Ajoutez un contrôleur financier ou un administrateur depuis l’onglet des autorisations du compte financier, sous Finances → Comptabilité, ou depuis tout tableau de bord d’événement ou de club.
- Seul le propriétaire du compte financier peut ajouter ou retirer des contrôleurs et des administrateurs.
- La personne doit déjà avoir un identifiant Uplifter avant que vous puissiez l’ajouter.
- Les deux rôles s’appliquent à tous les événements et clubs du compte financier.
Les contrôleurs et les administrateurs s’ajoutent dans l’onglet des autorisations du compte financier, sous Finances → Comptabilité. Vous pouvez aussi l’ouvrir depuis n’importe quel tableau de bord d’événement ou de club de ce compte.
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Ouvrez les autorisations du compte
Dans le menu de gauche, ouvrez Finances et sélectionnez Comptabilité. Choisissez le compte financier dans la liste en haut, puis ouvrez l’onglet des autorisations. Vous êtes déjà dans un tableau de bord d’événement ou de club ? Sous Configuration → Permissions, le bouton de gestion des autorisations de l’organisation financière est le chemin le plus rapide : il ouvre le même onglet dans un nouvel onglet du navigateur.
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Choisissez le rôle
Ajoutez un nouveau contrôleur dans la section des contrôleurs financiers, ou un nouvel administrateur dans la section des administrateurs.
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Entrez ses coordonnées
Entrez les coordonnées de la personne, avec l’adresse courriel qu’elle utilise pour se connecter à Uplifter, puis enregistrez.
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Vérifiez la liste
La personne apparaît dans la liste avec l’adresse courriel de son compte. Pour lui retirer l’accès, utilisez le bouton de retrait sur sa ligne. Chaque changement est consigné dans l’historique, à côté des listes.
Pour une personne qui n’a besoin que d’un événement ou d’un club, choisissez plutôt un administrateur propre au processus, réglé sur ce tableau de bord. Elle n’a alors aucun accès au reste du compte.