Ajoutez à la main une adhésion ou une licence au profil d’une personne qui l’a achetée hors ligne ou qui y a déjà droit, puis remplissez ses détails, émettez-la et prévoyez la décharge s’il y a lieu.
S’applique à Entreprise
- Utilisez cette méthode seulement si la personne a déjà payé ou a déjà droit à l’adhésion. Aucun paiement n’est pris. Pour vendre une adhésion à quelqu’un, avec paiement, utilisez plutôt une transaction d’administrateur; consultez Inscrire une personne en son nom par une transaction d’administrateur.
- Une adhésion ajoutée à la main saute le processus d’inscription du membre. Aucune question du sondage n’est posée, aucune décharge n’est présentée et les exigences d’adhésion ne sont pas vérifiées.
- Aucune demande de signature de décharge n’est créée. Si le membre doit signer une décharge, communiquez avec le soutien Uplifter : Uplifter peut créer la demande et envoyer au membre un lien de signature par courriel. D’ici la signature, l’adhésion reste au statut Pending Requirements.
- Cherchez avant de créer quoi que ce soit. Ajoutez l’adhésion au compte existant de la personne, pour éviter un profil en double.
Ajoutez manuellement une adhésion ou une licence au profil d’une personne qui l’a achetée hors ligne ou qui y a déjà droit, puis complétez-la pour qu’elle puisse être émise.
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Trouver la personne
Dans le tableau de bord d’administration, sélectionnez Users → Profiles et cherchez par prénom, nom ou adresse courriel. Ouvrez son profil. Seulement si elle n’a aucun compte, créez-en un avec sa propre adresse courriel.
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Créer l’adhésion
Dans la section des adhésions du profil, créez une adhésion dans votre organisme. La page Membership Details s’ouvre. La nouvelle adhésion est vide.
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Remplir les détails du membre
Ajoutez l’adresse du membre et, si votre organisme les utilise, sa citoyenneté, une adresse de livraison et une photo. Remplissez ces champs avant d’envoyer une carte de membre.
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Ajouter le type d’adhésion
Dans la section Purchase Group, utilisez le menu déroulant Add a new group pour choisir l’adhésion ou la licence que la personne a payée ou à laquelle elle a droit, puis ajoutez-la. Elle reste incomplète tant que l’étape suivante n’est pas faite.
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Compléter le groupe acheté
Sélectionnez Edit sur le nouveau groupe. Choisissez ses sous-catégories dans les menus déroulants ou les cases à cocher, ajoutez le club ou l’équipe affilié s’il y a lieu, et réglez Valid From et Valid To au besoin. Sélectionnez Save. Le groupe affiche Complete.
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Vérifier le statut et le numéro
Actualisez la page. Sous Membership Info, l’adhésion est Issued, ou Processing si votre organisme approuve d’abord les adhésions. Un numéro de membre existant s’inscrit de lui-même; s’il n’y en a pas, sélectionnez Edit, puis Generate Number, et enregistrez.
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Répondre aux questions supplémentaires
Si le type d’adhésion comporte des questions supplémentaires, elles paraissent au bas de la page. Y répondre est facultatif.
Décharges et courriel de confirmation
- Décharge : une adhésion ajoutée à la main n’envoie jamais de décharge d’elle-même, et vous ne pouvez pas créer la demande de signature vous-même. Communiquez avec le soutien Uplifter en indiquant le nom du membre et l’adhésion. Une fois la demande créée par Uplifter, le membre reçoit un courriel avec un lien pour signer, et vous pouvez renvoyer ce courriel plus tard à partir de Membership Details.
- Courriel de confirmation : dans Membership Details, sélectionnez Resend Purchase Confirmation Email, ou Resend Issued Membership Email si votre organisme utilise ce courriel, pour que le membre ait son adhésion par écrit et toute carte que votre organisme émet.
Pour changer l’adhésion plus tard, consultez Changer le type d’adhésion d’un membre.