Trouvez les demandes d’adhésion à examiner, vérifiez-les et approuvez-les depuis la modification en masse.
- Une adhésion qui doit être approuvée manuellement arrive avec le statut exigeant l’attention d’un administrateur et y reste jusqu’à ce que vous le changiez.
- Le statut en traitement signifie que l’adhésion est payée et que toutes les ententes sont signées, et qu’elle attend votre approbation. Une adhésion qui attend encore la signature des décharges a le statut exigences en attente.
- Une adhésion est émise une fois ses décharges signées et ses exigences remplies.
Trouvez les demandes d’adhésion qui attendent votre examen, vérifiez-les et approuvez-les, depuis l’onglet de modification en masse et d’impression de l’adhésion.
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Ouvrez la modification en masse
Ouvrez Adhésions dans le menu de gauche, ouvrez l’adhésion, puis l’onglet de modification en masse et d’impression.
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Trouvez les demandes à examiner
Dans la recherche et les filtres, choisissez le statut qui exige l’attention d’un administrateur ou le statut en traitement, puis lancez la recherche. Choisissez plutôt les exigences en attente pour trouver les adhésions qui attendent encore les décharges.
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Examinez une demande
Sélectionnez l’icône d’ouverture au bout d’une ligne pour ouvrir cette adhésion et vérifier les renseignements et les exigences du membre. Pour une adhésion aux exigences en attente, vous pouvez y renvoyer la demande de signature de la décharge.
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Approuvez-la
Dans l’adhésion, modifiez la section des groupes achetés, choisissez le nouveau statut et enregistrez. Pour en approuver plusieurs à la fois, cochez-les dans les résultats, choisissez le statut dans la mise à jour du statut des membres sélectionnés, puis confirmez.
Une adhésion à laquelle il reste des exigences à remplir passe aux exigences en attente plutôt qu’au statut émise. Filtrez sur ce statut pour voir qui vous attendez encore.
Les statuts offerts
La liste des statuts d’une adhésion, comme la mise à jour du statut des membres sélectionnés dans la modification en masse, offre ces statuts, dans cet ordre (libellés de l’interface anglaise, avec leur sens) :
- Manual Hold (retenue manuelle) — en attente pendant qu’un administrateur vérifie quelque chose.
- Processing (en traitement) — payée et toutes les ententes signées, en attente de votre approbation.
- Issued (émise) — approuvée et valide. Choisissez ce statut pour approuver une demande.
- Cancelled (annulée) — n’est plus valide et exclue des rapports d’adhésion. Personne n’est remboursé.
- Suspended (suspendue) — votre association a suspendu l’adhésion.
- Expired (expirée) — sa date de fin est passée.
- Requires Admin Attention (exige l’attention d’un administrateur) — en attente de votre examen.
- Pending Requirements (exigences en attente) — achetée, mais il manque quelque chose, comme une décharge non signée.
- Valid In Future (valide à une date future) — la date de début n’est pas encore arrivée, comme pour un renouvellement acheté tôt.
- Inactive (inactive), avec un motif — Higher Level Achieved (niveau supérieur atteint), Retired (retraite), Deceased (décès), Moved out of the province (départ de la province), Inactive candidate (candidat inactif) ou Pending validation (validation en attente).
Passer au statut Issued (émise) envoie votre courriel d’adhésion émise, si votre organisation en utilise un. Les autres statuts n’envoient aucun courriel.