Les quatre rôles d’administrateur — propriétaire, contrôleur financier, administrateur et administrateur propre au processus — et ce que chacun peut voir et faire.
- Chaque compte financier a un seul propriétaire, et seul le propriétaire change qui y a accès.
- La même personne peut être à la fois contrôleur financier et administrateur.
- Un administrateur propre au processus travaille sur un seul tableau de bord d’événement ou de club et ne voit aucune donnée financière.
- Seule l’équipe d’Uplifter peut changer le compte Paysafe, ou l’organisation financière à laquelle appartient un tableau de bord d’événement, de club ou d’adhésion.
Quatre rôles déterminent ce que chaque personne peut voir et faire dans votre organisation. Trois se règlent sur le compte financier et couvrent tous ses événements et clubs; le quatrième se règle sur un seul tableau de bord d’événement ou de club.
Comment fonctionnent les comptes et les groupes
Un compte financier est lié aux versements et à l’activité financière de votre organisation, et a un seul propriétaire. Un groupe de comptes financiers regroupe plusieurs comptes pour les grandes organisations. Un groupe peut avoir plusieurs propriétaires, contrôleurs et administrateurs, et toute personne inscrite au niveau du groupe contrôle chacun de ses comptes. Si votre organisation doit ajouter des personnes à de nombreux comptes, par exemple le personnel national qui supervise chaque province, demandez à votre contact Uplifter de configurer des autorisations de groupe. Les rôles de groupe s’affichent dans la section des autorisations de groupe, dans l’onglet des autorisations du compte.
À quoi sert chaque rôle
- Propriétaire — contrôle complet, et seul rôle qui modifie les détails et les autorisations du compte.
- Contrôleur financier — surveille l’argent : données et rapports financiers, avis de versement et demandes de compte marchand. Aucune inscription, ni aucun détail d’événement ou de club.
- Administrateur — gère le quotidien : inscriptions, événements, clubs, adhésions, décharges, pages d’accueil, courriels et remboursements. Aucune donnée financière.
- Administrateur propre au processus — un seul tableau de bord d’événement ou de club : inscriptions, pages d’accueil, questions de sondage et rapports. Aucun autre tableau de bord, aucune donnée financière, aucune entente ni décharge, et aucune copie clonée du tableau de bord.
Quel rôle peut faire quoi
| Tâche | Propriétaire | Contrôleur | Administrateur | Propre au processus |
|---|---|---|---|---|
| Modifier les autorisations du compte | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Demander un compte marchand | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Voir et modifier les données financières | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Télécharger les rapports financiers | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Recevoir les avis de dépôt des versements | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Modifier l’expéditeur et l’adresse de réponse des courriels | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Accéder à tous les événements et clubs du compte | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Créer des coupons | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Effectuer des remboursements | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fusionner des profils | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Créer ou cloner un tableau de bord de club ou d’événement | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ajouter des ententes et des décharges | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Modifier les pages d’accueil et les courriels | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Créer une boutique et mettre à jour son inventaire | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ajouter des questions de sondage | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gérer la liste d’attente | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Voir les inscriptions et les statistiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécharger les rapports d’inscription et les rapports personnalisés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Si un collègue ne voit pas un menu que vous voyez, vérifiez d’abord son rôle : un contrôleur n’a pas accès aux inscriptions, et un administrateur n’a pas accès aux données financières.