Aperçu des profils des participants sur Club 1.0

Les profils de participants sont toujours appelés « profils » dans Uplifter. Ceci afin de les différencier des « comptes » de membres. Le terme « participant » peut cependant être mis à jour. Pour ce faire, naviguez vers Paramètres > Paramètres globaux > onglet [Apparence]. Faites défiler jusqu'à la section « Terminologie » et mettez à jour les termes que vous souhaitez (assurez-vous d'ajouter à la fois un terme anglais et un terme français si votre site est bilingue). Assurez-vous de sélectionner Tout enregistrer en bas de la page pour conserver les modifications souhaitées.

Pour les organisations régionales/de section, vous pourriez souhaiter changer les membres en « clubs » ou similaire.

1. Entrez dans le profil du participant
2. Mettez à jour les informations comme souhaité
3. Sélectionnez Mettre à jour

Pour mettre à jour ou ajuster le profil d'un participant existant, naviguez d'abord vers le profil du participant. Une fois dans le profil, toutes les informations seront accessibles pour modification selon vos besoins. Une fois que vous êtes satisfait des modifications, sélectionnez Mettre à jour pour les conserver.

1. Sélectionnez Mise à jour par lot
2. Téléchargez un modèle avec vos données actuelles, si nécessaire
3. Mettez à jour les données comme souhaité
4. Utilisez le navigateur de fichiers pour télécharger le fichier mis à jour dans le système
5. Cliquez sur Télécharger

Pour mettre à jour vos participants existants en masse, veuillez cliquer sur l'option Mise à jour par lot dans la barre d'outils. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez « Obtenir le modèle d'importation avec les participants actuels » pour télécharger une copie des données actuelles de votre site. Mettez à jour ce fichier comme vous le souhaitez, puis utilisez le navigateur de fichiers de la fenêtre contextuelle pour trouver et télécharger le fichier. Cliquez sur Télécharger pour finaliser le processus.

Pendant ce processus, les accomplissements et les niveaux de catégorie peuvent être mis à jour. Pour définir un accomplissement comme terminée, saisissez la date à laquelle elle a été attribuée au format AAAA-MM-JJ. Pour définir un niveau de catégorie comme terminé, la valeur « completed » et la date doivent être saisies comme suit : completed [AAAA-MM-JJ]. L'utilisation de la valeur « in progress » définira le niveau de catégorie comme en cours pour le participant.

Veuillez noter que ce processus d'importation nécessite que l'ID du participant soit présent. Ce processus ne peut pas être utilisé pour créer de nouveaux participants - pour cela, veuillez utiliser la fonction d'importation de membres.

1. Entrez dans le compte membre du participant en question
2. Sélectionnez l'onglet [Participants]
3. Sélectionnez pour Supprimer le participant indésirable

Pour supprimer un profil de participant non désiré, vous devez d'abord naviguer vers le compte membre qui possède le profil. Pour ce faire, naviguez vers Personnes et comptes > Comptes membres et utilisez le filtre Nom du participant pour trouver le compte membre respectif. Entrez dans le compte et naviguez vers l'onglet [Participants]. Ici, vous trouverez une liste de tous les participants sous le compte. Si le profil n'a pas été utilisé sur une facture, vous verrez l'option de Supprimer . Si vous ne voyez pas cette option, le profil est en cours d'utilisation et des ajustements doivent être effectués. Si c'est le cas, veuillez consulter la section Participants en double ci-dessous.

La méthode standard de création de profil de participant se fait via vos membres. Pendant la création de compte membre, les membres auront la possibilité de se marquer comme participant s'ils souhaitent s'inscrire à des programmes.

Alternativement, et plus communément, une fois qu'ils ont créé leur compte membre, ils peuvent ajouter leurs participants souhaités via Mon compte > [Participants].

Vous pouvez également demander plus d'informations que ce qu'Uplifter demande automatiquement. Pour ce faire, veuillez consulter notre article Champs personnalisés.

1. Sélectionnez le membre souhaité
2. Naviguez vers l'onglet [Participants]
3. Sélectionnez Ajouter un nouveau participant
4. Entrez les informations du participant
5. Sélectionnez Ajouter un participant

Les administrateurs peuvent créer des profils de participants depuis le côté administrateur du site. Sur la page du gestionnaire de membres, sélectionnez le membre souhaité sous lequel vous souhaitez créer un profil. Sélectionnez l'onglet [Participants], puis sélectionnez l'option Ajouter un nouveau participant dans la barre d'outils.

Nous vous recommandons d'encourager les membres à créer leurs propres profils de participants avant de le faire en leur nom, car cela garantira que vous avez des informations précises et à jour. En sélectionnant ​ Ajouter un nouveau participant, le système demandera les informations du participant. Entrez les informations dans les champs respectifs et sélectionnez Ajouter un participant. Une fois que vous avez enregistré le profil, il sera prêt à être utilisé pour les inscriptions. Notez que vous pouvez également créer des profils de participants directement sur la page des factures !

1. Naviguez vers Personnes et comptes > Comptes membres
2. Sélectionnez Importer des membres
3. Téléchargez votre fichier souhaité, y compris les SKU
4. Corrigez toutes les données
5. Sélectionnez Importer les données
6. Complétez votre commande, si des SKU ont été inclus

Pour les clubs et organisations du niveau Entreprise d'Uplifter, vos membres et administrateurs auront accès aux outils d'importation de participants. Cet outil permet aux utilisateurs d'importer une liste de participants à ajouter à leur compte. Pendant ce processus, les utilisateurs peuvent également ajouter des SKU à leur fichier d'importation. S'ils le font, ces SKU (en supposant qu'ils soient valides) seront ajoutés à leur panier, associés au participant aligné. Plusieurs SKU peuvent être ajoutés à la même cellule et séparés par des virgules.

Pour plus d'informations sur le processus d'importation, veuillez consulter notre article Membres - Importation.

La page du calendrier est un calendrier spécifique au participant qui listera tous les programmes et événements auxquels le participant s'est inscrit. Notez que cette page est également accessible aux membres via leur compte (Mon compte > [Participants] > sélectionner le participant > [Calendrier]).

Le tableau de messages du participant héberge une liste de toutes les actualités publiques que votre club a publiées. C'est également un forum direct pour les notes et les messages à vos participants. Notez que vous ne pouvez pas supprimer les publications du tableau de messages du participant. Pour plus d'informations sur les tableaux de messages des participants, ainsi que sur d'autres outils de communication à votre disposition, veuillez consulter notre article Outils de communication.

La page des accomplissements est le centre spécifique au participant pour tout ce qui concerne les accomplissements. Sur cette page, vous pourrez consulter les listes de accomplissements de votre club telles qu'elles s'alignent avec vos catégories. Vous pouvez également gérer les accomplissements et les accomplissements du participant via cette page. Notez que cette page est également accessible aux membres via leur compte (Mon compte > [Participants] > sélectionner le participant > [Accomplissements]).

Vues

La page des accomplissements de chaque participant aura trois vues accessibles. Chaque vue offrira une perspective différente sur l'état actuel des progrès du participant. Vous pouvez définir la vue par défaut via Paramètres > Paramètres globaux > [Apparence] > « Onglets par défaut ».

Vue terminée : la Vue terminée affichera vos catégories et niveaux de catégorie tels que vous les avez structurés via Paramètres > Catégories. Cependant, les accomplissements du participant s'afficheront sous le niveau de catégorie dans lequel elles étaient « en cours » lorsque l'accomplissement a été accomplie. Notez cependant que si vous avez étiqueté votre accomplissement avec un niveau de catégorie, cela remplacera et placera l'accomplissement accomplie sous le niveau de catégorie étiqueté.
Vue en liste : la Vue en liste affichera des groupes de accomplissements basés sur les étiquettes que vous avez appliquées aux accomplissements. C'est un excellent moyen de regrouper vos accomplissements de diverses manières sans altérer la structure de base derrière vos niveaux de catégorie et vos accomplissements. Vous pouvez ensuite suivre les progrès de groupements spécifiques de accomplissements.
Vue des exigences : la Vue des exigences affichera vos catégories et niveaux de catégorie tels que vous les avez structurés via Paramètres > Catégories. Cependant, les accomplissements du participant seront affichées sous le(s) niveau(x) de catégorie qui les exigent.

Mise à jour des niveaux de catégorie

1. Sélectionnez le niveau de catégorie souhaité
2. Mettez à jour les informations de progression comme souhaité
3. Sélectionnez Modifier le statut pour enregistrer

Pour mettre à jour les niveaux de catégorie d'un participant, sélectionnez la liste du niveau de catégorie en question. Cela ouvrira un menu où vous pourrez mettre à jour les informations du niveau de catégorie comme souhaité. Une fois satisfait des modifications, assurez-vous de sélectionner Modifier le statut pour enregistrer.

Mise à jour des accomplissements

1. Sélectionnez Ajouter à côté du niveau de catégorie souhaité
2. Ajoutez l'accomplissement souhaitée
3. Sélectionnez Ajouter un accomplissement

Pour mettre à jour les accomplissements d'un participant, sélectionnez l'option Ajouter à côté du niveau de catégorie souhaité. Cela ouvrira un menu où vous pourrez commencer à taper le nom de votre accomplissement souhaitée et la sélectionner parmi les suggestions. Ensuite, définissez la date de l'accomplissement et confirmez le niveau de catégorie dans lequel le participant se trouvait pendant l'accomplissement. Une fois satisfait, sélectionnez Ajouter un accomplissement.

La page des objectifs de développement offre aux instructeurs et aux administrateurs la possibilité d'attribuer et de suivre des objectifs spécifiques au participant. C'est un excellent moyen d'encourager et de surveiller un participant individuel pendant qu'il progresse. Notez que cette page est également accessible aux membres via leur compte (Mon compte > [Participants] > sélectionner le participant > [Objectifs de développement]).

Attribuer un objectif

1. Sélectionnez Attribuer un objectif
2. Entrez les détails de l'objectif
3. Sélectionnez Enregistrer

Pour attribuer un objectif à un participant, sélectionnez le bouton Attribuer un objectif. Cela ouvre une fenêtre contextuelle qui vous permet de sélectionner un objectif en commençant à taper le nom de l'objectif et en le sélectionnant parmi les suggestions. Chaque objectif nécessite ensuite une Date de début et une Date de fin à attribuer, établissant un calendrier défini pour viser l'accomplissement de l'objectif. Sélectionnez Enregistrer pour conserver l'objectif. Vous pouvez également Modifier et Supprimer les objectifs attribués en sélectionnant les options à droite de l'objectif. Notez que tout objectif que vous souhaitez ajouter doit d'abord être ajouté en tant qu'accomplissement au système via Paramètres > Accomplissements.

Marquer un objectif

1. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le statut de l'objectif
2. Sélectionnez Marquer les objectifs

Une fois qu'un participant s'est vu attribuer des objectifs, vous pouvez souhaiter marquer ces objectifs. Pour ce faire, utilisez les menus déroulants situés à gauche de chaque liste d'objectifs pour sélectionner le statut de l'objectif. Une fois satisfait de vos modifications, sélectionnez Marquer les objectifs pour enregistrer. Une fois enregistré, l'objectif affichera une icône Historique qui affichera les marques passées. Si vous le souhaitez, vous pouvez marquer un objectif plus d'une fois et l'historique des marques sera conservé. Une fois qu'un objectif a été atteint et n'a plus besoin d'être marqué, vous pouvez choisir de Supprimer l'objectif des listes.

La page [Évaluations] offre un aperçu de toutes les évaluations auxquelles le participant a participé. Le menu déroulant listera : Évaluations non publiées - celles qui n'ont pas été vérifiées et définies comme visibles pour le participant à consulter (sauf si vous activez les paramètres pour le faire) ; Évaluations actuelles - toutes les évaluations publiées pour le participant ; Résumé par programme - une compilation des notes reçues pendant un programme spécifique.

La page de vue d'ensemble est un moyen fantastique pour vous et vos participants d'examiner une représentation visuelle de leurs accomplissements. En survolant les accomplissements, vous pouvez consulter les informations sur l'accomplissement et, dans l'ensemble, vous pouvez voir la progression des accomplissements.

Sélectionnez le membre avec le plus grand nombre de factures sur son compte. Ce sera le compte que vous conserverez. Cela signifie également que l'un des profils de participant que vous conservez doit être l'une des instances sous le compte de ce membre.

Vous êtes maintenant prêt à commencer à recréer les factures. Pour ce faire, sélectionnez une facture de l'un des comptes de membres en double et faites-la correspondre sur une relation 1:1 sous le compte membre que vous conserverez (le compte « principal »). Vous voudrez payer cette nouvelle facture via « espèces ». Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez Supprimer tous les articles de la facture initiale et rembourser en « espèces ». Assurez-vous de noter le changement.

Faites cela pour toutes les factures qui ne sont pas sous le compte membre principal. Une fois que vous avez recréé toutes les factures, vous pouvez commencer à supprimer les doublons. Pour supprimer les participants, naviguez vers comptes de membres en double > onglet [Participants], puis sélectionnez Supprimer les participants.

Vous êtes maintenant prêt à « annuler » les comptes de membres en double, comme indiqué dans Membres - Comptes membres en double.

Si vous constatez que tous les profils de participants en double sont répertoriés sous un seul compte membre, vous avez de la chance ! Naviguez vers le compte membre > onglet [Participant] et sélectionnez l'un des profils du participant à votre discrétion. Mettez à jour le nom du participant avec ce que vous voulez et sélectionnez pour Mettre à jour le profil.

Une fois terminé, vous pouvez maintenant parcourir les factures du membre et trouver toute instance de la version nouvellement mise à jour du participant. Pour chaque instance que vous trouvez (que ce soit dans un programme ou un abonnement), vous voudrez Modifier l'article et utiliser le menu déroulant du participant pour sélectionner la version correcte du participant.

Une fois que toutes les factures sont dépourvues de toute liste du profil de participant erroné, vous pouvez ensuite naviguer vers le compte membre > onglet [Participant] et sélectionner Supprimer le(s) participant(s) non désiré(s).