Ce que signifie chaque statut d’adhésion à une association, du panier jusqu’à Issued, et quoi faire quand une adhésion y reste.
- Seul le statut Issued (émise) compte comme une adhésion en cours. Une page de vérification des adhésions traite tous les autres statuts comme une absence d’adhésion.
- Une décharge non signée s’affiche comme Processing (en traitement), et non comme Pending Requirements. L’adhésion est achetée, mais assurez-vous que le membre signe avant de participer.
- Une adhésion peut rester en Pending Requirements indéfiniment. Rien ne l’annule automatiquement.
- Cancelled (annulée) ne veut pas toujours dire remboursée.
Chaque adhésion à une association porte un statut qui indique où elle en est, du panier jusqu’à Issued et Expired. Vous le voyez dans la fiche Membership Details du membre, et vous pouvez filtrer selon ce statut avec Membership Status dans Mass Edit & Printing. Par exemple, ce que signifient Processing, Pending Requirements (exigences en attente) ou Issued (émise).
Ce que signifie chaque statut
| Statut | Ce que ça signifie | Ce que vous faites |
|---|---|---|
| Incomplete (incomplète) | Elle est dans le panier du membre et le paiement n’est pas terminé. | Rien, ou faites un suivi auprès du membre. Vous pouvez la supprimer pour vider son panier. |
| Pending Requirements (exigences en attente) | Achetée, mais une exigence autre qu’une décharge reste à remplir, par exemple un document, une photo ou une vérification des antécédents. Le membre voit Action Needed à côté. Une adhésion émise peut revenir à ce statut si une exigence suivie arrive à échéance. | Ouvrez Membership Details pour voir ce qui manque. |
| Processing (en traitement) | Payée, mais pas encore émise : une décharge requise n’est pas encore signée, ou votre association n’a pas encore approuvé la demande. | Assurez-vous que chaque décharge requise est signée avant que le membre participe : ouvrez Membership Details pour en renvoyer une ou, pour relancer tout le monde d’un coup, ouvrez Organisations d’adhésion, filtrez sur Processing et sélectionnez Renvoyer les demandes de signature manquantes. Examinez ensuite la demande et approuvez-la. |
| Requires Admin Attention (intervention requise) | En attente de votre examen. Votre association peut envoyer ici toutes les nouvelles adhésions pour approbation, ou un administrateur l’a signalée. | Vérifiez les renseignements et les exigences du membre, puis approuvez-la. |
| Manual Hold (retenue manuelle) | Un administrateur l’a mise en attente pour vérifier quelque chose. | Changez le statut une fois la question réglée. |
| Issued (émise) | Les exigences sont remplies et les décharges sont signées. L’adhésion est valide. | Rien. Tout est en ordre. |
| Expired (expirée) | Sa date de fin est passée. La date figure sous Purchased Groups dans l’adhésion. | Le membre renouvelle en achetant l’adhésion suivante. |
| Cancelled (annulée) | Elle n’est plus valide et n’apparaît plus dans les rapports d’adhésion. Elle a pu être remboursée, ou non. | Consultez la commande pour savoir si un remboursement a été fait. |
Statuts moins courants
- Valid In Future — la date de début n’est pas encore arrivée, comme pour un renouvellement acheté à l’avance.
- Being Checked Out — le membre est en train de payer.
- Suspended — votre association a suspendu l’adhésion. Lorsqu’Uplifter relie vos statuts à ceux d’une autre association, une suspension chez l’une s’affiche chez l’autre.
- Inactive — chacun de ces statuts indique une raison standard : Retired, Deceased, Moved out of the province, Inactive candidate, Pending validation ou Higher Level Achieved. Higher Level Achieved s’applique automatiquement à un niveau de certification dès que le membre atteint le niveau suivant, lorsque c’est configuré.
Pour changer un statut vous-même, sélectionnez Edit sous Purchased Groups dans l’adhésion, ou mettez-en plusieurs à jour d’un coup dans Mass Edit & Printing. Les périodes de renouvellement et les délais de grâce après l’expiration sont définis par Uplifter pour chaque association. Pour les modifier, communiquez avec votre personne-ressource chez Uplifter.