Un reçu fiscal annuel porte le nom du profil principal du compte utilisateur qui a payé. Pour changer le nom, rendez le bon profil principal, puis produisez de nouveau le reçu dans les Generated Documents du membre.
- L’acheteur sur le reçu est le profil principal du compte. Changez le profil principal, et le prochain reçu produit portera ce nom.
- Changer le profil ne modifie pas un reçu déjà émis. Produisez-le de nouveau ensuite.
- Il y a un reçu par organisme pour chaque participant. Une famille dont les enfants se sont inscrits dans deux clubs reçoit un reçu de chaque club.
- C’est Uplifter qui configure les reçus fiscaux annuels. Ils sont produits automatiquement le lendemain de la fin de la période visée.
Un reçu fiscal annuel porte le nom du profil principal du compte utilisateur qui a payé. Pour changer le nom, rendez le bon profil principal, puis produisez de nouveau le reçu.
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Vérifier le reçu actuel
Sélectionnez Users, ouvrez le profil du membre et allez à Generated Documents. Sélectionnez View sur le reçu et vérifiez le nom de l’acheteur.
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Ouvrir le compte utilisateur
Sélectionnez le nom du compte utilisateur pour en ouvrir les détails.
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Rendre le bon profil principal
Sous Profiles, la colonne Role indique le profil principal. Sélectionnez Primary sur le profil qui doit paraître sur le reçu.
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Ou ajouter d’abord l’acheteur
Si son profil n’existe pas encore, sélectionnez Add person, entrez son prénom, son nom et son adresse courriel, puis sélectionnez Save. Sélectionnez ensuite Primary sur le nouveau profil.
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Produire de nouveau le reçu
Revenez au profil du membre et, sous Generated Documents, sélectionnez Generate.
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Vérifier
Sélectionnez View et confirmez le nouveau nom de l’acheteur.
Pour comprendre le lien entre comptes utilisateurs et profils, consultez Comprendre les comptes utilisateurs et les profils.