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Aperçu
Avec la fonctionnalité Mode de paiement d'Uplifter, les clubs ont désormais plus de contrôle sur la façon dont ils offrent et présentent les options de paiement. Cela réside dans la capacité de créer des groupes de paiement, puis de trier les modes de paiement disponibles au sein de ces groupes. Les modes de paiement sont disponibles via Paramètres > Paramètres Uplifter > [Détails du marchand]. Remarque : pour afficher l'onglet [Détails du marchand], vous devrez avoir la permission Identifiants du marchand.
Modes de paiement
Les modes de paiement sont des variantes des types de paiements que votre club/organisation accepte. Les standards seraient chèque, espèces, carte de crédit et certificat-cadeau. Cependant, les administrateurs de club peuvent maintenant générer leurs propres styles de paiement. Pour commencer, veuillez vous assurer que vous êtes sur l'onglet [Modes de paiement].
Créer un mode de paiement
- Sélectionnez Ajouter un mode de paiement
- Entrez les détails souhaités pour le mode de paiement
- Sélectionnez Tout enregistrer
Créer un mode de paiement vous permet de personnaliser les options de paiement que vous autorisez. Vous pouvez créer une option de paiement pour les paiements par « virement électronique ». Chaque mode de paiement créé manuellement doit correspondre, fonctionnellement, à un type de paiement actuellement disponible. Pour commencer, sélectionnez le bouton « Ajouter un mode de paiement ».
Type de paiement : Le type de paiement que vous créez. Ex. Chèque, terminal interne, etc.
Mode de paiement public : Activez ou non la visibilité/l'utilisation du type de paiement par les membres standards sur le côté public du système. Lorsque désactivé, les administrateurs ont toujours accès à ce mode de paiement.
Texte de paiement : Le texte personnalisé affiché dans le bouton au moment du paiement. Cela devrait être concis et direct.
Texte du menu déroulant : Le texte personnalisé affiché lors du paiement public. Le sélectionner affichera ensuite plus d'informations/champs requis par ce type de paiement.
Nom pour les rapports : Le nom utilisé dans les rapports pour représenter cette sélection de paiement. Cela s'affiche également au bas des factures comme le mode de paiement sélectionné.
Jours de notification anticipée ? : Définissez le nombre de jours avant qu'un paiement soit dû que le système enverra un rappel. Définir cela à 0 signifie que l'avis n'est jamais envoyé. Personnalisez votre avis via Paramètres > Paramètres globaux > [Notifications] > Notifications de versement de paiement > Versement de paiement à venir
Groupes de paiement : Les groupes de modes de paiement dans lesquels ce paiement devrait être inclus.
Assurez-vous de sélectionner Tout enregistrer au bas de la page pour conserver les modifications !
Modifier un mode de paiement
- Sélectionnez le mode de paiement
- Mettez à jour les informations
- Sélectionnez Tout enregistrer
Pour commencer à modifier un mode de paiement, sélectionnez la méthode dans la liste à gauche. Cela remplira les informations du mode de paiement dans le formulaire à droite. Modifiez comme souhaité et assurez-vous de sélectionner Tout enregistrer au bas de la page pour conserver les modifications.
Supprimer un mode de paiement
- Sélectionnez le mode de paiement non désiré
- Sélectionnez Supprimer
- Sélectionnez Tout enregistrer
Pour supprimer un mode de paiement non désiré, sélectionnez le mode de paiement dans la liste à gauche. Dans le coin inférieur droit des informations du mode de paiement, vous trouverez l'option Supprimer. Remarque : vous ne pouvez pas complètement supprimer un mode de paiement qui a été utilisé par un membre. Notez cependant que vous pouvez désactiver la case à cocher « Public ? » pour le retirer des options publiques.
Passerelle de paiement par carte de crédit
Si votre club souhaite offrir des paiements en ligne via une passerelle de paiement, vous devrez d'abord connecter votre compte de passerelle via la liste des modes de paiement par carte de crédit. Pour plus d'informations sur le processus de connexion et votre compte marchand en général, veuillez consulter notre article Versements marchands via Uplifter.
Remarque : Les paiements en ligne passent par votre compte marchand. Consultez Versements marchands via Uplifter pour connaître les processeurs de paiement offerts et ceux qu’Uplifter prenait en charge auparavant.
Si vous activez un mode de paiement par carte de crédit, vous aurez également l'option d'activer certaines fonctionnalités uniques :
- Autoriser l'enregistrement des modes de paiement sur le compte : En activant cette fonctionnalité, vous permettrez aux utilisateurs finaux d'enregistrer les détails de carte de crédit sur leur compte pour une utilisation future. Cela leur donne (ainsi qu'aux administrateurs) un moyen rapide et facile de payer par carte de crédit. Veuillez noter que, comme toujours, Uplifter ne touche ni ne conserve aucune donnée de paiement.
- Traitement groupé des transactions : En activant cette fonctionnalité, le système recherchera les utilisateurs qui ont plusieurs paiements en cours de traitement en même temps et les combinera. Cela aide à réduire les coûts par transaction que vous pourriez voir de votre passerelle de paiement. Cependant, cela peut aussi avoir un effet sur vos rapports de rapprochement car plusieurs soldes dus seront marqués comme un seul paiement.
Interac en ligne
Si votre club souhaite offrir des paiements Interac en ligne avec votre compte marchand, vous devrez d'abord connecter votre compte marchand compatible Interac via la liste des modes de paiement Interac en ligne. Pour plus d'informations sur le processus de connexion, veuillez consulter notre article Versements marchands via Uplifter.
Groupes de modes de paiement
Les groupes de modes de paiement sont des regroupements de modes de paiement facilement sélectionnés lors de la création de programmes ou d'autres produits. En sélectionnant un groupe de modes de paiement lors de la création de produit, vous décidez quels types de paiement sont acceptables pour payer ledit article. Pour commencer, veuillez vous assurer que vous êtes sur l'onglet [Groupes de modes de paiement].
Créer un groupe de modes de paiement
- Sélectionnez Ajouter un groupe de modes de paiement
- Nommez votre groupe et activez/incluez vos modes de paiement souhaités
- Sélectionnez Tout enregistrer
Créer un groupe de modes de paiement vous permet de personnaliser les regroupements de modes de paiement que vous autorisez. Vous pouvez souhaiter créer un groupe de paiement « Hors ligne uniquement », qui inclurait des modes de paiement comme espèces, chèque, virement électronique ou tout autre élément qui ne passe pas par votre passerelle de paiement. Pour commencer, sélectionnez le bouton Ajouter un groupe de modes de paiement.
Groupe de paiement : Le nom de votre groupe de paiement. Votre nom devrait représenter les options qu'il inclut.
Modes de paiement : Les modes de paiement inclus dans ce groupe de modes de paiement.
Modifier un groupe de modes de paiement
- Sélectionnez le groupe de modes de paiement
- Mettez à jour les informations
- Sélectionnez Tout enregistrer
Pour commencer à modifier un groupe de modes de paiement, sélectionnez le groupe de méthodes dans la liste à gauche. Cela remplira les informations du groupe de modes de paiement dans le formulaire à droite. Modifiez comme souhaité et assurez-vous de sélectionner Tout enregistrer au bas de la page pour conserver les modifications.
Supprimer un groupe de modes de paiement
Pour supprimer un groupe de modes de paiement non désiré, sélectionnez le groupe de modes de paiement dans la liste à gauche. Dans le coin inférieur droit des informations du groupe de modes de paiement, vous trouverez l'option Supprimer. Remarque : vous ne pouvez pas supprimer un groupe de modes de paiement qui est utilisé par un programme ou un produit.
Sélectionner un groupe de modes de paiement
Lors de la création de produit, d'abonnement, de billet ou de programme, le système offrira une sélection déroulante pour choisir quel groupe de modes de paiement vous souhaitez utiliser. En sélectionnant le groupe, vous définirez automatiquement les modes de paiement acceptés pour cet article. C'est un choix judicieux de conserver une option « Tous les paiements » ainsi qu'une variante « Hors ligne » et « En ligne » pour vous offrir une plus grande gamme de contrôle.
Plusieurs groupes de modes de paiement sur une facture
Il peut y avoir des cas où vous offrez deux articles ou plus en même temps, qui utilisent chacun un groupe de modes de paiement différent. Dans ces cas, le système examinera les options de mode de paiement associées aux deux/tous les articles et éliminera celles qui ne sont pas partagées. Cela peut, parfois, entraîner l'absence de modes de paiement autorisés et empêcher les utilisateurs de finaliser leur achat - alors soyez prudent !
Par exemple, disons que vous avez un groupe Hors ligne uniquement qui inclut espèces, chèque et certificat-cadeau. Vous avez également un groupe En ligne uniquement qui inclut carte de crédit et certificat-cadeau. Le produit A dans votre système est Hors ligne uniquement tandis que le produit B est En ligne uniquement.
Un utilisateur met à la fois le produit A et B dans son panier. Le système examinera les deux articles et leurs modes de paiement et déterminera quelles options sont disponibles en fonction de ce que chacun permet et ne permet pas. Le produit A n'autorise pas les cartes de crédit et le produit B n'autorise pas les espèces ou les chèques. La seule méthode sur laquelle ils peuvent s'entendre est le certificat-cadeau. Ainsi, lorsque l'utilisateur va payer, c'est la seule option disponible.
Ces problèmes d'intersection sont particulièrement prévalents avec les frais administratifs et les frais d'assurance (frais SC, frais GC, etc.). Vous devrez donc vous assurer que ces types d'articles utilisent votre groupe de paiement le plus inclusif.
Exemples de modes de paiement
Terminal interne
Paramètres :
- Type de paiement : Terminal interne
- Mode de paiement public : non coché
Fonctionnement : En configurant votre mode de paiement Terminal interne comme suggéré ci-dessus, vous aurez une option de paiement qui n'est disponible que pour les administrateurs du site. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas choisir de payer de cette façon lors du paiement en ligne. Cependant, s'ils viennent au bureau pour effectuer un paiement, cela peut être utilisé comme option par vos administrateurs. De cette façon, vous pouvez suivre comment le paiement a été effectué dans Uplifter.
Virement électronique
Paramètres :
- Type de paiement : Virement électronique non-Uplifter
- Mode de paiement public : coché
- Jours de notification anticipée ? : 5
Fonctionnement : En configurant votre mode de paiement Virement électronique comme suggéré ci-dessus, vous aurez une option de paiement accessible à tous les utilisateurs. Cela signifie que les utilisateurs peuvent choisir de payer par virement électronique lors du paiement puis envoyer leur virement à votre club en dehors du système Uplifter. En utilisant la fonctionnalité Jours de notification anticipée, vous pouvez vous assurer que le système leur rappelle tous les soldes dus à venir. Nous recommandons également de créer une politique (Paramètres > Politiques) et/ou d'ajouter des informations de paiement à la Notification de message hors ligne (Paramètres > Paramètres globaux > Notifications) afin que les utilisateurs soient au courant de la façon de payer.
Programme de subvention (Kidsport, Jumpstart, etc.)
Paramètres :
- Type de paiement : Paiement par tiers
- Mode de paiement public : non coché
Fonctionnement : En configurant votre mode de paiement Programme de subvention comme suggéré ci-dessus, vous aurez une option de paiement qui n'est disponible que pour les administrateurs du site. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas choisir de payer de cette façon lors du paiement en ligne. Cependant, ils peuvent informer votre équipe d'administration de leur utilisation potentielle d'un programme de subvention et, une fois traité, leur facture peut être mise à jour par un administrateur pour refléter l'application de celui-ci. De cette façon, vous pouvez suivre comment le paiement a été effectué dans Uplifter.