès aux inscriptions, un administrateur n’a pas accès aux données financières, et un administrateur propre au processus voit les ententes mais ne peut ni les ajouter ni les modifier.