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Aperçu
Les blocs et les groupes de blocs permettent aux administrateurs de site de catégoriser et de regrouper les produits et programmes selon des paramètres qu'ils définissent. Ce faisant, ils peuvent utiliser ces regroupements à leur avantage dans l'outil de grand livre. Éliminant ainsi le besoin d'étiqueter de nouveaux articles chaque année.
La page Groupes de blocs se trouve en accédant à Paramètres > Groupes de blocs. Afin d'accéder à la page Groupes de blocs, vous aurez besoin des permissions suivantes : Admin, Gérer les blocs.
FAQ
Que sont les blocs ?
Dois-je utiliser les blocs pour utiliser la fonction de grand livre ?
Non, vraiment... Que sont les blocs ?
Les blocs sont simplement une autre façon de regrouper et de catégoriser les produits et les programmes. Si vous vous connectez à votre site et accédez à Paramètres > Catégories, vous verrez une liste des catégories et des niveaux de catégories. Ce sont des moyens pour vous de regrouper vos programmes et de les présenter à vos membres. Cependant, ce n'est peut-être pas la façon dont vous souhaitez les regrouper en arrière-plan. Les blocs offrent une façon différente de regrouper les produits et articles qui pourraient autrement ne pas être liés par votre structure de catégories standard.
Plus important encore, cela supprime le besoin d'étiqueter les articles et programmes individuels dans vos comptes de grand livre. Au lieu de cela, le comptable/trésorier de l'organisation peut étiqueter les groupes qu'il a créés. Ensuite, lorsque de nouveaux articles/programmes sont créés par l'équipe, l'administrateur peut spécifier à quel groupe il appartient. De cette façon, le comptable/trésorier n'a pas à revenir pour ré-étiqueter tous les nouveaux articles au fur et à mesure qu'ils sont créés pour s'assurer qu'ils sont suivis correctement.
Exemple d'organisation
Parce que les blocs et les groupes de blocs sont un concept abstrait, ils peuvent être difficiles à comprendre. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul ! Pour cette raison, nous utiliserons un exemple d'organisation pour illustrer les besoins et les effets de la création et de l'utilisation des blocs.
Notre exemple d'organisation a les catégories suivantes :
- Enfants
- Adultes
- Compétitif
Lors du suivi des revenus, notre exemple d'organisation doit être en mesure de discerner les revenus produits par les participants de moins de 18 ans et de les suivre séparément des revenus produits par les participants de 18 ans et plus. Cela se fait facilement pour leurs catégories Enfants vs. Adultes, mais leur catégorie Compétitif comprend des participants de tous âges ! De plus, ils aimeraient séparer les revenus récréatifs et compétitifs. Gardez un œil sur les notes « Exemple d'organisation » pour voir comment ils utilisent les blocs à leur avantage.
Gestionnaire de blocs
La page Gestionnaire de blocs est votre centre centralisé pour créer, modifier et supprimer des blocs. Ici, vous pouvez obtenir un aperçu des blocs que vous avez créés et des groupes que vous avez générés.
Pour alterner entre vos blocs et vos groupes de blocs, veuillez sélectionner l'onglet respectif en haut de la page, juste sous le titre Groupes de blocs.
Blocs
Les blocs vous permettent de créer des listes catégorielles. Vous pouvez ensuite utiliser ces listes pour créer des groupes. Les blocs que vous créez dépendront des variations de revenus que vous devez capturer.
Créer un bloc
- Cliquez sur
Ajouter un type de bloc
- Nommez votre type de bloc
- Cliquez sur
- Nommez votre bloc
- Cliquez sur Accepter
- Répétez les étapes 3 et 4 selon vos besoins
- Cliquez sur Accepter
à droite pour enregistrer
En savoir plus
Pour créer des options de bloc, cliquez sur l'option Ajouter un type de bloc de la barre d'outils. Entrez un nom pour le type de blocs que vous allez créer. Ensuite, cliquez sur le bouton
Ajouter un bloc et nommez votre bloc. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire. Pour terminer, cliquez sur le bouton Accepter
à l'extrême droite du segment Type de bloc.
Modifier un bloc
- Cliquez sur Modifier
sur le type de bloc souhaité
- Cliquez sur Modifier
- Cliquez sur Accepter
En savoir plus
Pour modifier un type de bloc ou un bloc existant, cliquez simplement sur l'icône Modifier à côté de la liste Type de bloc. Vous pouvez ensuite modifier le nom du type de bloc et/ou sélectionner Modifier
le bloc en question pour mettre à jour le nom utilisé pour celui-ci. Cliquez sur Accepter
pour enregistrer les modifications à la fois au niveau du bloc et du segment Type de bloc.
Supprimer un bloc
- Cliquez pour Modifier
- Cliquez pour Supprimer
la liste de blocs indésirable
OU - Cliquez pour Supprimer
En savoir plus
Pour supprimer un bloc indésirable, veuillez sélectionner Modifier le type de bloc. À l'intérieur, cliquez sur l'icône Supprimer
pour supprimer le bloc individuel. Alternativement, cliquez sur Supprimer
le type de bloc pour supprimer tous les blocs qu'il contient.
Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer les blocs (ou leurs types de blocs parents) qui sont utilisés. Cela inclut leur utilisation dans les catégories, les niveaux de catégories, les programmes, les produits, ainsi que leur inclusion dans tout groupe de blocs.
Blocs de l'exemple d'organisation
Notre exemple d'organisation souhaite diviser les revenus par âge (moins de 18 ans vs. 18 ans et plus) et par niveau (récréatif vs. compétitif). Pour ce faire, ils ont créé deux types de blocs, chacun avec deux blocs à l'intérieur.
Groupes de blocs
Les groupes de blocs organisent et regroupent vos blocs. Un groupe de blocs peut utiliser n'importe quelle combinaison de vos blocs à condition qu'ils :
- Sélectionnent un seul bloc par type de bloc
- Sélectionnent au moins un bloc par type de bloc
- Génèrent une combinaison unique de vos blocs par rapport aux autres groupes de blocs
Créer un groupe de blocs
- Cliquez sur
- Entrez un nom de groupe de blocs
- Sélectionnez les blocs impliqués dans le groupe
- Cliquez sur Accepter
En savoir plus
Pour créer un nouveau groupe de blocs, veuillez cliquer sur le bouton Ajouter un groupe de blocs le long de la barre d'outils. Nommez votre groupe de blocs comme vous le souhaitez (quelque chose d'unique et facile à identifier est essentiel), puis utilisez les boutons radio pour sélectionner les blocs inclus. Notez que vous devez sélectionner un (et un seul) bloc de chaque type de bloc, ainsi que créer une combinaison unique des blocs sélectionnés. Cliquez sur le bouton Accepter
pour enregistrer le nouveau groupe.
Toutes les combinaisons ne sont pas obligatoires. Si vous avez un grand nombre de blocs avec lesquels travailler, vous n'avez pas besoin de créer toutes les combinaisons possibles.
Modifier un groupe de blocs
- Cliquez sur Modifier
- Mettez à jour les informations comme souhaité
- Cliquez sur Accepter
En savoir plus
Pour modifier un groupe de blocs existant, veuillez sélectionner l'icône Modifier à droite du groupe. Par la suite, mettez à jour le nom ou les blocs impliqués comme souhaité. Sélectionnez Accepter
pour conserver les modifications ou Annuler pour annuler toutes les modifications.
Supprimer un groupe de blocs
- Cliquez sur Supprimer
En savoir plus
Pour supprimer un groupe de blocs, sélectionnez simplement l'icône Supprimer à côté du groupe en question.
Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer les groupes de blocs qui sont utilisés. Cela inclut leur utilisation dans les catégories, les niveaux de catégories, les programmes ou les produits.
Groupes de blocs de l'exemple d'organisation
Avec les deux blocs créés, notre exemple d'organisation peut maintenant créer ses groupes de blocs. Puisque leurs divisions de revenus se situent entre l'âge (moins de 18 ans vs. 18 ans et plus) et le niveau (récréatif vs. compétitif), ils voudront créer chaque variation possible avec leurs blocs.
Cela génère quatre groupes :
- 18 ans et plus Compétitif
- 18 ans et plus Récréatif
- Moins de 18 ans Compétitif
- Moins de 18 ans Récréatif
Appliquer des groupes aux produits et programmes
Une fois que vous avez créé vos blocs et placé ces blocs dans des groupes, vous êtes prêt à commencer à les appliquer aux produits et programmes que vous offrez. Cela peut être fait via la page de modification de l'article.
Notez que tous les menus déroulants de blocs doivent avoir une valeur avant que l'article n'appartienne à un groupe de blocs.
Programmes
Pour appliquer vos blocs aux programmes, veuillez accéder à Produits et programmes > Programmes. Ici, sélectionnez Modifier le programme en question. Faites défiler jusqu'aux Options de recherche (dans la section Paramètres avancés) et utilisez les menus déroulants de type de bloc pour sélectionner les blocs applicables. N'oubliez pas de cliquer sur Créer/Mettre à jour pour conserver les modifications.
Produits / Billets / Abonnements
Pour tous les autres articles que vous vendez via Uplifter, vous pouvez accéder aux menus déroulants de blocs en accédant à Produits et programmes > Produits et abonnements. Ici, vous pouvez sélectionner Modifier l'article en question pour trouver les menus déroulants de blocs en bas de la section Informations sur le produit.
Sélections de blocs de l'exemple d'organisation
Notre exemple d'organisation souhaite diviser ses revenus par âge et par niveau. Pour y parvenir, leur administrateur sélectionne de modifier chaque programme (ou fait tout cela lors de la création initiale) et fait défiler jusqu'à la section Recherche. Ici, ils sélectionnent leurs blocs en fonction des paramètres du programme. Par exemple, leur programme « Compétitif niveau 1 dimanches » est un programme compétitif pour les jeunes. Ainsi, l'administrateur a sélectionné Âge : moins de 18 ans ; Niveau : Compétitif. Leur programme « Enfants lundis » est un programme récréatif pour les jeunes, donc l'administrateur définit les menus déroulants de blocs sur Âge : moins de 18 ans ; Niveau : Récréatif. Et ainsi de suite.
Alors que l'administrateur effectue des mises à jour des programmes, le comptable note qu'il doit suivre les revenus du programme « Compétitif niveau 1 dimanches » comme un programme récréatif.
« Mais c'est un programme compétitif... », dit l'administrateur.
« Un programme compétitif "d'introduction" qui doit être suivi avec les revenus récréatifs », dit le comptable.
« Bien sûr. Mais nos instructeurs voient tous ce programme comme compétitif. Je ne peux pas rendre le programme récréatif », rétorque l'administrateur.
« Pas de souci », dit le comptable. « Nous pouvons définir le programme comme compétitif dans la section Catégorie et Niveaux de catégories, puis assigner le programme au Récréatif dans les menus déroulants de blocs. De cette façon, le programme reste dans les listes compétitives pour les rapports, les pages d'inscription personnalisées, etc. mais est suivi dans le flux de revenus récréatifs moins de 18 ans. »
« Ouf ! » soupire l'administrateur en s'essuyant le front en sueur. « C'était si effrayant ! »
« Je vais y aller... » dit le comptable en reculant lentement.
Utilisation des groupes dans votre grand livre
La tâche finale de tout cela est d'ajouter vos groupes de blocs à votre grand livre. Cela peut être fait via Paramètres > Comptes du grand livre. Les groupes de blocs peuvent être attribués à n'importe quel compte de revenus en l'étiquetant. Pour ce faire, commencez simplement à taper le nom de votre groupe de blocs et le système le suggérera. Sélectionnez-le parmi les suggestions.
Configuration du grand livre de l'exemple d'organisation
Notre exemple d'organisation a une configuration simple. Ainsi, leurs grands livres sont simples aussi. Ils ont créé quatre comptes de revenus, chacun avec l'un des groupes de blocs étiquetés.
Une analogie conceptuelle
Pour plus de clarté sur ce que sont les blocs et comment ils peuvent être utilisés, nous avons créé une courte histoire. Nous espérons que cette analogie offrira des aperçus supplémentaires sur pourquoi les blocs sont si puissants. Passez la souris sur les mots en italique pour voir comment ils se rapportent au système de blocs.
Courte histoire
Imaginez que vous avez 15 ans. Vos parents vous ont dit qu'ils ne vont plus simplement vous acheter des choses, vous devez les gagner. En fait, à partir d'aujourd'hui, vous devez faire des corvées pour gagner de l'argent de poche. Pas de corvées = pas d'argent de poche, et il n'est pas question que vous vous passiez de jeux vidéo... ou de bandes dessinées... ou de ce que les jeunes aiment de nos jours.
Vous avez 15 ans, mais vous êtes aussi vraiment intelligent. Vous décidez de commencer à suivre l'argent que vous gagnez de chaque corvée. Vous créez un petit tableau :
- Garder votre petit frère ou sœur : 10 $
- Nettoyer la salle de bain : 5 $
- Nettoyer votre chambre : 3 $
- Nettoyer les gouttières : 8 $
- Tondre la pelouse : 10 $
- Tondre la pelouse de votre voisin âgé : 11 $
- Aider à préparer le dîner : 3 $
- Faire fonctionner et vider le lave-vaisselle : 3 $
- Tailler les haies : 6 $
Vous comprenez rapidement que tondre la pelouse de votre voisin est la meilleure corvée pour votre temps, mais vous ne pouvez pas tondre sa pelouse tous les jours. Vos parents découvriraient certainement votre stratagème. Pour tirer pleinement parti de ces corvées, vous décidez de les catégoriser. Vous décidez de suivre le type de corvée et la cohérence avec laquelle vous pouvez les faire.
Vous décidez que le Type de corvée a trois variations :
- Entretien
- Assistance
- Nettoyage
Vous décidez que la cohérence, que vous avez nommée Chaque, a quatre options :
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Bihebdomadaire
- Mensuel
Alors comment catégorisez-vous vos corvées ? Eh bien, chaque corvée aura un Type et un Chaque. Vous créez une nouvelle liste pour vous-même :
- Tondre la pelouse est regroupée comme Entretien : Bihebdomadaire
- Faire fonctionner et vider le lave-vaisselle est regroupé comme Nettoyage : Hebdomadaire
- Garder votre petit frère ou sœur est regroupé comme Assistance : Hebdomadaire
- Nettoyer la salle de bain est regroupé comme Nettoyage : Hebdomadaire
- Nettoyer les gouttières est regroupé comme Entretien : Mensuel
- Tailler les haies est regroupé comme Entretien : Bihebdomadaire
- Nettoyer votre chambre est regroupé comme Nettoyage : Hebdomadaire
- Tondre la pelouse de votre voisin âgé est regroupé comme Entretien : Bihebdomadaire
- Aider à préparer le dîner est regroupé comme Assistance : Quotidien
Avec ces catégories attribuées à vos corvées, vous pouvez maintenant les recouper pour voir quel type de corvée vous rapporte vraiment le plus d'argent.
Par exemple, le groupe Entretien : Bihebdomadaire comprend Tondre la pelouse, Tailler les haies et Tondre la pelouse de votre voisin âgé. C'est 10 $, 6 $ et 11 $ respectivement, et 27 $ toutes les deux semaines, c'est plutôt bien ! Ensuite, votre groupe Nettoyage : Hebdomadaire comprend Faire fonctionner et vider le lave-vaisselle, Nettoyer la salle de bain et Nettoyer votre chambre. C'est 3 $, 5 $ et 3 $ respectivement. C'est 11 $ par semaine (22 $ toutes les deux semaines). Clairement, l'argent est dans Entretien : Bihebdomadaire. Votre plan se concrétise !
Vous décidez de vérifier les autres pour les comparer, juste au cas où l'un battrait Entretien : Bihebdomadaire.
- Assistance : Hebdomadaire comprend Garder votre petit frère ou sœur pour 10 $ (20 $ toutes les deux semaines)
- Entretien : Mensuel comprend Nettoyer les gouttières pour 8 $ (4 $ toutes les deux semaines)
- Assistance : Quotidien comprend Aider à préparer le dîner pour 3 $ (42 $ toutes les deux semaines)
Attendez une seconde ! En supposant que vous aidiez à préparer le dîner tous les soirs de la semaine, vous pourriez rapporter un butin de 42 $ toutes les deux semaines ! Voilà un bon plan. Il est temps de devenir commis de cuisine tout de suite !