Une fois le changement approuvé par votre organisation, mettez à jour la catégorie ou la division sur l'adhésion du membre, puis renvoyez le courriel Issued Membership Email pour qu'il reçoive ses documents mis à jour.
S’applique à Entreprise
- Approuvez d’abord le changement. Cette marche à suivre vise un changement de catégorie ou de division que votre organisation a déjà examiné et approuvé.
- Modifiez le Purchase Group quand la carte doit être réémise. Une seule modification y met à jour la catégorie, ajuste Attributes & Records en conséquence et actualise les documents du membre.
- Gardez la catégorie d’âge cohérente quand vous changez la catégorie.
- Vous ne voyez pas Attributes & Records sur l’adhésion? Votre compte administrateur n’a peut-être pas cet accès; contactez le soutien Uplifter.
- Vous changez l’adhésion elle-même, pas une catégorie? Voyez Changer le type d’adhésion d’un membre.
Pour mettre à jour la catégorie ou la division d’un membre, ouvrez son adhésion, changez la catégorie dans son Purchase Group et enregistrez. Vérifiez ensuite les documents actualisés et renvoyez le courriel Issued Membership Email pour que le membre ait les versions à jour.
-
Ouvrez l’adhésion
Dans le menu de gauche, sélectionnez Memberships → Member Organizations, ouvrez votre organisation, trouvez le membre dans la liste des inscriptions et sélectionnez VIEW / MANAGE. Vous pouvez aussi le trouver avec le menu Recherche rapide ou, si vous recevez les demandes de changement par un Event Dashboard, ouvrir la personne inscrite, puis son profil, puis l’adhésion active.
-
Modifiez le Purchase Group
Sur Membership Details, faites défiler jusqu’au Purchase Group du membre et sélectionnez son bouton de modification. Un menu déroulant s’affiche pour chaque attribut et dossier.
-
Changez la catégorie ou la division
Choisissez la nouvelle catégorie ou division, vérifiez que la catégorie d’âge correspond toujours, puis sélectionnez Save. Attributes & Records, plus haut, se met à jour en conséquence.
-
Vérifiez les documents
La section Documents s’actualise. Sélectionnez View pour vérifier les documents mis à jour.
-
Ajoutez une note d’administrateur
C’est facultatif, mais utile au prochain administrateur : notez ce qui a changé et pourquoi. Voyez Ajouter une note d’administrateur à une adhésion.
-
Renvoyez le courriel Issued Membership Email
Sélectionnez Resend Issued Membership Email, ou utilisez l’invite de la section Purchase Group. Le membre reçoit son courriel de confirmation d’adhésion avec les documents mis à jour en pièce jointe.
Changer un dossier sans réémettre la carte
Pour changer un seul attribut ou dossier sans toucher à la carte de membre, ouvrez Attributes & Records sur Membership Details, sélectionnez EDIT, faites le changement et enregistrez.
Guide complet
La démonstration est en anglais. Vous préférez un autre format? Ouvrez le guide étape par étape ou la présentation en diapositives.