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Aperçu
Tout au long de la configuration de votre site, il est courant de se demander comment vos membres vivront l'expérience de votre site. Cet article est consacré à l'expérience des membres - les interactions que vos utilisateurs finaux rencontreront - de la création d'un compte à la consultation de leur reçu.
Accéder à votre site
Pour commencer, vos membres et participants devront savoir comment accéder à votre site. Votre site, du moins initialement, est disponible via {nom du club}.uplifterinc.com. Cela peut changer si vous mettez à jour votre DNS. Si vous n'êtes pas certain de l'URL que les membres doivent utiliser, veuillez contacter notre canal de support.
Créer un compte
La création initiale d'un compte membre peut être effectuée soit en sélectionnant l'option Connexion dans votre menu principal, soit en sélectionnant Inscription sur n'importe quelle page d'inscription de votre site.
Notez que les sites existants peuvent désactiver la nécessité d'une adresse lors de la création du compte via Paramètres > Paramètres globaux > Notifications et messages > Paramètres de création de compte > Désactiver les champs d'adresse lors de l'inscription. Les sites créés après le 2019-05-09 auront l'exigence d'adresse désactivée par défaut.
Depuis la page de connexion
- Accédez à Connexion
- Remplissez le formulaire Première inscription?
Depuis le menu principal, un utilisateur peut sélectionner le lien Connexion. Cela les amènera à une page dédiée de création de compte/connexion. Ici, ils peuvent remplir le formulaire Première inscription? pour créer un compte membre.
Depuis le bouton Inscription
- Accédez à n'importe quelle page d'inscription
- Sélectionnez l'onglet Première inscription?
- Remplissez le formulaire Première inscription?
Depuis n'importe quelle page d'inscription de votre site, un utilisateur peut sélectionner un bouton Inscription à côté d'une liste de programmes. Cela affichera une fenêtre contextuelle du système avec les formulaires de création/connexion. Ici, ils peuvent sélectionner l'onglet Première inscription? et remplir le formulaire pour créer un compte membre. Ce processus invitera ensuite le membre à créer également son premier profil de participant.
Notez que les sites existants peuvent activer la fenêtre contextuelle de connexion via Paramètres > Paramètres globaux > Apparence > Navigation/Liens > Activer la fenêtre contextuelle de connexion. Les sites créés après le 2019-05-09 auront la fenêtre contextuelle de connexion activée par défaut.
Ces processus génèrent un compte membre. Les comptes membres sont associés aux paiements et aux factures. Vous pouvez consulter vos comptes membres depuis le côté administrateur via Personnes et comptes > Comptes membres.
Accéder à leur compte
- Sélectionnez leur nom
En savoir plus
Une fois connectés à votre site, les utilisateurs ont accès à leur propre compte, leur offrant une pléthore d'informations. Cela peut être consulté en sélectionnant leur nom en haut des pages de votre site.
Au secours! Mon membre a oublié son mot de passe
Sur la page de connexion, il y a un lien, Mot de passe oublié?. Si les utilisateurs ont du mal à se souvenir de leurs mots de passe, la meilleure pratique est de les diriger ici pour utiliser ce lien. En tant que solution de secours, les administrateurs peuvent également accéder au compte du membre et Modifier leurs informations. Sur ce formulaire, un administrateur peut définir le mot de passe de l'utilisateur en son nom.
Veuillez noter que si vous poursuivez cette méthode, vous voudrez fortement encourager votre membre à réinitialiser son mot de passe après s'être connecté avec succès. Veuillez consulter notre article Members pour plus d'informations sur ce processus.
Ajouter un participant
- Sélectionnez
Ajouter un nouveau participant
- Remplissez le formulaire du participant
- Répétez les étapes pour chaque participant souhaité
En savoir plus
Immédiatement après avoir créé leur compte membre, les utilisateurs seront dirigés vers la page Participant de leur compte. S'ils reviennent par la suite, ils peuvent accéder à cette page en sélectionnant leur nom en haut à droite, puis en choisissant l'élément de menu Participant. Pour créer un participant, ils n'ont qu'à sélectionner Ajouter un participant et remplir le formulaire.
Ce processus génère un profil de participant. Les profils de participants sont rattachés aux inscriptions. Vous pouvez consulter vos profils de participants depuis le côté administrateur via Personnes et comptes > Participants. Veuillez consulter notre article Participants pour plus d'informations sur le travail avec les participants.
Interagir avec leur compte
Les membres ont de nombreuses façons d'interagir avec votre site Uplifter. De l'ajout de participants et de l'inscription à la gestion des paiements et à l'invitation d'autres membres. Pour plus d'informations sur les différentes fonctions de la page de compte du membre, veuillez consulter notre article Members: Member Accounts.
Cartes de crédit sur le compte
Les membres ont un contrôle total sur les cartes qu'ils ajoutent à leur compte pour utilisation. Ils peuvent gérer ces cartes en les ajoutant, en les mettant à jour, en les marquant par défaut et en les supprimant.
Ajouter des cartes
- Cliquez sur leur nom (Mon compte)
- Cliquez sur l'onglet Modes de paiement enregistrés
- Cliquez sur Ajouter une carte de crédit
- Entrez les informations de la carte
- Cliquez sur Ajouter une carte de crédit
- Cliquez sur Soumettre
Les membres peuvent ajouter de nouvelles cartes à leur compte en accédant à leur page Mon compte et en sélectionnant l'onglet Modes de paiement enregistrés. Ici, ils peuvent sélectionner Ajouter une carte de crédit pour introduire une nouvelle carte dans leur compte. Une fois qu'ils ont saisi les détails, ils peuvent activer leurs préférences quant à savoir si c'est leur carte par défaut à l'avenir, puis cliquer sur Soumettre pour enregistrer.
Modifier les cartes
- Cliquez sur leur nom (Mon compte)
- Cliquez sur l'onglet Modes de paiement enregistrés
- Cliquez sur Modifier à côté de la carte en question
- Mettez à jour les informations de la carte comme souhaité
- Cliquez sur Soumettre
Les membres peuvent mettre à jour les cartes existantes dans leur compte en accédant à leur page Mon compte et en sélectionnant l'onglet Modes de paiement enregistrés. Ici, ils peuvent sélectionner Modifier à côté de la carte en question pour commencer à la mettre à jour. Les membres peuvent mettre à jour la date d'expiration de la carte s'ils reçoivent une nouvelle carte avec le même numéro. Une fois qu'ils ont mis à jour les détails, ils peuvent cliquer sur Accepter pour enregistrer.
Mettre à jour la carte par défaut
- Cliquez sur leur nom (Mon compte)
- Cliquez sur l'onglet Modes de paiement enregistrés
- Cliquez sur Définir par défaut à côté de la carte souhaitée
Les membres peuvent mettre à jour les cartes existantes dans leur compte pour qu'elles soient sélectionnées par défaut par le système. Pour cela, ils peuvent accéder à leur page Mon compte et sélectionner l'onglet Modes de paiement enregistrés. Ici, ils peuvent sélectionner Définir par défaut à côté de la carte en question.
Supprimer des cartes
- Cliquez sur leur nom (Mon compte)
- Cliquez sur l'onglet Modes de paiement enregistrés
- Cliquez sur Supprimer à côté de la carte souhaitée
- Acceptez l'avertissement contextuel
Les membres peuvent supprimer des cartes existantes de leur compte en accédant à leur page Mon compte et en sélectionnant l'onglet Modes de paiement enregistrés. Ici, ils peuvent sélectionner l'icône Supprimer à côté de la carte en question pour la retirer.
Effectuer un achat
- Accédez à une page d'inscription ou à une page de produit/abonnement
- Cliquez sur le bouton Inscription/Ajouter au panier pour le produit souhaité
- Continuez vos achats ou cliquez sur Voir le panier
- Suivez les instructions de paiement pour terminer l'achat
En savoir plus
Après avoir créé un compte et ajouté des participants (bien que les participants ne soient pas nécessairement requis pour tous les achats), les membres peuvent accéder à votre page d'inscription et/ou à la page de produit/abonnement/billet. Ici, ils peuvent ajouter des articles au panier en cliquant sur le bouton adjacent Inscription ou Ajouter au panier pour le produit souhaité.
Une fois satisfaits des articles dans leur panier, ils peuvent sélectionner Voir le panier depuis la fenêtre contextuelle d'achat, ou sélectionner Panier d'achat depuis le menu principal de votre site, à côté de leur nom. Depuis le panier d'achat, ils peuvent suivre les instructions du système pour terminer le paiement. Les membres recevront une copie de la facture dans leur navigateur et une copie sera envoyée à leur compte de messagerie fourni.
Veuillez noter que les pages que les utilisateurs visitent pour accéder à divers articles peuvent différer en fonction de la façon dont vous avez configuré votre site. De plus, l'expérience de paiement peut différer en fonction des champs personnalisés et/ou des politiques que vous avez créés sur votre site. Veuillez consulter nos articles Gestion du site web public , Custom Fields, et Politiques & Renonciations , respectivement, pour plus d'informations.
Effectuer un paiement
- Accédez à Mon compte
- Cliquez sur Effectuer un paiement
- Cochez chaque paiement que vous souhaitez payer immédiatement
- Utilisez le menu déroulant Sélectionner le mode de paiement pour sélectionner votre mode de paiement souhaité
- Cochez Utiliser ces détails pour tous les paiements futurs comme souhaité
- Cliquez sur Payer le solde du compte
- Entrez les détails de votre carte et cliquez sur Soumettre
En savoir plus
Les membres qui ont généré des factures avec plusieurs paiements (versements) peuvent activement effectuer des paiements via leur compte. Pour cela, ils devront se connecter à leur compte auprès de votre organisation et cliquer sur leur nom en haut à droite (Mon compte). Sur leur page Mon compte, ils peuvent cliquer sur Effectuer un paiement en bas à droite de l'onglet État du compte (la page par défaut qu'ils voient lors de l'accès à leur compte).
En cliquant sur Effectuer un paiement, une liste de tous les paiements dus/à venir sera affichée. Le membre peut alors cocher chaque paiement qu'il souhaite effectuer immédiatement. De là, ils peuvent utiliser le menu déroulant Sélectionner le mode de paiement pour choisir leur mode de paiement souhaité (probablement carte de crédit) et cocher « Utiliser ces détails pour tous les paiements futurs » comme souhaité. En cochant cette case, les détails de leur carte seront utilisés pour tous les paiements futurs sur la ou les mêmes facture(s) que le paiement actuel qu'ils effectuent. De là, ils peuvent cliquer sur Payer le solde du compte, ce qui affichera une fenêtre contextuelle de détails de carte qu'ils peuvent remplir, ou sélectionner une carte existante, et cliquer sur Soumettre pour finaliser.
Mettre à jour un mode de paiement
- Accédez à Mon compte
- Cliquez sur Mettre à jour le mode de paiement
- Cochez chaque paiement pour lequel vous souhaitez mettre à jour les informations
- Utilisez le menu déroulant Sélectionner le mode de paiement pour sélectionner votre mode de paiement souhaité
- Cochez Utiliser ces détails pour tous les paiements futurs comme souhaité
- Cliquez sur Mettre à jour le mode de paiement
- Entrez les détails de votre carte et cliquez sur Soumettre
En savoir plus
Les membres qui ont généré des factures avec plusieurs paiements (versements) peuvent activement mettre à jour leurs informations de paiement préférées via leur compte. Pour cela, ils devront se connecter à leur compte auprès de votre organisation et cliquer sur leur nom en haut à droite (Mon compte). Sur leur page Mon compte, ils peuvent cliquer sur Mettre à jour le mode de paiement en bas à droite de l'onglet État du compte (la page par défaut qu'ils voient lors de l'accès à leur compte).
En cliquant sur Mettre à jour le mode de paiement, une liste de tous les paiements dus/à venir sera affichée. Le membre peut alors cocher chaque paiement pour lequel il souhaite mettre à jour les informations. De là, ils peuvent utiliser le menu déroulant Sélectionner le mode de paiement pour choisir leur mode de paiement souhaité (probablement carte de crédit) et cocher « Utiliser ces détails pour tous les paiements futurs » comme souhaité. En cochant cette case, les détails de leur carte seront utilisés pour tous les paiements futurs sur la ou les mêmes facture(s) que le paiement actuel qu'ils effectuent. De là, ils peuvent cliquer sur Mettre à jour le mode de paiement, ce qui affichera une fenêtre contextuelle de détails de carte qu'ils peuvent remplir, ou sélectionner une carte existante, et cliquer sur Soumettre pour finaliser.
Un coup de main aux membres
Bien que de nombreuses images capturées dans cet article puissent sembler différentes de votre site Uplifter, les fonctionnalités et outils sont tous les mêmes. Ainsi, il peut être avantageux pour vous/votre équipe d'extrapoler les informations trouvées dans cet article et de les présenter sur une page « Aide », « Comment faire » ou « FAQ » sur votre site. Avoir une ressource d'auto-assistance, même très basique, peut réduire considérablement les questions et préoccupations que vos membres pourraient avoir. Cela est particulièrement vrai si vous passez d'un autre logiciel à Uplifter.
Veuillez consulter notre article Gestion du site web public pour plus d'informations sur la création de pages personnalisées.