Le volet financier de votre organisation : comptes marchands, codes GL, coupons, plans de paiement, commandes et remboursements.
- Offert avec les forfaits incluant Financials — s’il n’apparaît pas, demandez à votre personne-ressource chez Uplifter.
- Les paiements en ligne ne commencent qu’une fois votre compte marchand approuvé par le fournisseur de paiement. Un contrôleur financier peut le demander.
- Seul Uplifter peut changer le compte marchand ou le compte financier dans lequel un tableau de bord est payé.
- Pour les processus d’adhésion, Uplifter détermine qui paie les frais de traitement.
- Changer un code GL ne recode pas les revenus déjà comptabilisés. Corrigez-les dans votre propre logiciel comptable.
Le volet financier de votre organisation : comptes marchands, codes GL, coupons, plans de paiement, commandes et remboursements. Ouvrez Financials dans le menu de gauche.
Ce que contient Financials
- Accounting — codes GL, frais d’administration et rapports de chaque compte financier, plus l’onglet Permissions, où le propriétaire ajoute contrôleurs financiers et administrateurs.
- Coupons — codes de rabais en montant ou en pourcentage, limités par utilisations, dates et portée.
- Cart Payments — les paniers commencés mais non payés, à terminer en enregistrant un paiement reçu hors ligne (comptant ou chèque).
- Payment Groups — les membres s’inscrivent maintenant et leur club paie l’association provinciale ou nationale plus tard, sur facture. Uplifter configure chaque groupe.
- Orders — chaque achat terminé, repérable par nom ou courriel de l’acheteur, numéro de commande ou identifiant de passerelle.
- Subscriptions — les plans mensuels et par versements. Annulez-en un, modifiez sa facturation ou la date du prochain paiement.
- Refunds — les remboursements déjà effectués. Pour en faire un, ouvrez plutôt la commande.
- Account Details — demandez votre compte marchand et voyez où vont les versements.
Comment se fixent taxes et frais de traitement
Sur un tableau de bord de club ou d’événement, vos administrateurs fixent taxes et frais de traitement dans l’onglet Financials du tableau de bord ou dans ce menu. Le membre paie les frais au panier final, ou ils lui sont invisibles, déduits de votre versement et affichés sur la commande. Le taux vient de votre contrat avec Uplifter. Les frais d’administration, vous les créez vous-même ; les rapports distinguent les deux.
D’où vient un compte marchand
Le fournisseur, Paysafe ou Stripe, dépend de votre plateforme et de votre contrat. Partez de Financials → Account Details, de l’assistant Create Event ou du lien de votre spécialiste de l’accueil. La fréquence des versements se règle avec le fournisseur, pas dans Uplifter.
Garder une fin de mois propre
Si deux rapports divergent sur les revenus, la cause habituelle : frais de traitement et d’administration mélangés, ou produits vendus avant d’avoir un code GL. Donnez un code GL à chaque produit et séparez les deux types de frais au rapprochement.
Si un collègue ne voit pas un compte financier, son propriétaire l’ajoute dans l’onglet Permissions sous Financials → Accounting. Pour un seul événement ou club, mieux vaut un administrateur propre au processus sur ce tableau de bord.