Ordre de configuration d’une organisation provinciale ou nationale dans le portail Enterprise : équipe, paiements, adhésions, clubs, événements, certifications, rapports.
- Chaque organisation possède un propriétaire de compte financier, qui accorde les accès aux administrateurs, aux contrôleurs financiers et aux administrateurs au niveau des processus.
- Une adhésion est associée au profil d’une personne et vérifiée lors de l’inscription. Un seul identifiant peut regrouper toute une famille.
- Les clubs sur Club 1.0 peuvent toujours vous transmettre leurs membres par l’intermédiaire de FederationConnector; vous les examinez à partir du tableau de bord du club dans votre portail.
- Des guides de présentation propres à chaque sport sont disponibles dans Enterprise Guides, qui présentent les demandes et les configurations particulières.
Voici l’ordre de configuration d’un organisme directeur dans le portail Enterprise. Chaque étape possède ses propres procédures; cette page les présente dans l’ordre afin que rien ne soit découvert trop tard.
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Configurer votre équipe d’administration
Commencez par Comprendre les rôles et les permissions d’administration (en anglais), puis Ajouter des administrateurs, des contrôleurs financiers et des permissions au niveau des processus. Accordez le rôle le moins étendu qui permet d’accomplir la tâche.
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Connecter les paiements
Configurer un compte marchand Paysafe ou Configurer votre compte marchand Stripe, puis Gérer les codes du grand livre afin que les revenus soient versés dans les bons comptes. Comment les frais de traitement sont calculés explique ce que paient les membres et votre organisation.
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Créer votre programme d’adhésion
Examiner les détails, les produits et les frais de votre organisation d’adhésion (en anglais), puis Modifier le contenu de la page de destination de l’adhésion (en anglais) et Modifier le courriel de confirmation et le message de réussite. Vous percevez des frais nationaux ou provinciaux dans le même paiement? Consultez Paiements d’affiliation directs pour les adhésions aux associations provinciales et nationales.
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Intégrer vos clubs
Gérer les demandes d’affiliation des clubs (pour les associations dirigeantes) constitue la file d’approbation; Gérer les organisations dans votre plateforme sportive couvre le reste. Pour les clubs sur Club 1.0, Configurer les exigences d’adhésion pour un programme avec FederationConnector explique ce que le club configure et ce que vous voyez.
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Gérer les événements et les sanctions
Qu’est-ce que le tableau de bord des événements et comment puis-je l’utiliser? couvre vos propres compétitions; les clubs créent les leurs et vous les soumettent pour approbation. Les calendriers récurrents utilisent Configurer une série d’événements (en anglais).
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Effectuer le suivi des certifications
Qu’est-ce que le suivi des certifications et comment puis-je l’utiliser? présente le système de suivi des certifications (CTS). Ensuite, Créer un type de cours de certification (en anglais) et Gérer les vérifications des antécédents.
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Établir les rapports et effectuer les rapprochements
Télécharger les rapports sur les adhésions de l’association et Créer un rapport personnalisé en libre-service (en anglais) répondent à la plupart des questions. Exécutez Rechercher et répertorier les profils de membres en double avant chaque saison. Vous importez des dossiers provenant d’ailleurs? Importer des adhésions en lot (CSV ou Excel).
Les étapes 3 à 7 peuvent être exécutées en parallèle une fois les paiements actifs, mais aucune vente n’est possible avant l’approbation de l’étape 2; commencez donc par cette demande.
Prochaine étape
- Aperçu des outils administratifs pour les OPTS et les ONS — le menu, outil par outil.
- Enterprise Guides — le processus propre à votre organisation, lorsqu’il en existe un.
- Nouveautés de l’interface d’administration mise à jour — les versions et les nouveaux noms de la plateforme.