Ordre de configuration d’une organisation provinciale ou nationale dans le portail Enterprise : équipe, paiements, adhésions, clubs, événements, certifications, rapports.
- Chaque organisation possède un propriétaire de compte financier, qui accorde les accès aux administrateurs, aux contrôleurs financiers et aux administrateurs propres au processus.
- Une adhésion est associée au profil d’une personne et vérifiée lors de l’inscription. Un seul identifiant peut regrouper toute une famille.
- Les clubs sur Club 1.0 peuvent toujours vous transmettre leurs membres par l’intermédiaire de FederationConnector; vous les examinez à partir du tableau de bord du club dans votre portail.
- Des guides de présentation propres à chaque sport sont disponibles dans Enterprise Guides, qui présentent les demandes et les configurations particulières.
- Besoin d’une personne? Ouvrez un billet à partir de Ressources, dans le menu de navigation de gauche de votre tableau de bord d’administration, ou envoyez une demande dans la base de connaissances.
Voici l’ordre de configuration d’un organisme directeur dans le portail Enterprise. Chaque étape possède ses propres procédures; cette page les présente dans l’ordre afin que rien ne soit découvert trop tard.
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Configurer votre équipe d’administration
Commencez par Comprendre les rôles et autorisations des administrateurs, puis Ajouter un contrôleur financier ou un administrateur et Ajouter un administrateur propre à un événement ou à un club. Accordez le rôle le moins étendu qui permet d’accomplir la tâche. Sur le tableau de bord d’un club ou d’un organisateur, il vous faut au minimum un rôle d’administrateur propre au processus pour fixer les règles d’inscription, et un rôle d’administrateur de son organisation pour ajouter vos propres décharges à ses événements.
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Connecter les paiements
Configurer un compte marchand Paysafe ou Configurer votre compte marchand Stripe, puis Gérer les codes du grand livre afin que les revenus soient versés dans les bons comptes. Comment les frais de traitement sont calculés explique ce que paient les membres et votre organisation.
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Créer votre programme d’adhésion
Vérifier les détails, les produits et les frais de votre organisme d’adhésion, puis Personnaliser la page d’accueil de vos adhésions et Modifier le courriel de confirmation et le message de réussite d’une adhésion. Vous percevez des frais nationaux ou provinciaux dans le même paiement? Consultez Paiements d’affiliation directs pour les adhésions aux associations provinciales et nationales.
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Intégrer vos clubs
Gérer les demandes d’affiliation des clubs (pour les associations dirigeantes) constitue la file d’approbation; Gérer les organisations dans votre plateforme sportive couvre le reste. Pour les clubs sur Club 1.0, Configurer les exigences d’adhésion pour un programme avec FederationConnector explique ce que le club configure et ce que vous voyez.
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Gérer les événements et les sanctions
Qu’est-ce que le tableau de bord des événements et comment puis-je l’utiliser? couvre vos propres compétitions; les clubs créent les leurs et vous les soumettent pour approbation. Les calendriers récurrents utilisent Configurer une série d’événements.
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Effectuer le suivi des certifications
Qu’est-ce que le suivi des certifications et comment puis-je l’utiliser? présente le système de suivi des certifications (CTS). Ensuite, Configurer les types de cours et les niveaux de certification et Gérer les vérifications des antécédents.
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Établir les rapports et effectuer les rapprochements
Télécharger les rapports sur les adhésions de l’association et Créer un rapport personnalisé libre-service répondent à la plupart des questions. Exécutez Rechercher et répertorier les profils de membres en double avant chaque saison. Vous importez des dossiers provenant d’ailleurs? Importer des adhésions en lot.
Les étapes 3 à 7 peuvent être exécutées en parallèle une fois les paiements actifs, mais aucune vente n’est possible avant l’approbation de l’étape 2; commencez donc par cette demande.
Prochaine étape
- Aperçu des outils administratifs pour les OPTS et les ONS — le menu, outil par outil.
- Enterprise Guides — le processus propre à votre organisation, lorsqu’il en existe un.
- Nouveautés de l’interface d’administration mise à jour — les versions et les nouveaux noms de la plateforme.
Besoin d’aide? Ouvrez un billet à partir de Ressources, dans le menu de navigation de gauche de votre tableau de bord d’administration; il est transmis au soutien d’Uplifter sans quitter le portail : consultez Soumettre une demande de soutien depuis l’administration Entreprise. Vous pouvez aussi envoyer une demande dans la base de connaissances; cela fonctionne même si le portail ne se charge pas.